【Zoho CRM】Tips4-外出拜访客户用手机签到
销售代表外出拜访客户结束后,一般会做什么?是不是下面这三件事? 1、打电话给销售经理,告诉他/她客户会面结束了。 2、把当天的拜访情况登记到小本子上,回去后跟经理汇报。 3、每次客户拜访的时间、地点都要记录在本子上,漏记会影响当月的拜访次数。 销售代表为了获得好业绩,在一天内总是尽可能多地去拜访客户。重复”电话汇报-记笔记-当面汇报”这种传统方式,会让他们非常不爽。同时,管理者也会有过程把握不住,项目失控的担心。Zoho CRM移动端签到功能可以很好地解决此类问题。无论是销售代表还是销售经理,都可以用它轻松完成客户拜访的过程和后续管理。 对销售代表有什么用 当销售代表完成客户拜访后,只需点击一下签到的小图标,就可以对这次客户拜访进行地理位置标记了。签到不仅能记录拜访了谁,还能让同事、领导了解拜访事由。签到记录还起到记事本的作用,当查看某位联系人的时候,根据签到记录直接反映出对他进行过几次拜访,每次拜访的重点是什么。每个签到记录都可以跟已经存在的活动相关联,或者可以创建并关联新的活动。 对销售经理有什么用 销售经理可以了解销售代表们已经拜访了哪些客户。更重要的是,销售经理还可以基于一个地点、某一个销售代表、或其他人的签到情况等等来创建各类报表,分析团队拜访情况,调整、改进团队销售动作,为业绩提升夯实基础。
【Zoho CRM】Tips3-借助CRM的名片视图,业务信息“随叫随到”
您是否遇到过这样的情况:在会议期间或与客户进行通话时,可能需要在CRM系统内查找某条记录的相关信息,如果在页面内直接进行搜索,会很麻烦并且稍显仓促;这时,“名片”视图便可以解决这一问题,帮助您快速浏览每条记录的重要细节。 可以在CRM系统内每条记录的详细信息页面中,通过“名片”视图自定义最多5个您所需要的字段。 值得一提的是,您可以自定义&查看不同模块的名片详细信息。例如,不同的联系人的详细信息,可按照您想要显示字段来设置;当然,不同订单的详细信息,也可根据您的需求有所区别。 如下图: 当您进到CRM系统内,随机选择一条线索;进入详细信息页面,选择“自定义名片卡”;这时就进入到了“名片视图”,可以按需进行替换;最后,就可以很直观地显示您所需要的信息了。 您也可以如下图进行操作: CRM系统对客户信息进行集中管理,详细记录客户的基本信息以及业务员跟进的全过程,您可以根据实际情况进行实时的更新。不仅如此,您还能通过系统整合的信息,对客户进行分类管理,在了解各类型客户(忠实客户,潜在客户、成交客户等)真实需求的同时,从根本解决问题,避免了客户信息的混乱,提高了客户管理的效率,节约时间成本。
Tips2-基于页面布局设置线索转换映射
如果您的业务涉及多个产品或服务,您可能会用到Zoho CRM中的页面布局来管理不同的销售需求。比如,一家房地产公司,可能既销售普通住宅,也销售商业房产。有的客户对公寓或别墅感兴趣,还有一些客户更关心写字楼或厂房,针对这两类客户,我们可以用两个页面布局来解决,不同的页面布局,包含的字段也是不同的。 这个方法解决了在单个模块中管理不同需求的问题,需要启用跨模块的字段映射。也就是说,在转换线索时,您需要确保线索中的值,可以分别映射到联系人、客户、商机下的对应布局中。 具体的操作方法如下: 1. 点击设置 > 定制> 模块与字段。 2. 从模块列表中,选择线索模块。 3. 点击模块设置图标> 选择线索转换映射。 4. 在线索转换映射字段页面中,在线索模块下方选择所需要的布局。 默认情况下,线索、联系人、客户和商机,按照标准布局字段显示。 5. 按照需要在联系人/客户/商机下方选择对应布局。 6、对于线索下的各个字段,从联系人/客户/商机的下拉列表中,映射对应的字段。 7、点击保存。 配置好基于布局的线索转换映射之后,无论什么时候转换线索,线索字段都会映射到联系人/客户/商机中的相应布局里去,可以有效地提高工作效率和准确性。
Zoho Projects 19年三季度产品功能更新
Zoho 的轻量级项目管理软件Projects在19年三季度推出了以下功能更新: Zoho Sprints集成 Zoho Sprints是一款敏捷项目管理软件,集成后,项目成员就可以在Zoho Projects里用敏捷项目管理方法来处理项目了。 项目预算 对项目预算功能进行了一些强化。 Zoho Projects现在支持:基于任务和bug计费、基于里程碑做预算,以及项目成本预测。 公式自定义字段 可通过传递参数、值,或引用其他字段,来创建公式自定义字段,并自动计算结果。 看板视图中的子任务 您可以在看板任务列表视图中查看子任务。 还可以拖放子任务来重新排序、更改其父任务,或使其成为父任务。 分配任务时查看项目成员工作量详情 可启用资源分配设置,并在分配任务时查看项目成员现有的工作量情况。 集成Zendesk 集成后,可以将Zendesk 中的工单直接添加为Zoho Projects中的任务或bug,并从Zoho Projects里进行跟进、管理。 Zoho Projects项目管理软件在全球有超过
Zoho CRM API和函数迁移到v2.0!
