所需权限

其角色具有仪表板页签和管理报表权限的用户可以访问此功能。

团队模块管理员可以访问此功能用于其团队模块。

创建仪表板

注意：

1. 如果一个仪表板与机构中的所有用户共享，则其中包含的数据将仅对那些拥有查看字段权限的用户可见。例如，如果您创建了一个按行业划分的收入图表并与所有用户共享，那么只有那些拥有查看行业字段权限的用户才能看到该图表。
   
2. 用户必须在角色中启用查看仪表板的权限才能查看仪表板页签。

要创建仪表板

1. 点击仪表板页签。
   如果您在菜单中找不到仪表板页签，则点击更多 图标，寻找仪表板。
   
   
2. 在仪表板主页 页面中，点击添加(+)图标。
   
3. 点击 添加组件, 以添加另一组件至您的仪表板。
   
4. 在仪表板构建器 页面中，执行以下操作:
   
   • 输入仪表板名称。
     
   • 选择您想要共享仪表板给其的用户。
     
     • 只有我 - 只能供您访问。
       
     • 所有用户 - 共享给您 CRM 中的所有用户。
       
     • 自定义 - 选择不同来源（例如，用户、职位及其下级或组列表）的用户。
       
       
       

5. 点击保存。

注意:

1. 仅仪表板创建者和 CRM 管理员可以修改已锁定的仪表板。
   
2. 当仪表板以未锁定模式共享时，共享用户可以进行修改，但不能将其设置为“仅共享给我”。
   
3. 您可以通过点击编辑并取消勾选“锁定此仪表板以供共享用户使用”来随时解锁仪表板。
   
   
4. 共享用户将能够复制已锁定的仪表板。

复制仪表板

当您希望创建一个仪表板，而其组件已存在于现有的仪表板中。在这种情况下，您可以复制一个现有的仪表板，并在必要时进行编辑，而不是创建一个新的仪表板。您也可以复制组件 。

要复制仪表板

1. 访问仪表板页签，点击右上角的更多图标。
   
2. 点击复制。
   您可以对复制的仪表板重命名。
3. 点击保存。
   

查看仪表板

您机构CRM帐户中的仪表板类别有 :

1. 收藏 - 您标注为收藏的仪表板。通过单击底部的排序图标 () ，可以对仪表板重新排序。
   
2. 我创建的 - 由您(用户)创建的自定义仪表板。
   
3. 共享给我的 -  您的CRM帐户中的用户共享给您的自定义仪表板。
   
4. 公开 - 您的CRM帐户中的每个人都可以访问的仪表板。这还包括Zoho CRM提供的默认仪表板。
   
5. 其他用户的仪表板 - 您的CRM帐户中其他用户创建的自定义仪表板，不属于上述类别。只有管理员和超级管理员才能看到其他用户创建的仪表板。
   

管理仪表板

删除系统定义的仪表板和组件

CRM 提供了一套系统定义的仪表板和组件，这些在企业中最常用，例如管道中的商机、按客户的销售、市场活动与收入等。

这些仪表板适用于线索、客户和联系人、服务支持和解决方案、产品、库存、市场活动、区域。所有这些系统定义的仪表板，如线索分析、机构概览、活动统计等，都是公共仪表板，可供每个 CRM 用户使用。

默认情况下，这些仪表板对所有机构内的用户都可见，权限不能被修改。如果您不需要这些仪表板，可以从机构客户中删除它们。您也可以删除业务中未使用的组件。在角色中具有管理仪表板权限的用户可以删除这些仪表板及其中的组件。

