• 使用区域管理，您可以将客户、联系人和商机划分为不同的区域。
  
• 您可以通过创建区域分区构建区域层次结构。您可以为每个区域配置分配规则，记录将基于这些条件分配至各区域。
  
• 基于区域规则条件，在创建或修改记录时，记录将自动分配至区域。
  
• 除非记录符合父区域的标准，否则不会被分配到分区。
• 客户或联系人可以最多分别配至十个区域。 而商机只可分配给一个区域。
  
• 每个区域都可以有管理者/经理， 他/她可以：
  
  • 为区域中用户创建预测。
    
  • 为区域中用户提供权限。
    
• 区域经理始终有其区域的读写权限。
  
• 区域自动为记录分配。 如有需要，区域经理可以手动分配记录到他们的区域和分区中。此外，有管理员角色的用户可以为记录分配区域。
  
• 可为一个用户创建多个预测。 用户不可为自己创建预测。 仅管理者可为用户创建预测。
  
• 您可以基于您的业务需求禁用区域管理。 如果您再次启用功能，区域结构将保持不变。
  

在区域中访问记录的权限

利用区域管理，下列标准决定了区域中谁可以访问记录。

• 角色中包含模块级别权限
  
• 为区域内用户设置权限
  

用户仅在下列情况下可编辑其区域中的记录：

• 用户有编辑模块记录的角色权限。
  
• 记录所属的区域为其用户提供了读-写-删除权限。
  
• 用户是记录所属的区域的管理者。
  

注意

• 用户将获得其拥有的记录的完全权限。
  
• 子记录具备与父记录相同的权限。
  
• 管理员角色用户将拥有所有记录的完全权限。
  

各种职位和职责

启用区域管理

在您为您的机构账户启用区域管理之前，请确保您阅读了我们的区域管理决策指南。 启用此功能时，您有两个选项：

从头开始 - 使用此选项，您可以从头开始定义区域并创建层次结构。

从职位层次结构延伸 - 使用过此选项，您可以复制职位层次结构到区域中。 一个职位中的所有用户将添加为区域中的用户。（新职位层次结构中的）职位管理者将作为区域管理者转移。 之后可能需要根据业务需求更改区域层次结构。

需要注意的是，您可从头构建区域层次结构或将您的职位层次结构扩展至区域层次结构。 一旦选中，您不可退回至其它选项。

一旦启用区域管理：

• 所有线索、客户、联系人和商机都显示额外字段区域。
• 在线索、客户、联系人、商机主页，将会有您创建的区域下拉列表。
• 您将可以选择基于区域层次结构创建预测。 属于多个区域的用户可以为不同区域设置多个预测目标。
  
  

启用区域管理的步骤：

1. 访问 设置>用户与控制>区域管理>区域。
   
2. 点击开始。 您将有以下两个选项创建区域层次结构。
   
   • 从职位层次结构延伸 - 点击以便复制职位层次结构到区域中。
     
   • 从头开始 - 点击以便从头创建区域层次结构。
     

启用商机区域规则

创建区域要求您指定分配标准。 在商机区域规则启用的情况下，您可以指定标准为交易分配区域。 一旦您启用了商机区域规则，无论您何时创建区域或编辑现有区域，添加商机区域规则选项就会出现。

1. 访问 设置 > 安全控制 > 区域管理 > 区域。
   
2. 点击更多(...)按钮并选择设置.
   
3. 在 区域设置 弹出页面，点击启用/禁用链接。
   
   
   

创建区域

管理员角色用户可以创建区域。 区域经理也有默认的权限可为其区域创建子区域。

创建区域的步骤：

1. 访问 设置>用户与控制>区域管理>区域。
   
2. 点击新建区域。
   
3. 在 创建区域 页面中，指定以下内容：
   
   • 指定区域名称。
     
   • 添加描述。
   • 从下拉列表中选择区域经理。
     
   • 选择父区域。
     
     
   • 搜索并添加用户，分配权限。
     这些用户将能够访问分配给该区域的记录。所有用户都可以对记录有相同权限，即只读或读/写/删除权限。
   • 在客户规则下方，为和客户指定标准。
     基于这一规则标准，为客户分配区域。 另请参阅针对客户的区域分配
   • 在商机规则下方，为商机指定标准。仅在 查看设置 启用了此选项的情况下可用。
     基于这一规则标准，为Zoho CRM的商机分配区域。 另请参阅针对商机的区域分配
     

创建分区

在各个区域下方，您可以创建分区。 如果分区没有经理，父区域的区域经理将管理分区。

创建分区的步骤：

1. 访问设置 > 安全控制 > 区域管理 > 区域。
   
2. 在区域层次结构页面，移动您的鼠标指针到区域中，点击创建分区图标。
   
   
3. 在 创建区域 页面，指定详细信息。 参考创建区域中的步骤。
   

删除区域

当您删除区域：

• 您将永久失去区域详细信息。
  
• 您将收到提示，要求将分区转移至层次结构中的另一父区域。
  
• 为当前和上一季度/月份创建的预测将保持不变。
  

删除区域的步骤：

1. 访问设置>安全控制>区域管理>区域。
   
2. 在区域层次结构页面，移动您的鼠标指针到区域中，点击删除图标。
   
   

管理预测

您启用区域管理后，您可以配置机构的预测设置并开始每个季度/月份创建预测。 另请参阅基于区域层次结构的预测

配置机构预测的步骤（启用区域之后）：

1. 在预测模块中，点击配置。
   
2. 在 预测设置 页面，选择预测周期为每月或每季度。
   
3. 从下拉列表中选择财年开始月份。
   
4. 选择开始月份或结束月份。 基于您的选择，年份将在预测中显示。
   例如，您的财年是从四月到次年三月。 您为财年 2013-2014 选择了结束月份。预测中年份显示为2014。
5. 选择目标字段，并点击保存。
   需要确认设置，之后您才可以开始为用户创建预测。

禁用区域管理

您可以禁用区域管理。 在禁用此功能后，下列内容将不可访问：

• 客户、联系人和商机模块中区域相关的信息。
  
• 基于区域层次结构的现有预测，将被永久删除。 您将能够基于职位层次结构创建预测。
  

禁用区域管理的步骤：

1. 访问设置>安全控制>区域管理>区域。
2. 点击更多(...)按钮，选择禁用区域。