在Zoho CRM账户之间迁移数据
从 Zoho CRM 检索数据文件
如果您使用 Zoho CRM 中的数据备份来导入数据，那么文件结构不会改变。如果是从另一个 CRM系统导出数据，请使用以下文件夹结构。
- 数据文件夹 应包含所有数据文件，包括带有附件映射记录的CSV文件。
- 附件文件夹 应包含在 CRM 帐户中用作附件的源文件。
注意：
- 数据和附件为 .ZIP 格式（压缩文件）。当您解压 Data.zip 时，会创建一个包含相关文件的新文件夹。在迁移过程中，请不要压缩提取的文件夹并将其上传，请上传原始文件夹 (Data.zip)。
- 所有数据都应采用此格式。如果有任何额外的文件夹，上传可能会失败。
支持导入的模块
可以将以下受支持的模块从一个 Zoho CRM 帐户迁移到另一个 CRM 帐户：
|
|
在 Zoho CRM 帐户之间迁移数据
要迁移数据，请执行以下操作：
- 以管理员权限登录 Zoho CRM系统。
- 访问设置 > 数据管理 > 导入。
- 在 数据迁移 页面，选择 Zoho CRM。
- 在弹出窗口中，浏览并上传文件。
您可以选择多个文件或上传一个 zip 文件，以便将数据迁移到多个模块中。 - 点击下一步。
Zoho CRM 会自动读取您的文件，并将数据映射到相应的模块和字段。 - 您可以在 模块-文件映射 部分中执行以下操作：
- 分别查看已映射和未映射的模块数。
- 点击一个文件，并查看它映射至哪个模块。
- 分别查看已映射、未映射和不受支持的文件数。
- 点击放弃迁移链接以重新开始。
如果迁移期间自动创建了自定义模块，不会将它们删除。将只删除已添加至这些模块的数据。
- 分别查看已映射和未映射的模块数。
- 点击一个模块，以查看已映射至该模块的文件。您也可以从 未映射的文件 中选择，并关联所选文件。可以映射多个文件。您还可以创建新模块和映射适当的文件。要创建新模块，请执行以下操作：
- 点击创建新模块。
- 输入模块名称，然后点击下一步。
- 选择要映射到此模块的文件，然后点击保存。
- 点击创建新模块。
- 点击下一步。
此时将列出已映射的模块，您可以在其中映射每个模块的字段。 - 在映射字段 部分，确保您映射每个模块的所有必填字段。
您在 CSV 文件中指定的字段名称将出现在下拉列表中。 - 如果您想要在迁移期间添加新字段并向这些字段中插入数据，请点击创建自定义字段。
您可以选择在迁移期间最多创建 50 个字段。此限制包括您的 Zoho CRM 版本中的自定义字段总限制。（如果您不想创建字段，请跳至第 12 步） - 在创建自定义字段 弹出窗口中，执行以下操作：
- 如有需要，修改字段标签。
导入文件中所有由于未存在于 Zoho CRM 中而未映射到迁移的字段连同它们在导入文件中的列号都将列出。 - 从下拉列表中选择字段类型。
自动编号 和 公式 不可用。不能在迁移过程中创建这些字段。 - 单击创建。
此时将创建字段并映射到导入文件中的列。 - 点击关闭并继续执行迁移过程。
- 如有需要，修改字段标签。
- 点击保存并跳到下一步。
- 在 预览 页面，检查每个模块的 字段映射状态 和 迁移前状态。
- 点击开始迁移以启动数据迁移。
迁移运行期间，您仍然可以点击编辑映射并重新运行迁移。
注意：
- 可从您的文件将标签迁移到 CRM。
- 如果记录具有 10 个以上标签，将仅迁移前十个标签。
- 每个标签最多可包含 25 个字符。
- 如果记录具有 10 个以上标签，将仅迁移前十个标签。
- 如果迁移期间跳过了一个模块中 5,000 条以上的记录，数据迁移过程将会暂停。您可以选择放弃迁移或继续。如果跳过了 5,000 条以上的记录，Zoho CRM 还会针对每个模块通知您。
- 您可以从 导入历史 撤销数据迁移。另请参阅导入历史
迁移服务和预约模块的指南
服务
在开始迁移服务前，请确保您同时拥有"服务"和"服务 X 用户"文件。这些文件对迁移过程至关重要。
- 在服务中，迁移工作表
在服务迁移中包含工单： - 进入设置 > 模块和字段 > 服务。
- 确保首选项设置下的工作表偏好 是激活状态。
- 处理不同货币
如果您的文件中的货币与 CRM 的基础货币不同，CRM 将使用其默认货币。例如，如果基础货币是美元，您的导入文件中的₹5000 INR 金额将被转换为$5000 USD。 - 工作时间和服务可用性
如果某项服务仅在您指定的部分工作时间可用，其服务时间将相应调整。相反，如果该服务完全在您工作时间之外，它将被标记为“未使用”，并触发告警通知。
例如，考虑一个服务，其自定义时间为下午 2 点到下午 4 点，持续一小时。如果该组织的营业时间为上午 9 点到下午 3 点，服务时间将调整为下午 2 点到下午 3 点，并在账户中更新。
在服务持续时间为两小时的情况下，服务时间的调整将导致持续时间不兼容；因此，服务状态将更新为“未使用”。