注意：删除仪表板不适用于经典视图。

删除仪表板

1. 转到侧边栏中的数据深度分析页签。

2. 从下拉列表中选择一个系统定义的仪表板。
   所有系统定义的仪表板都将显示出来。

3. 点击右上角的更多图标，然后点击删除。

删除组件

1. 在机构概览仪表板中，进入您想要删除的组件。

2. 将鼠标悬停在组件上，然后点击更多图标。

3. 从下拉列表中选择删除。

复制并删除系统定义的组件和仪表板

系统定义的仪表板及其组件对机构中的所有用户可见并可访问。如果您想为其他用户删除它们并保留某些仪表板供选定用户使用，可以复制它们，并仅授予选定用户的权限。

同样，管理员可以复制仪表板并设置为只有我权限来保留它以供参考。

注意：一旦删除系统定义的仪表板，就无法恢复。因此，最佳做法是在删除前先复制它。

复制和删除系统定义的仪表板

1. 转到侧边栏中的数据深度分析页签。

2. 从下拉列表中选择一个仪表板。
   同样，您可以在仪表板中选择一个组件。

3. 点击右上角的更多图标，然后点击复制。
   复制的仪表板将被命名为[仪表板名称_复制]。

4. 点击 机构概述_副本 仪表板的旁边"所有用户"图标，选择"只有我"或"自定义"，以设置共享权限。

5. 如果您选择"自定义用户"，请选择您想要共享的用户列表。

6. 进入原始 机构概述 仪表板，点击"更多"图标。

7. 选择"删除"。
   在“您确定要永久删除仪表板吗？”中，点击“删除”。
   此操作将永久删除仪表板，您将无法撤销或恢复。

组件的特殊操作

仪表板组件允许您根据需求执行一系列操作。让我们逐一查看。

复制

有时您可能需要创建一个包含现有仪表板中已有组件的仪表板。在这种情况下，您可以复制一个现有的仪表板并在必要时进行编辑，而不是创建一个新的仪表板。您也可以复制组件。

复制仪表板

1. 前往侧边栏中的数据深度分析 页签，点击右上角的更多图标。
2. 点击复制。
3. 您可以重命名复制的仪表板，并在需要时更改其他配置。
   
   
4. 点击保存。
   

删除

您可以删除在业务中未使用的组件。在角色中具有仪表板管理权限的用户可以删除仪表板中的组件。

删除组件

1. 在所需的仪表板中，转到您要删除的组件。
2. 将组件悬停并点击更多图标。
3. 从下拉列表中选择删除。
   

添加到主页或收藏夹

此功能允许您将图表添加到 Zoho CRM 的主页。

将图表添加到您的主页

1. 点击侧边栏中的数据深度分析 页签。
2. 在数据深度分析主页上，选择所需的仪表板。
3. 点击更多图标，选择添加到主页或添加到收藏夹。

嵌入 URL

移动到另一个仪表板

在不同仪表板之间移动组件很简单。如果您认为某个特定组件更适合放在另一个仪表板中，您可以轻松地将其重新定位。

移动一个组件

1. 转到侧边栏中的数据深度分析 页签，并访问包含特定组件的仪表板。
2. 点击组件的更多图标，然后点击移至另一个仪表板。
3. 从弹出的下拉菜单中选择仪表板，并根据需要重命名组件。
   
   
4. 点击移动。

注意：

1. 一个组件不能被移动到已锁定的仪表板。

下载

恢复最近删除的仪表板/组件

恢复删除组件的情况

仪表板组件的展开视图

您可以在仪表板组件中查看所选数据的详细报表。

展开数据深度分析仪表板

1. Click the Analytics tab in the sidebar.
   点击侧边栏中的数据深度分析 页签。
   
2. 进入所需的仪表板，并点击您需要详细深入查看的特定组件。

数据以报表形式展示。您可以在仪表板组件的展开视图中修改显示的列，选择新列、删除一列，或根据需求重新排序。

仪表板过滤器

仪表板提供强大的概览，但用户通常希望专注于仪表板中的特定部分。例如，销售经理希望查看特定产品线的表现。

为了帮助用户解决此类问题，您可以配置仪表板过滤器。这些过滤器允许用户快速将整个仪表板聚焦于特定数据子集，因此他们无需手动调整每个组件。任何拥有适当访问权限的人都可以配置这些过滤器。配置完成后，任何可以查看仪表板的人都可以应用它们。

