从 Bigin 迁移到 Zoho CRM

从 Bigin 迁移到 Zoho CRM

您可以通过将 Bigin 账户的数据备份上传到您的 Zoho CRM 账户来将数据从 Bigin 迁移到 Zoho CRM。这仅涉及几个步骤，如下所述。
前提条件：
  1. 要从 Bigin 迁移您的数据，您必须使用相同的用户凭证登录 Zoho CRM。

 

​
从 Bigin 迁移数据
  1. 登录您的 Zoho CRM 账户。
  2. 前往 设置 > 数据管理 > 导入。
  3. 在数据迁移 页面，点击 Bigin。

  4. 在下一个屏幕上，选择您要迁移的 Bigin 账户中的组织。

  5. 点击立即迁移。
    迁移完成后，您将通过弹窗和电子邮件收到通知。

迁移完成后，该工具将显示已迁移的模块列表、已添加和跳过的记录，以及从这些模块处理的记录总数。


点击添加和跳过的记录数量或记录总数时，将弹出一个窗口显示与记录相关的详细信息——例如，记录 ID、Bigin 管道所有者 ID 等。

 

注意事项：

  1. 在此迁移中支持的模块如下：
    客户、附件、电话、商机、联系人、备注、活动、照片、任务和用户。
  2. 模块和字段默认映射，不可修改。如果用户想要更改映射，他们必须手动导出数据并使用"其他 CRM"下的备份文件进行迁移。

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