项目
项目自动化
项目自动化允许用户自动执行日常任务，并应用重复功能的规则。使用工作流规则，您可以定义条件和操作，以根据预定义的标准自动触发特定操作。这有助于时间管理，减少手动工作量并确保一致性。 举例 软件开发/ IT：当需要开发某个功能时，必须指派项目经理领导的一组开发人员。在这种情况下，借助工作流规则，您可以根据所选的项目经理更新团队字段。 制造：一家汽车公司在世界各地生产其备件。当在字段中输入特定备件时，他们希望自动选择生产该产品的相应国家/地区。 ...
项目自定义视图
除了预定义视图之外，用户现在还可以为项目创建自己的自定义视图。用户可以通过应用过滤器根据特定条件自定义项目列表视图。单击图标即可将这些自定义视图标记为收藏。 功能可用性：基于用户的企业计划 用例 营销：营销公司的管理员可以创建自定义视图，以仅列出预算超过 15,000 美元的项目。 软件开发/ IT：经理希望有一个单独的视图来仅显示严格项目。在这种情况下，经理可以创建自定义视图。 建筑：建筑公司老板希望查看本月完成的所有项目。可以使用自定义视图功能创建此视图。 操作： 使用过滤器创建视图 ...
公共项目
门户中的所有用户都可以访问公共项目。尚未添加到项目的用户只能查看项目。他们无法添加、编辑或删除其中的任何工作项。 查看公共项目 1.单击左侧导航面板中的“项目”。 2.单击“公共项目”选项卡。 创建公共和私人项目 您可以选择将项目设为公共或私人。私人项目只能由成员项目用户访问，而公共项目可供所有门户用户查看和关注。在公共项目中，用户只有读取权限，但他们可以查看和关注项目并添加评论。但是，如果您是管理员，您将拥有所有访问权限，即使是公共项目也是如此。 1. 单击左侧导航面板中的“项目”。 2. ...
项目论坛
关联项目用户 发布论坛主题并与用户互动，以评论形式分享他们的想法。您可以查看回复总数、发布新回复或更新您已发布的评论。 发布回复 1.单击论坛主题将其打开。 2.单击论坛日期旁边的“发表评论”。您将进入评论部分 3.您也可以向下滚动到评论部分。 4.输入您的评论并单击“提交”。 5.单击下方的“回复”按钮直接回复评论。 查看和编辑/删除回复 1.选择论坛帖子并向下滚动以查看回复。 2.单击“编辑”进行更改。 3.单击“删除”以删除您的评论。 将论坛组织成类别 ...
组织标签
根据您的选择组织项目选项卡。您可以拖放选项卡以重新排序并保存新顺序。此外，此功能还为客户端用户进行了扩展。 1.单击左侧导航面板中的“项目”并导航到您的项目。 2.单击顶部导航栏 。 3.导航到“组织选项卡”。在这里，您可以选择一个项目并选择显示或隐藏所选项目中的特定模块。 4.您可以配置必须对门户用户 隐藏的选项卡集。 切换开关以使选项卡可见。 以您想要的方式拖放（重新排序）最常用的选项卡。 5.选中复选框以更新现有/即将推出的项目中的变化。 6.单击“保存”。 7. 在“客户用户 ...
项目主页
项目中的仪表板显示重要的进度指标、图表、统计数据和其他关键绩效指标，以便快速了解项目的进展情况。 操作技巧： 查看项目中工作项的摘要 检查项目进度 查看和编辑项目详细信息 查看摘要图表 管理电子邮件别名 小部件 小部件以最佳方式展示团队的状态。您可以在仪表板中重新定位小部件、更改图表类型并快速访问数据。您需要拥有查看相应模块的权限才能在仪表板上查看小部件。 单击以了解有关 Zoho Projects 中各个模块的访问权限的更多信息。 项目进度 ...
项目组
您可以根据标准、要求、客户、用户和其他各种项目需求对项目进行分组。通过对项目进行分组，您可以隔离多个项目并高效地管理项目组。 操作技巧 将项目分类 按组过滤项目 创建项目组前缀 创建项目组 根据您的业务需求创建一个新的项目组。 1.单击左侧面板中的“项目”选项卡。 2.单击“项目组”选项卡。 3.单击右上角的“新建组”以创建一个组。 4.在“组名”中输入要分组的项目的组名。 5.单击“新建组”以创建一个项目组。 您可以创建多个项目组，也可以将多个项目关联到一个项目组。 项目组前缀 ...
