数据迁移
从Microsoft Dynamics CRM迁移到Zoho CRM
转换 MS Dynamics 数据文件的格式 Zoho CRM 仅支持迁移 .CSV 文件格式的数据。但是，从 Microsoft Dynamics CRM 导出的数据为 .BAK 格式。您可以联系我们的团队 (support@zohocorp.com.cn)，他们可以帮助您将文件转换为 .CSV 格式。 数据将始终为 .CSV 格式。将数据备份保存到您的本地驱动器时，最好解压缩文件以检查格式是否匹配，然后再次压缩文件以进行导入。有时，这可能会创建其他文件夹。如果 zip ...
从HubSpot迁移到Zoho CRM
从 HubSpot 到 Zoho CRM 的迁移仅使用 API 和实例 URL 进行。您可以通过输入 API 密钥来启动迁移。整个迁移将在后端进行，完成后将通过电子邮件通知您。您可以撤消或重新运行迁移 3 次。 要生成 API 令牌，请执行以下操作 登录您的 HubSpot 帐户。 前往设置 > 账户设置 > 集成 > 私有应用。 选择创建私有应用。 在基础信息页面，将名称添加为 Zoho-crm-migration，并添加描述。 点击范围 选项卡。从范围列表中选择以下内容： ...
从 Bigin 迁移到 Zoho CRM
您可以通过将 Bigin 账户的数据备份上传到您的 Zoho CRM 账户来将数据从 Bigin 迁移到 Zoho CRM。这仅涉及几个步骤，如下所述。 前提条件： 要从 Bigin 迁移您的数据，您必须使用相同的用户凭证登录 Zoho CRM。 从 Bigin 迁移数据 登录您的 Zoho CRM 账户。 前往 设置 > 数据管理 > 导入。 在数据迁移 页面，点击 Bigin。 在下一个屏幕上，选择您要迁移的 Bigin 账户中的组织。 点击立即迁移。 ...
数据迁移：简介
Zoho CRM 中的数据迁移向导确保您的数据准确迁移，并帮助您减少许多手动工作。它自动将导入文件映射到 CRM 模块，并将文件中的列映射到 Zoho CRM 字段。如果模块还不可用，Zoho CRM 会创建这些模块并将相关文件映射到其中。并且清楚地显示已映射、未映射和不受支持的文件数量。 迁移数据到 Zoho CRM 操作比较简单，但是如果您在使用的过程中遇到任何问题，可以随时联系我们： support-crm@zohocorp.com.cn。 可用性 需要的权限 ...
在Zoho CRM账户之间迁移数据
从 Zoho CRM 检索数据文件 如果您使用 Zoho CRM 中的数据备份来导入数据，那么文件结构不会改变。如果是从另一个 CRM系统导出数据，请使用以下文件夹结构。 数据文件夹 应包含所有数据文件，包括带有附件映射记录的CSV文件。 附件文件夹 应包含在 CRM 帐户中用作附件的源文件。 注意： 数据和附件为 .ZIP 格式（压缩文件）。当您解压 Data.zip 时，会创建一个包含相关文件的新文件夹。在迁移过程中，请不要压缩提取的文件夹并将其上传，请上传原始文件夹 (Data.zip)。 ...
从Salesforce迁移到Zoho CRM
按照本文档中的步骤将您的 Salesforce 数据迁移到 Zoho CRM。 来自 Salesforce 的数据文件 您上传的zip文件中包含的所有文件均应采用 CSV 格式，并且它还应包含一个名为 附件 的文件夹。此文件夹包含在 Salesforce 记录中用作附件的源文件。其中一个 CSV 文件将列出附件映射的记录。用于保持记录与附件文件的关联。 您在 Salesforce 中创建的自定义模块数据将存储在文件名具有“_c”后缀的文件中。（例如registrations_c.csv）。 ...