再次假设一个服务在周日、周一和周二可用。如果营业时间仅涵盖周一和周二，周日将从服务可用性中排除，服务将相应更新。然而，如果营业时间为周三，服务将被标记为“未使用”。任何从“可用”或“暂时不可用”到“未使用”的服务状态转换，将在历史页面生成告警。 - 处理未确认用户
与未确认用户关联的服务在迁移过程中不会被转移，将被跳过。在启动迁移前，务必确保 CRM 中的所有用户都已确认。此外，非活跃且已确认的用户仍然可以是服务的一部分。
预约
- 关于预约所有者
预约所有者无需是提供服务成员中的一员，但必须是 CRM 系统中的确认用户。 - 解决参与限制问题
CRM 系统允许迁移预约所有者即使他们已有其他安排。例如，如果预约所有者在同一时间已有其他预约安排，系统仍会添加新的预约。 - 自定义"预约对象"字段
对于与自定义模块关联的预约，请确保这些模块已设置在"预约对象"字段中。如果没有，CRM 在迁移过程中会跳过这些预约。 - 服务状态和迁移
即使预约在服务下的状态为"未使用"，仍然可以进行迁移。 - 在预约中管理工作地址
在迁移过程中，CRM 将使用导入文件中的工作地址来创建预约。对于已安排的预约，CRM 将默认使用组织的注册工作地址。 - 预约时长的迁移
预约的持续时间将根据预约记录确定。如果发现持续时间无效或不正确，将使用相应服务的持续时间。
从 Zoho ContactManager 迁移数据
从 Zoho ContactManager 迁移数据
- 前往 设置 > 数据管理 > 导入。
- 在数据迁移 页面，执行以下操作：
- 选择 Zoho ContactManager。
- 点击立即迁移。
迁移完成后，您将通过弹窗和电子邮件收到通知。
- 选择 Zoho ContactManager。
检查数据准确性
导入每个文件后，请检查是否正确导入了数据。请访问导入历史，检查文件是否正确导入到 Zoho CRM 帐户中。
如果未正确导入数据，或未正确映射字段，您可以删除已导入的记录并重新导入。
Related Articles
查看导入历史
维护您在 Zoho CRM 帐户中的活动日志以备参考。通过这些信息可以了解记录编辑的时间，以及记录添加人。同样，导入活动日志也有助于了解导入了记录的人员、导入时间以及记录是否已正确导入等信息。Zoho CRM 中的“导入历史”页面可以清楚看到最近导入到各个模块的文件以及批量数据迁移，即导入和迁移功能。 具有管理员角色的用户还可以查看其他用户的所有迁移和数据导入操作。任何其他角色中的用户只能查看他们自己执行的数据迁移历史和数据导入历史。用户可以在导入历史中看到以下详细信息： 导入的文件名 ...数据迁移：简介
Zoho CRM 中的数据迁移向导确保您的数据准确迁移，并帮助您减少许多手动工作。它自动将导入文件映射到 CRM 模块，并将文件中的列映射到 Zoho CRM 字段。如果模块还不可用，Zoho CRM 会创建这些模块并将相关文件映射到其中。并且清楚地显示已映射、未映射和不受支持的文件数量。 迁移数据到 Zoho CRM 操作比较简单，但是如果您在使用的过程中遇到任何问题，可以随时联系我们： support-crm@zohocorp.com.cn。 可用性 需要的权限 ...在Zoho CRM内管理日历
在安排商业会议时，规划和调度非常重要。一个精心设计的计划可以带来积极的结果，而合理安排的会议可以补充你的计划。企业参加会议的原因各不相同，也举办不同类型的会议——内部研讨会、与客户互动的社交活动、晚餐或午餐会议、慈善活动和筹款活动、为客户的网络研讨会和培训、董事会会议和月度团队会议、产品发布会、新闻发布会、展会等。 ...在 Zoho CRM 中使用日历
了解您的日历及其各种组件有助于高效地规划所有会议和预定电话。以下是 Zoho CRM 日历中的一些组件，它们将帮助您更好地理解日历并充分利用它。 日视图、周视图和月视图 您可以在日历中查看日视图、周视图和月视图，以及其他用户的日历。 接受会议邀请 在日历中，您可以查看尚未回复的邀请。受邀会议会单独标注。在日历中接受或拒绝会议邀请。 导入和导出会议 使用.ics 格式文件导入日历会议。导出的日历会议也将以.ics 文件形式提供。 提醒 会议开始前和通话前获取提醒。 其他用户日历 ...从Microsoft Dynamics CRM迁移到Zoho CRM
转换 MS Dynamics 数据文件的格式 Zoho CRM 仅支持迁移 .CSV 文件格式的数据。但是，从 Microsoft Dynamics CRM 导出的数据为 .BAK 格式。您可以联系我们的团队 (support@zohocorp.com.cn)，他们可以帮助您将文件转换为 .CSV 格式。 数据将始终为 .CSV 格式。将数据备份保存到您的本地驱动器时，最好解压缩文件以检查格式是否匹配，然后再次压缩文件以进行导入。有时，这可能会创建其他文件夹。如果 zip ...