大家好, 一年前,我们发布了CRM API 2.0版本,它提供了比API 1.0版本更多的功能。除此之外,我们还宣布了弃用API v1.0,并且API v1.0将于2019年12月31日彻底失效。这是之前发布的公告的链接。 我们想提醒您尽快迁移到最新版本的CRM API,因为旧版本自明年开始将不可用。如果您的代码仍然使用API的1.0版本,那么它们将从2020年1月1日起停止工作,并且可能会有一些数据丢失。 在Zoho CRM内,访问 设置 > 开发者空间 > API。如果API仪表板显示有‘您的应用程序使用API v1.0’的横幅,则可能从以下一个或所有位置进行了API调用。 Deluge函数 直接API调用 第三方集成 1. Deluge函数 Deluge函数 (在Zoho CRM或其它 Zoho服务内) 使用API v1.0调用方法 和/或 集成任务。 a. 调用方法 将 getUrl, postUrl, or invokeUrl Deluge任务中使用v1 URL的所有实例更改为其在v2中等效的URL。 b. 集成任务 在Zoho CRM内,访问 设置 > 开发者空间 > 函数
如何对Zoho Mail企业邮箱做域验证、如何通过FoxMail收发Zoho Mail的说明文档及视频
如何在Zoho Mail企业邮箱里绑定阿里云万网等国内域名 https://ke.qq.com/course/451075?taid=3991175669670403&tuin=4b3d884a 如何在FoxMail里收发Zoho Mail的邮件 https://ke.qq.com/course/451074?taid=3921545659867650&tuin=4b3d884a
删除账号后可以使用删除账号所绑定的手机号码重新注册新账号吗?
删除账号后可以使用删除账号所绑定的手机号码重新注册新账号吗?
怎样下载手机版zoho app
怎样下载手机版zoho app,手机是安卓系统。
Zoho Mail CN版本Android APP 无法接收到推送信息
3月我有反馈过这个问题,当时研发部说原因是国内无法访问Google推送,新的国内版会采用百度推送。 我想知道新的百度推送版本的App 可以使用了吗?
Zoho邮箱免费吗?
免费还是收费?
test0320
test0320
群发邮件问题
群发邮件的时候发件地址可以是Hotmail邮箱吗
工单的生成方式除了邮件还有哪些
如题
测试
测试发论坛
登陆和操作问题
我司从上周开始登陆zoho和登陆后使用的过程中经常出现如下页面提醒,请参考如下截图并帮忙看看是否有改善措施。谢谢。
我的域名map不成功。
您好, 我在 sites.zoho.com.cn 申请了免费建站。目前只做了一个简单的实验性页面。可是我的页面发布后却每次访问都是返回一个 400 Bad Request 我godaddy那边的域名设置见附件。 Ping 返回的结果似乎也是正确的。 ping www.intern-guide.com PING customer-sites.zoho.com.cn (119.254.152.37) 56(84) bytes of data. 麻烦帮我看一下,是不是哪里设置有问题。盼复。谢谢! ------------ Ray E-mail: ray@intern-guide.com
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使用Zoho Support的社区中心,您可以围绕您的业务建立一个强大的社区,同时还通过其他渠道为客户提供服务。 您的客户在您的社区内可以发布4种类型的内容:想法,疑问,问题与讨论,每一个都有特定目的。 当您的客户有什么要和您讨论的内容,他们可以在社区内发布一个讨论。这是进行讨论和合作的一个好方式。 客户还可以在您的社区中心询问您业务具体问题。您可以在那里回答这些问题,并赢得他们的尊重。您还可以标记问题为“已回答” ,让您的社区有秩序。 问题是您的客户使用您的产品时可能遇到的问题。 他们可以描述所面临的具体问题,并提出希望您采取的操作。您可以将“问题”转化为支持请求,甚至让客户随时了解其进展。 客户的想法往往会为您的业务开辟新的方向。鼓励他们在您的社区内分享他们的想法。让其他客户对想法进行投票,让您的社区实现真正的民主。 欲了解更多关于如何设置社区的信息,您可以查看 此页面。