要点

1. 与 MapMyIndia 集成：Zoho CRM 中的地图视图和地址建议由 MapMyIndia 提供支持。当您在地址字段中输入地址时，信息将被发送到 MapMyIndia 以实现自动建议。然而，需要注意的是，MapMyIndia 不会保留任何特定 CRM 记录的参考信息，也不会访问您记录中的任何详细数据。
   
2. 地图渲染：Zoho CRM 使用地址字段派生的纬度和经度值生成地图视图。虽然 MapMyIndia 地图用于此目的，但 MapMyIndia 不会存储或访问地图上绘制的任何记录信息。
   

这种设置确保您在享受精确的地理编码和地图服务的同时，数据的机密性和完整性得到维护。

启用地图视图

1. 前往设置 > 定制 > 模块和字段 > 首选项。
2. 启用地图视图开关。
3. 启用后，地图视图将作为模块视图选择器中的一个选项出现。
   

如果地图视图未启用，用户点击它将看到一个引导页面。

地图视图提供什么功能？

在地图上绘制和管理记录

带有地理坐标的记录在地图上显示为图钉。没有坐标的记录显示在左侧窗格中，您可以在其中更新它们。坐标可以通过多种方式添加或更正：

• 输入自动建议：开始输入地址并从建议选项中选择。系统会捕获完整地址和坐标，减少输入错误。
  
• 放置图钉：当确切地址不明确时，直接在地图上标记位置。
• 导入带坐标的数据：如果您的记录中已经包含纬度和经度，导入它们可以确保图钉批量精确地绘制。
• 通过 API 更新：集成可以将坐标与外部系统同步。

您还可以移动图钉来调整坐标，而无需更改完整地址。这能保持地图的准确性，并减少后续的手动更正。

应用附近过滤器并按距离排序

地图视图最强大的工具之一是“附近”过滤器，它让您可以专注于选择位置特定半径范围内的记录。

您可以通过三种方式定义参考位置：

• 当前位置：使用您设备的实时位置。结果因您所在位置而异，因此此选项在旅行时非常理想。
• 输入地址：输入您的办公室、仓库或活动地点等地址。
  
• 地图上的点：可直接在地图上选择任何位置，即使没有正式地址。

半径选项包括 5、10、15 或 20 英里/千米的预设值，或可自定义范围，最高可达 31 英里（50 千米）。应用后：

• 一个圆圈标示出所选的半径。
• 在列表视图中会出现一个距离列，显示每条记录与参考点的距离。
• 记录可以按距离升序或降序排序。
• 距离也可以在图钉卡片上显示，以便快速优先排序。

使用此功能的示例：

• 在线索模块中，筛选当前位置 10 公里范围内的所有线索，以便在移动中安排额外的拜访。
• 在客户模块中，在列表视图中添加距离列，以查看哪些客户离计划拜访最近。
• 在商机模块中，围绕活动场地运行附近过滤器，并按商机规模排序，以决定要会见的线索。

注意：当前位置过滤器是动态的。每次运行过滤器时，都会使用您设备的当前位置，因此结果可能会因您所在位置而异。

自定义显示内容

您可以调整地图视图，突出显示对您最重要的详细信息：

• 左侧面板高亮：除了主字段外，您还可以显示两个附加字段。例如：

1. 线索：线索名称 + 公司
2. 联系人：联系人名称 + 商机价值 + 客户
3. 客户：客户名称 + 商机价值
4. 会议：会议标题 + 日期和时间

• 地图图钉卡片：每个图钉上直接显示一个字段，例如商机价值，以便您一眼就能识别高优先级位置。
• 聚合：如果多个记录共享同一地址（例如来自一家公司的联系人），它们会被聚合到同一个图钉下。点击聚合图钉可以展开列表。
• 获取路线：点击图钉会为您提供在集成地图应用中启动导航的选项。