创建采购订单

创建采购订单

在Zoho CRM中，您可以通过在采购订单表单中输入数据来存储采购订单详细信息。

Notes
注意
  1. 有些标准字段是否可见/可编辑取决于您的机构业务流程。
  2. 如果您想要添加或修改字段，请联系您的系统管理员了解其它字段使用量的更多详细信息。

创建采购订单的步骤：

  1. 在 采购订单 模块中，点击[ 创建采购订单 图标]。
  2. 在创建采购订单 页面，输入相关详细信息。
  3. 在产品详细信息 部分，点击添加行。
  4. 在产品名称 中搜索所需产品，并从下拉列表中选择它。添加产品的唯一方式是从下拉列表中选择。否则无法添加。此外，搜索结果会受到空格分隔的词语的影响。例如，输入"P"会显示"i pad"，前提是产品名称存储为"i pad"（作为两个词）。如果存储为"ipad"，输入"p"将不会显示该产品。要显示它，你必须输入"i”。

    如需了解关于下拉列表中所列产品的更多信息，请将您的鼠标指向产品旁边的信息 图标。
  5. 为所选的产品键入所需的数量。
    如需关于所选产品的库存数量的更多信息，请将您的鼠标指向数量文本框旁边的信息 图标。
  6. 根据需要点击添加行链接去添加更多产品行。
    注意，您在一张采购订单中最多可以添加 200 个产品项。
  7. 一旦您添加了所有产品行，点击添加已采购货品以将其添加到采购订单。 所选行项目（包括所选产品的税费、价格表折扣和产品说明）所需的所有详细信息将自动填充。

    如果您希望重新排列产品行顺序，只需拖放行项目。 如需查看产品数量和单价，将您的鼠标指向 产品名称/产品编码。 如需查看折扣后总价，将您的鼠标指向 折扣。

    如果您希望添加来自相关价格表的列表价格，点击价格表查找 图标，浏览并选择所需的价格表。
  8. 如需编辑产品项的详细信息，点击您的鼠标指向税费或折扣等值时出现的编辑 图标。 对值的编辑会自动更改任何相关的值。

    如需查看相关价格表的折扣和范围详细信息，将您的鼠标指向折扣值并点击出现的信息 图标。
  9. 点击保存。
Notes
注意
  1. 通过对产品详情部分进行定制，来添加其他详细信息，如开单信息等。了解更多。

为采购订单关联其它记录

默认情况下，您可以将采购订单与其它记录例如任务、通话及会议、附件和备注等关联。

在采购订单详细信息 页面，您可以更新以下内容：

  • 任务、通话及会议： 添加采购订单相关联的任务
  • 附件： 为采购订单附加文档
  • 电子邮件：查看电子邮件

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