示例（带视频）

Tony 是一位暖通空调公司的销售经理，负责多个不同地区的产品线。他想查看特定产品线的表现情况。让我们看看 Tony 如何使用仪表板过滤器来实现这一目标：

Tony 执行以下操作：

1. 首先，他在仪表板过滤器中选择特定的产品线并应用。瞬间，仪表板就围绕他的需求调整。
2. 接下来，Tony 打算重点分析本季度在特定地区的表现情况。同样，他在仪表板过滤器中设置了相关条件并予以应用。
   
3. 他感到满意后，又想回到最初的宏观视角。他只需清除筛选条件即可。

这样一来，每位用户都能在几秒钟内获得他们所需的仪表板视图。

将仪表板过滤器与组件过滤器结合，实现灵活的数据探索。例如，在应用仪表板过滤器聚焦于某产品线后，您可以在销售漏斗图上使用组件过滤器，按市场活动来源分析销售进度。

需要记住的要点

1. 仪表板过滤器支持以下字段类型：
   用户
   日期
   日期时间
   选择列表（包括标签）
2. 除了各个模块（包含时间、用户和选择列表字段），您还将有一个所有模块选项，包含常用过滤器（创建、所有者、修改）。
   
3. 仪表板过滤器只能在数据深度分析页签中使用。它们无法在此页签之外查看或应用。

我如何为我的用户配置仪表板过滤器？

用户如何应用仪表板过滤器？

前提条件：

1. 您需要能够访问该仪表板。
   
2. 该仪表板必须已配置仪表板过滤器。
   

应用仪表板过滤器

1. 导航到侧边栏中的数据深度分析页签并选择一个仪表板。
   
2. 如果仪表板过滤器不可见，请点击过滤器图标。
   
   
3. 在过滤器中为一个或多个字段设置条件。点击应用以获取您需要的视图。每当您想查看不同的数据子集时，重复此步骤。
   
4. 如果您希望过滤器保持应用直到您决定清除它，请点击保存过滤器。
   
5. 点击清除以恢复原始视图。
   

注意
仪表板过滤器应用于所有相关组件。例如，如果应用了一个来自商机模块的包含阶段字段的仪表板过滤器，这将只影响与商机模块相关的组件。未经过筛选的组件将显示警告图标。

组件过滤器

组件过滤器是动态的，可以直接应用于组件而不会影响其配置。除了每个组件特有的标准过滤器外，组件过滤器还允许单个用户应用个性化过滤器以获取所需结果，这增强了他们查看每个组件不同数据视角的灵活性，从而提高了他们的数据分析能力。

组件过滤器字段必须在组件设置中配置。每个可以访问仪表板的用户都可以将这些字段设置为不同的值，并查看所需的结果。

您可以从主要和次要模块中选择多种用户、选择列表、日期和日期/时间字段。此外，返回日期或日期/时间的公式字段和汇总字段也均可选用。最多可以选择两个字段作为组件筛选字段。

设置好筛选字段后，您可以通过点击“应用”来应用筛选值并暂时查看结果。如果您希望筛选值保持激活状态，直到您手动移除它们，点击“应用并保存”将确保即使刷新仪表板 URL 或离开页面再返回，筛选条件仍然有效。

注意：

1. 除异常检测器外，所有类型的仪表板组件都支持组件筛选，且当比较器的参数涉及不同模块时，这些筛选将不适用。
2. 对于选择列表类型的组件筛选字段和用户筛选字段，最多可选择 25 个值。
3. 已应用的筛选值不会传递到主页，但已保存的筛选值会。
   
