分配区域

分配区域

如何分配区域

自动分配

  • 在创建或修改客户，联系人，商机时，区域会自动分配给它们。
  • 记录符合区域条件时，才会对其子区域进行验证。
  • 如果记录不符合条件，将针对同一层级的下一区域进行验证。
  • 记录满足区域条件时，将被分配至该区域，Zoho CRM将进一步检查该记录是否符合层次结构中其他区域和子区域的条件。

手动分配

  • 区域管理者可以手动分配记录给他们的区域和子区域。
  • 有管理员角色的用户也可以手动分配区域给记录。
  • 手动添加的区域仅可手动移除。 自动分配的区域不可手动移除。

针对客户的区域分配

以下是一些场景：


场景
 会如何？
记录满足单个区域的标准。
 记录将分配给区域。
记录满足多个区域的标准。
 记录将分配给这些区域。
记录不满足父区域的标准但满足子区域的标准。
 父区域和分区都不会分配给记录。
记录不满足任何区域的标准。
 无区域分配给记录。


一个客户最多分配十个区域。以下是一些使用案例和效果

针对联系人的区域分配

以下是一些场景：


场景
 会如何？
客户未与联系人关联。
区域不会分配给联系人。
与联系人相关的客户没有所属区域。 区域不会分配给联系人。
与联系人相关的客户有单个区域。
 客户区域将分配给联系人。
与联系人相关的客户有多个区域。


区域将基于下列标准分配：
  1. 联系人所有者是客户所属任一区域的一部分。
  2. 联系人所有者是客户所属任一区域的区域经理。
  3. 联系人创建者是客户所属任一区域的一部分。
  4. 联系人创建者是客户所属任一区域的区域经理。
  • 一个联系人最多可分配十个区域，其中只有一个区域可以根据与该联系人相关的客户自动分配。如需了解更多详细信息，参考客户分配表。
  • 在上述案例中，如果系统未确定单个区域，则区域不会分配给联系人。

针对商机的区域分配

商机总是与客户和联系人相关联。因此，商机分配基于它所关联的联系人和客户。如果您已启用商机区域规则，则会根据商机规则进一步验证，然后再分配区域。


假设您的机构根据商机金额和数量来分配商机。有一个美国区域和两个名为大型商机和普通商机的分区。价值超过5000美元的大型商机被分配给有经验的销售代表，低于4000美元的商机被分配给另外两个团队的成员。这样，来自美国的商机将被分配到美国区域。但是为了进一步将商机合适地分配给大型商机和普通商机，每个区域都可以创建区域规则，该规则标准可以过滤商机。

第一步，基于相关联系人或客户为商机分配区域。

联系人与商机关联 - 如果与商机相关的联系人有相关区域的话，将分配同样区域给商机。如果商机区域规则启用，CRM会核查该区域的商机交易规则并进行相应分配。


客户与商机关联- 如果商机相关的联系人没有分配的区域，CRM 会检查与商机相关的客户，然后根据商机区域规则（如果有的话）来分配区域。


如果有子区域：
  • 系统会检查第一层区域的商机区域规则。如果规则不存在，它会跳至第二层再检查。 如果第二层中也没有，则系统不会再继续检查。
  • 如果层次结构第一层区域中存在商机区域规则，但记录不满足标准，则系统不会检查第二层。

Notes
注意：
如果商机不符合商机区域规则的标准，或与多个区域相匹配 ，将基于相关客户和联系人进行简单分配。

此外，如果相关客户或联系人被修改，将重新为商机分配区域。下面是一些业务场景：


场景 - 联系人
 会如何？
客户或联系人未与商机关联。
 不会为商机分配区域。
与商机相关的联系人有单个区域。
 联系人区域将分配给商机。
与商机相关的联系人有多个区域。

区域将基于下列标准分配：

  1. 商机所有者是联系人所属任一区域的一部分。
  2. 商机所有者是联系人所属任一区域的区域经理。
  3. 商机创建者是联系人所属任一区域的一部分。
  4. 商机创建者是联系人任一区域的区域经理。


场景 - 客户
 会如何？
商机相关的客户有单个区域。
 客户区域将分配给商机。
商机相关的客户有多个区域。

区域将基于下列标准分配：

  1. 商机所有者是客户所属任一区域的一部分。
  2. 商机所有者是客户所属任一区域的区域经理。
  3. 商机创建者是客户所属任一区域的一部分。
  4. 商机创建者是客户所属任一区域的区域经理。


Notes
注意
  • 仅可为商机分配一个区域。
  • 在上述案例中，如果系统未确定单个区域，则不会为商机分配区域。 此外，请注意，如果为记录手动分配区域，则区域不会基于上述提及的使用案例自动分配。

记录被修改时重新分配区域

对于客户而言，相关子记录是联系人和商机。 当客户被修改并归属于另一区域时，相关联系人和商机也可重新分配至另一个区域。 下表将提供父记录修改时关于各案例的详细信息。

以下是一些业务场景：

父记录被修改
 相关记录会发生什么情况？
作为两个或以上区域一部分的记录现在重新分配给新区域。
记录会重新分配给新的单个区域。
仅分配给一个区域的记录现在被分配给更多区域。
 记录仍然分配给父记录的区域。 不会分配给新的其它区域。
仅分配给一个区域的记录现在被分配至新区域。
 记录不会分配给新区域。 相关记录不属于任何区域的一部分。
分配给一个以上区域的记录现在分配给更多区域。
 记录将保持分配给父记录的区域。 它将不会分配给新的更多区域。
分配给一个以上区域的记录现在重新分配给新区域。
 记录不会分配给新区域。 相关记录现在不是任何区域的一部分。

自动运行分配区域的规则

区域的分配规则运行时，满足区域中规则标准的记录将自动分配到区域中。 一开始，当您进入Zoho CRM设置 > 区域管理 > 指派区域时，您需要为现有客户运行规则。 基于客户的区域，相关联系人和商机也将分配给区域。 如果您启用了商机区域规则，您也可以对商机运行规则。

您可以使用下列三个选项之一查找记录并将它们分配给区域：

  • 按区域 - 所选区域的记录将列出。 您可以选择记录并将它们分配给区域。
  • 按自定义视图 - 您使用列表视图为记录排序时，更容易查看并将其分配至合适区域。
  • 采用我自己的条件 - 上述两个选项都无法达到目的时，您可以始终定义标准集合用于过滤记录。 此选项让您可以使用更改模式选项修改标准集合。

搜索记录并分配给区域的步骤：

  1. 访问设置>用户与控制>区域管理>分配区域。
  2. 从下拉列表中选择账户或潜在客户。
  3. 从下拉列表中选择下列之一：
    • 区域 - 从下拉列表中选择区域和子区域。
    • 自定义视图 - 从下拉列表中选择列表视图。
    • 我自己的标准 - 指定标准集合用于过滤记录。

  • 审查列出的匹配结果并点击运行规则。
    记录将基于区域规则分配给各个区域。 分配区域的流程完成时，您将收到确认邮件。
Notes
注意
  • 手动添加的区域仅可手动移除。 自动分配的区域不可手动移除。

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