在 Zoho CRM 中，您可以通过将数据输入到销售订单详细信息表单，从而存储订单详细信息。

单独创建销售订单

创建销售订单的步骤：

1. 在销售订单模块中，点击 [创建销售订单 图标]
2. 在创建销售订单 页面中，输入销售订单详细信息。
3. 在下单的货品部分，点击产品明细 。
   
4. 在产品名称 中搜索所需产品，并从下拉列表中选择它。添加产品的唯一方式是从下拉列表中选择。否则无法添加。此外，搜索结果会受到空格分隔的词语的影响。例如，输入"P"会显示"i pad"，前提是产品名称存储为"i pad"（作为两个词）。如果存储为"ipad"，输入"p"将不会显示该产品。要显示它，你必须输入"i”。
   
   要了解有关下拉菜单中列出的产品的更多信息，请将您的鼠标指针指向产品旁边的信息 图标。
   
5. 为所选产品输入所需的数量。
   
6. 根据需要点击添加行链接，添加更多产品行。
   请注意，您可以在销售订单中添加最多 200 个产品项。
7. 添加所有产品行之后，点击添加产品以将它们添加到销售订单。所选产品项需要的所有详细信息（包括所选产品的税费、价格表折扣和产品描述）将会自动填入。
   
   如果您想要为产品行重新排序，只需拖移产品项。要查看产品数量 和单价，将您的鼠标指针指向产品名称/产品编码。要查看折后总价，请将鼠标指针指向折扣。
   
   如果您想要从关联价格表中添加列表价，请点击价格表查找 图标以浏览并选择所需的价格表。
   
8. 要编辑产品项的详细信息，请点击当您将鼠标指针移至税费或折扣等值上面时显示的编辑 图标。编辑一个值会自动更改任何相关值。
   
   要查看关联价格表的折扣和范围详细信息，请将鼠标指针指向折扣值并点击出现的信息 图标。
   
9. 点击保存。

复制销售订单的步骤：

1. 在销售订单页签中，点击要复制的特定销售订单。
2. 在销售订单详细信息页面，点击  [更多图标] 并从下拉选项中选择复制
3. 在复制销售订单 页面，修改所需的详细信息。
4. 点击保存。

使销售订单与其它记录关联

您可以将销售订单与其它记录（例如，任务、通话及会议、附件和备注）相关联。

• 发货单：从销售订单创建发货单。
• 未关闭的任务、通话及会议：添加与销售订单相关的任务。
• 关闭的任务、通话及会议: 显示已关闭的任务、会议。
  
• 附件：将文件和备注添加到销售订单。
• 电子邮件：查看电子邮件消息。

将销售订单转换为发货单

将销售订单转换为发货单的步骤：

1. 点击销售订单页签。
2. 在销售订单主页上，选择所需的销售订单。
3. 在销售订单详细信息页面中，点击转换，然后选择发货单。
   此时将显示发货单详细信息页面。

映射销售订单模块自定义字段的步骤：

1. 点击 [设置 图标]，然后点击设置 > 定制 > 模块。
2. 将鼠标指针悬停在模块列表中的销售订单模块上，然后点击 [更多图标]
3. 点击转换销售订单映射。
   
   
   
4. 在销售订单转换的映射字段 页面中，将销售订单自定义字段映射到发货单的相应字段。请注意，报价转换也会显示相同页面。
   
5. 点击保存。
   现在，销售订单自定义字段已映射到发货单中的相应字段。在销售订单转换时，这些值将相应地转换。

批量转化销售订单

也可以从要转换的列表视图中选择多个记录，在销售订单模块中实现销售订单的批量转换。

批量转换销售订单的步骤：

1. 点击销售订单页签。
2. 从销售订单列表中，选择您想要转换的销售订单。
3. 点击更多操作图标 > 批量转换。
4. 在批量转换弹出框中，执行以下操作：
   对于将销售订单转换为字段中，默认已选定发货单 复选框。
   
   
   • 点击更改链接以选择一个用户作为报价待转化为的销售订单或发货单的所有者。默认情况下，所有销售订单或发货单将分配给拥有相应报价的用户。
5. 点击转换。