创建价格表

创建价格表

在Zoho CRM中, 您可以通过下列方式创建价格表：

  • 在价格表详细信息表单中输入数据： 您可以手动填入价格表详细信息。
  • 从外部来源导入价格: 您可以通过不同来源收集数据并将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。
Notes
注意
  1. 有些标准字段可能因为您的机构业务流程而不可见或不可编辑。
  2. 如果您想要添加或修改字段，请联系您的系统管理员以了解其它字段使用量的更多详细信息。

单独创建价格表

您可以通过下列方式单独创建价格表：

  • 在价格表创建表单中填入详细信息。
  • 复制价格表，对现有价格表的详细信息进行一些更改。

单独创建价格表的步骤：

  1. 在 价格表模块中，点击[创建价格表 图标]。
  2. 在创建价格表 页面，输入价格信息（参考标准字段）。
  3. 点击保存。
Notes
注意
  1. 默认情况下，创建价格表的人拥有价格表的所有权。
  2. 如需更改所有者，点击价格表所有者字段内的更改链接并选择另一个用户。

复制价格表的步骤：

  1. 在价格表模块中，点击要复制的特定记录。
  2. 在价格表详细信息 页面，点击[ 更多图标] 并选择复制。
  3. 在复制价格表 页面，修改所需的详细信息（参考标准字段）。
  4. 点击保存。

设置数量折扣

创建价格表信息时，您可以根据您业务要求选择您的价格模型。 您可以从下列选项中做出选择：

  • 无折扣
  • 统一折扣
  • 差异折扣

定义无折扣的价格模型的步骤：

  1. 在价格表模块中，点击[创建价格表 图标]。
  2. 在创建价格表 页面，输入价格表名称。
  3. 从下拉列表中选择价格模型。
    默认情况下，价格模型显示为无。
  4. 点击保存。

定义统一折扣或差异折扣的价格模型的步骤：

  1. 在价格表模块中，点击[创建价格表 图标]。
  2. 在创建价格表 页面，输入价格表名称。
  3. 从下拉列表中选择统一/差异折扣。
  4. 在价格明细 部分，输入开始范围、 结束范围以及折扣 (%)。
  5. 点击添加，输入更多价格详细信息和折扣。
  6. 点击保存。

下图显示了对统一 & 差异折扣的对比性研究 ：


为价格表关联其它记录

您可以创建价格表的 360 度视图以便显示所有相关详细信息。在价格表详细信息页面，您可以更新以下详细信息：

  • 产品：添加产品。
  • 附件：附加文件。

更新多个产品的列表价格

您可能有一个价格表应用于多个产品。如果您希望在一个价格表下更新产品的列表价格，您可以手动更新或通过使用导入列表价格 选项更新。

手动更新列表价格的步骤：

  1. 点击价格表模块。
  2. 选择所需的价格表。
  3. 在产品 相关列表中，将鼠标指针悬停在对应的产品上并点击编辑图标。
  4. 在编辑列表价格 部分，手动输入新价格。
  5. 点击保存列表价格。

使用导入选项：

  1. 点击价格表模块。
  2. 选择您想要为其更新列表价格的价格表。
  3. 在产品 相关列表中，点击导入列表价格链接。
  4. 在导入产品向导中，选择有新列表价格的文档。
  5. 可接受的文档格式为 XLS、XLSX、CSV 和 VCF。
  6. 为查找产品依据选择值，使用产品名称或产品 ID 皆可。
  7. 映射字段并点击导入。


    显示导入汇总。

    列表价格会在价格表中更新。 这些产品也在产品相关列表中与合适的价格表相关联。

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