4. 在打印/下载过程中，组件的筛选数据将被下载，无论组件筛选值是否已应用或保存。
   
5. 如果保存了筛选值，则筛选后的数据将显示在组件嵌入的位置。但是，如果仅应用了筛选值，则嵌入组件中的数据不会被筛选。
   
6. 如果为组件保存了筛选值，然后临时修改并应用，当用户切换到其他仪表板或模块后再返回时，这些更改不会持续存在。组件将显示先前保存的筛选值，而不是临时应用的值。

创建分类以对值进行分组

当处理大量单独数据点时，分析大型数据集可能具有挑战性。当信息分散且未分组时，往往难以提取有意义的见解。

为了解决这个问题，您可以在分析组件中为每个分组字段创建分类。这使您能够将相关的值分组，以便进行更清晰和更有洞察力的数据分析。

例如，假设您正在根据来源分析线索，并意识到您已经通过多个渠道收到了线索，例如电话推销、广告、员工推荐、行业展会和聊天。为了确定哪些线索是通过主动参与产生的，哪些是通过被动参与产生的，您可以按以下方式分类：

1. 主动参与：电话推销、员工推荐、聊天
2. 被动参与：广告、行业展会
   

这种分类有助于对记录进行分类，并分析哪些来源涉及与线索的直接互动和参与（活跃），哪些来源提供了信息或机会但没有直接互动（被动）。

主要优势：

1. 简化数据分析：将相似数据点分组可降低复杂性，使趋势和模式更易发现。
2. 增强可视化：分类使您的图表和报表更易读、更聚焦。
3. 自定义分组：您可以根据业务需求灵活定义分类。

可以为两种类型的分组字段创建类别：

1. 选择列表字段
2. 数值字段（货币、数字、长整数、小数、百分比、公式、汇总）
   

选择列表字段的类别

数值字段的类别

选择列表字段的类别

假设您有一个图表组件，其中将国家作为分组字段。单独分析每个国家可能会令人不知所措且耗时。此外，您可能有一些业务目标，需要将这些商机按特定类别分组进行监控或分析，例如区域/大陆。

为选择列表字段创建类别

1. 添加/复制/编辑数据深度分析组件。
2. 选择用于分组的选择列表字段，然后点击创建类别字段。
   
   
3. 在新类别字段弹窗中：
1. 在分组下拉菜单中，选择您想要定义类别的选择列表字段。
   在数据深度分析组件中用于分组的选择列表和数字字段将在此处列出。如果组件仅选择了一个分组，它将自动被选中以创建类别字段。
2. 为类别字段提供一个名称（例如，大洲），然后点击创建类别。
   
   
3. 为类别命名（例如，亚洲），并选择分组/选择列表值（例如，印度、日本、中国）。
   
4. 点击完成。
   
   
5. 通过点击“新建类别”按钮，您可以为其他选择列表值添加更多类别（例如，非洲、欧洲、南美洲）。
   
   
6. 点击完成。
4. 检查组件的配置，然后点击保存。
   
   

保存组件后，详细信息将根据配置进行分类。

 

备注：

1. 您可以通过点击选择列表值旁边的三个点，选择移动到，然后从现有类别中选择或点击新建类别，将特定的选择列表值从一个类别移动到另一个类别。
   
   
2. 您可以通过点击三个点并选择删除来从类别中移除特定值。
3. 您可以通过每个类别旁边的三个点来管理类别（修改其名称或选定值），或完全删除它。
   
   
4. 未分配到任何类别的任何值将显示在标记为“剩余未分类值”的链接下。您可以点击该链接查看这些值，选择它们，并将它们移动到现有类别或创建一个新类别。
   
   

数值字段的类别

对数值字段进行类别的能力，使您能够将数值数据组织到有意义的范围内，提供更清晰的洞察，并使分析更直观。

例如，如果您正在分析商机金额，查看单个商机值可能会令人不知所措，尤其是在数据集较大的情况下。通过创建类别，您可以将这些商机金额分组到不同的范围中，例如，将 15,000 到 50,000 之间的金额归类为“中等价值商机”，将 50,000 到 100,000 之间的金额归类为“高价值商机”，将超过 100,000 的金额归类为“企业级商机”。

此外，您可以使用“低值类别”选项来捕获所有低于 15,000 的商机金额，并将此类别命名为“小价值商机”。类似地，使用“高值类别”选项将所有超过 100,000 的商机金额归类为“企业级商机”。在为数值字段创建类别时，范围值设计为连续的，以确保没有值无意中落入未类别的“其他”部分。保存组件后，数据将根据这些配置进行类别，从而更容易识别趋势并采取行动。