创建项目论坛
论坛是团队在办公室外进行交流的理想选择，尤其是在处理远距离或多人事务时。使用在线互动论坛，团队成员可以创建和参与讨论，分享重要想法，并将知识存储在一个集中位置。与电子邮件不同，论坛主题可以在一个地方轻松访问，这为小组项目提供了便利。 举例 营销：组织中的营销团队应确保公众了解新产品或产品新功能的发布。可以在论坛上发布公告以告知公众。 软件开发/ IT：当开发人员找到一种独特的方法来创建新功能时，开发人员可以通过论坛分享他们的知识。其他开发人员也可以对他们的想法发表评论。 ...
项目页面
为您的团队构建全面的知识库。创建、组织和管理网页，促进项目内的无缝协作和知识共享。 举例 施工：现场工程师、工人、项目经理、土木工程师等需要遵循的所有指导方针和范围都可以添加到 Pages 中，以便快速轻松地参考。 人力资源：当项目实习生作为人力资源加入组织时，知识转移很重要，了解招聘、员工离职、员工礼品分配和奖金等流程的指标。这些详细信息可以作为文章添加到 Pages 部分，供新员工阅读。 销售：汽车公司的销售代理应该了解产品的所有细节。这些有关产品的详细信息可以作为文章添加到 Pages ...
项目甘特图视图
在项目甘特图视图中，您可以在左侧查看项目，并在右侧查看显示实际项目进度的相应条形图。 1.导航到左侧面板并单击“项目”。 2.从右上角的视图选择下拉菜单中选择“甘特图”。 3.滚动左侧面板以查看您的项目。 4.单击“全屏”以展开甘特图，在右侧面板中设置基线、查看图例、导出为 PDF 和打印选项。 5.使用“显示选项”下拉菜单选择其他详细信息，例如日期、所有者、标题和逾期任务，并在甘特图上查看它们。 查看显示所有项目及其时间表的甘特图。 ...
项目列表视图
项目列表视图可快速显示您参与的所有项目。用户可以查看项目状态、开始和结束日期、计划和实际成本、预算详细信息等。显示的字段可以自定义以显示自定义字段甚至禁用字段。 技巧 根据您的需求跟踪、排序和过滤项目 编辑现有项目 导出项目 内联编辑项目字段 存档或删除项目 所有项目 此部分列出了门户中的所有项目。默认情况下，您将看到所有活动项目。 1.单击左侧导航面板中的“项目”选项卡。 2.查看门户中的所有活动项目。 编辑项目 1.单击左侧导航面板中的“项目”。 2.将鼠标悬停在项目上。 3.单击 ...
创建项目的方法
可以新建项目或从现有项目模板创建项目。您还可以创建群组对项目进行分类，并通过将项目设为私有或公开来管理其他项目用户的权限。 举例 根据项目模板创建项目 建筑：一家建筑公司接到一份建造别墅的合同。但是，他们已经在 Zoho Projects 中为同一别墅类型的建筑创建了一个项目。为同一项目类型从头开始创建项目非常耗时。您可以使用此选项从现有的别墅类型项目创建新项目。 ...
设置任务前缀
开启或关闭任务前缀 前往设置—门户配置—任务和时间表—任务设置页面，找到任务前缀就可以开启 重新设置任务前缀 用户需要自定义每个项目中的任务前缀的话 进入项目详细信息，找到任务和问题前缀就可以进行设置（每个项目的任务前缀不能相同，具有唯一性）
创建项目
如何创建项目 1.在主页面的左侧找到项目，进入项目项目列表页面，点击右上方的创建项目。 2.输入项目标题，项目所有者和项目的开始和结束日期等信息点击添加即可创建一个新的项目。 如何关联布局 布局就是我们在创建新的项目，任务时出现的表单中的内容。我们可以根据公司业务的不同，关联不同的任务布局。每个任务布局中的任务状态以及任务所需要的字段可以进行添加和修改，每个项目可以关联一个任务布局。 在创建项目的页面，找到任务布局字段，选择合适的布局即可关联。 ...