管理模块视图
模块视图的概述
您的 CRM 系统中包含着不断增长的客户信息、交易记录、产品组合和其他数据的数据库。如果您的用户能够利用这些数据做出更好的决策并迅速采取行动，您的企业就有更大的机会实现您所期望的结果。正如您所知，Zoho CRM 中的数据组织成模块；当您打开一个模块时，您会看到其中的记录。 Zoho CRM 中的模块视图决定了记录在模块中的显示方式。用户可以选择最适合当前任务的视图，帮助他们理解数据，并快速完成工作流程。让我们来看看 Zoho CRM 中的不同模块视图： ...
创建看板视图
看板视图是一种基于卡片的视图，以有组织的方式显示数据，便于更好理解。例如，您可以根据状态为线索分类，或者根据阶段为销售分类。通过这些信息，您可以深入了解潜在问题并有效解决。 与列表视图相比，列表视图将所有记录依次列出，看板视图则是根据线索状态对数据进行分类，从而更清晰地展示数据。您还可以查看每个状态下的总营收。您可以为所有模块（除了社交、访问模块）创建此类看板视图。 注意：以下模块没有定制选项： 社交 访问 您可以为任何模块创建看板视图。要创建看板视图，您需要输入以下详细信息： 看板视图名称 - ...
管理列表视图
列表视图基于一组定义的条件对记录进行分组。 列表视图有利于依据您的业务要求显示客户的特定数据。 例如，您可能想要了解上周创建的线索进展如何，审查逾期任务，或者过滤大型交易。 处理这些场景的最佳方式就是使用列表视图过滤记录。 您也可以使用列表视图更改记录所有者、批量删除记录和群发邮件。 Zoho CRM提供了您的机构中所有用户可使用的标准列表视图集合。 此外，您也可以创建列表视图并与机构中的同事共享。 标准列表视图：您可以修改标准视图并排序列表中列的顺序。您不能删除这些列表视图。 ...
使用Zoho Sheet 视图
您可以使用 Zoho Sheet 视图在 CRM 账户中利用电子表格的强大功能。在这个视图中，您将能够以电子表格格式访问您模块的数据。当您需要同时对多个记录进行多次更改时，这种工作模式特别方便。 Zoho Sheet 视图如何帮助销售代表？ 作为销售代表，您在一天中会与多个潜在客户进行沟通。您需要保持手机活跃，处理邮箱中涌入的邮件，监控多个消息平台，等等。在这所有活动中，销售代表经常需要在多个标签页之间切换以更新记录。这些更新需要在工作日的一段时间内多次进行。 ...
使用全新的画布设计套件定制模块视图
业务和数据是共同存在和发展的内聚实体。 遇到的人越多、处理的事务越多，数据库中积累的信息也就越多——因此保持不断增长的数据库的整洁和可访问性非常重要。 Zoho CRM提供了三种类型的模块视图，因此您可以根据需求组织数据：列表视图、看板视图和画布视图。 阅读此文章以了解有关模块视图的更多信息。 列表视图是基于特定条件排序的数据的系统制表。 它会以行条目的形式来显示记录，并允许您管理、冻结和导航模块中的列。 点击这里了解更多关于列表视图的信息。 ...