要为数值字段创建类别

1. 添加/复制/编辑数据深度分析组件。
2. 选择用于分组的数字字段（例如，金额），然后点击创建类别字段。
   
   
3. 在新建类别字段弹窗中：
1. 在分组下拉菜单中，选择您想要定义类别的数值字段。
   用于数据深度分析组件分组的数值和选择列表字段将在此处列出。如果组件仅选择了一个分组，它将自动被选中以创建类别字段。
2. 为类别字段命名（例如，商机规模）。
   
   
3. 输入中档类别的名称（例如，中值商机、高值商机）以及每个类别的起始和结束范围。
   
   
4. 如果你想要添加较低和较高的值类别，请点击齿轮图标。
   
   
5. 点击完成。
   
4. 检查组件的配置，然后点击保存。
   
   

保存组件后，详细信息将根据配置进行类别。

 

备注：

1. 类别字段和您创建的类别仅限于一个数据深度分析组件。
2. 对于类别字段，您可以添加最多 10 个类别，每个类别内最多 20 个值。
3. 组件中显示的"其他"类别包括未分配到任何类别的值，以及该字段未创建类别时无值的记录。
4. 除异常检测器和阶段组件外，所有类型的数据深度分析组件都支持类别创建。

确定数据深度分析组件中记录的数量

当仅涉及一个模块时，获取记录计数

当涉及两个模块（主模块和关联模块）时，获取记录数量

从一个仪表板创建演示文稿

可用性
这项功能适用于使用旗舰版及以上版本的美国、澳大利亚、欧盟、印度、日本和中国数据中心的机构。

您可以将仪表板快速转换为演示文稿，并在团队会议、战略会议、绩效评估等场合使用。您可以直接从 CRM 开始展示新的幻灯片。如果您想进行一些修改，可以轻松地在 Zoho Show 中打开幻灯片。在那里所做的更改将同步回您 CRM 中的幻灯片。

要执行此操作：

1. 点击侧边栏中的数据深度分析页签。
   
2. 在左侧面板中选择所需的仪表板。
   
3. 点击仪表板右上角的更多（...）图标，并选择创建为演示文稿。
   注意：创建演示文稿时，您将无法创建另一个。每个用户每月最多可以创建 10 个演示文稿。幻灯片集将在创建后一个月内被删除。
4. 演示文稿创建完成后，您将收到通知。点击 Zia 通知中的查看。
5. 通知将默认被选中，演示文稿将显示在仪表板演示文稿面板 中。
6. 如果您想从 CRM 中开始演示，请使用幻灯片集底部的演示文稿选项。您可以：
   
1. 以全屏模式查看幻灯片。
   
2. 缩放到特定部分。
   
3. 使用指针或标记，并使用隐藏和擦除标注的选项。
   
4. 导航到下一张或上一张幻灯片，或选择特定幻灯片。
7. 如果您想展示 Zoho Show 的幻灯片演示文稿或对其进行修改，请点击 Show 中的“查看”。

注意

1. 每个用户每月最多可以创建 10 个仪表板演示文稿。您可以通过将鼠标悬停在“创建为演示文稿”选项上来查看您已创建的数量。
2. 当正在创建演示文稿时，您将无法创建另一个。
3. 您可以通过点击 CRM 应用程序底部的 Zia 通知面板来访问您的幻灯片集。幻灯片集将在创建后一个月内被清除。
4. 如果您在 Zoho Show 中打开幻灯片集并进行修改，这些修改将同步回 CRM 中的演示文稿。标记不会被保存。请注意，这些选项仅在您使用 Zoho Show 的付费版本时才可用。否则，您将能够在 Zoho Show 中查看、演示、下载和打印幻灯片集，但将无法执行其他操作。

另请参阅：

数据深度分析组件

创建漏斗

创建目标表

创建异常检测器