假设 Zillum Inc. 的销售人员由遍布美国的六个团队组成——中北部、东北部、西北部、中南部、东南部和西南部。 在这一销售结构中，

• 您可能希望来自任何地区的销售团队访问另一地区的记录。
  
• 可能有一些重要的潜在客户，您想要与两个地区的两个不同团队的高级销售代表分享。

仅使用职位和数据共享规则很难做到这一点。另外，利用基于已定义标准的区域，您可在 Zoho CRM 账户中扩展 Zoho CRM 数据共享模式，与团队中其他用户共享记录。 这将确保团队专注于一个目标，实现不同区域的销售目标。

迁移到区域层级结构之前

设置区域管理之前，请考虑下列情况，帮助您决定区域管理是否适合您的机构。

• 销售结构和共享需求 - CRM数据共享结构要求属于多个区域的个人访问多个客户。
  
• 预测 - 基于区域层次结构的预测，需要设置用户所属的各个区域的预测目标。
  
• 管理 - 区域可以作为独立单元管理，从而减少管理员的负担。
  

销售结构和共享需求

如何与其他用户共享数据？需要分析职位层次结构、数据共享规则、群组和分配规则是否提供了最佳选项，以根据您的销售结构共享账户。 您的机构可能需要基于产品或服务、收益、邮编/地区或行业分享记录，而非记录所有权。 对于这样复杂的协作共享模式，您需要区域管理来确保客户账户有效分组并在不同销售团队之间共享记录。

您机构的销售结构是否要求您与不同团队的多人共享客户？ 例如：有给潜在客户打电话并安排会议的现场销售代表，还有访问潜在客户进行产品演示的现场销售代表。 您如何与这两个销售代表分享客户？

一个机构的销售结构可以是线性的，也可以是复杂矩阵。这里数据共享是一对多的。 如果有以下情况，区域管理可能正适合您的机构：

• 您的公司的共享需求更多地取决于客户的特点而非记录所有权。
  
• 您的机构有矩阵型的销售结构，这要求多个区域的个人访问多个客户。

预测

您在Zoho CRM中切换至区域管理时，预测也会改变以适应区域要求。用户属于多个地区时，您可能需要为用户设置不同的销售目标，因为可能每个区域都设置了不同的目标。

管理员

在销售结构中发生变化时，管理员是否感到管理众多需要实时监控的共享规则很复杂？如有复杂的数据共享架构，您需要了解的一些挑战是：

为多个用户提供类似的数据访问，单独或基于用户职位层级管理这些权限、创建多个共享规则、维持庞大的数据量并监控销售代表在不同销售群组之间的频繁移动。

复杂的数据共享规则和职位层次结构不满足所需时，区域是继续作为独立单元来维护，并减轻管理员负担的，更加便捷的选择。 将您的销售结构在区域层次结构中可视化，可以帮您决定区域管理是否符合您的选择。

使用区域管理的理由

您是否需要避免不均衡的客户分配，从而加强集中销售和团队责任意识？

假设您的客户从小型企业到大型公司不等，销售人员基于交易规模进行处理。 在这样的机构中，使用区域划分您的销售团队，并按企业规模分配潜在客户，从而获得数据可视化以及共享的灵活性。

您机构的业务和数据共享模式是否更多地依赖于客户的特点（地域划分、客户规模、多条产品线、行业等） 而非个人所有权？

区域管理会令您获益。 它让您更专注，并简化不同团队的个人之间共享记录的流程。

您的客户是否分布于不同地区？ 如果是，您是否想要缩减销售团队的出差时间和费用？

您的业务结构是否提供交叉销售机会？ 如果是，您是否需要灵活的数据共享系统，帮助交叉销售，从而提升客户保留度，促进收益增长？

如果您的业务涉及多个产品线和领域，您是否希望销售代表具有专业知识?

创建一个区域，其中包括对加勒比游轮感兴趣的客户。 在此区域内，您可以获得足够的经验和机会，增加熟练程度，提升谈判技巧，这对销售来说绝对是好事。

您的决策

确保您为顺利开展业务选择正确的数据共享模式。如果您想了解区域管理如何满足业务需求，您也可以参考在线帮助了解更多细节。

• 有复杂的销售结构，并且需要经常将不同的用户更换到不同的销售团队/区域。
  
• 需要基于客户特征而非记录所有权划分客户。
  
• 希望有易于维护的程序，便于管理员管理不同团队的多个用户之间的数据共享。
  
• 需要为属于不同销售区域的用户设置多个预测目标。