项目自动化

项目自动化

项目自动化允许用户自动执行日常任务，并应用重复功能的规则。使用工作流规则，您可以定义条件和操作，以根据预定义的标准自动触发特定操作。这有助于时间管理，减少手动工作量并确保一致性。

 

举例

软件开发/ IT：当需要开发某个功能时，必须指派项目经理领导的一组开发人员。在这种情况下，借助工作流规则，您可以根据所选的项目经理更新团队字段。

 

制造：一家汽车公司在世界各地生产其备件。当在字段中输入特定备件时，他们希望自动选择生产该产品的相应国家/地区。

 

营销：小册子的内容完成后，任务状态将移至设计。设计团队不应花费超过一周的时间来完成小册子的设计。因此，我们可以创建一个工作流规则，将完成日期字段更新为当前日期后的七天，此时状态更改为设计。


添加工作流规则

1.从左侧导航面板中的“最近项目”部分或“项目”选项卡中选择一个项目。

2.单击右上角的“自动化”，单击“新建工作流规则”。

3.输入规则名称和描述。

4.从下拉菜单中将规则与项目布局关联。

​

5.选择规则的触发器以执行工作流规则。可以选择多个触发器。

​

已创建：创建项目时将触发规则。

已更新：更新项目时将触发规则。可以将规则设置为触发特定字段更新。要选择特定字段，请单击（任何字段）并检查字段。

已注释：向项目添加注释时将触发规则。

已删除：删除项目时将触发规则。

已附加文档：将文档附加到项目时将触发规则。

​

6.单击条件 1 下的添加条件，选择一个条件并从给定的选项中选择值。

7.通过将鼠标悬停在条件上并单击右侧的 + 图标，可以在同一条件下添加多个条件。

8.单击完成以设置条件。

9.单击添加操作，从给定的选项中选择一个操作。

  • 更新字段：使用预定值更新特定字段

  • 关联 Webhook：当满足条件时，将触发 Webhook。

  • 关联自定义函数：当满足条件时，将触发自定义函数。

  • 关联电子邮件警报：当满足条件时触发电子邮件通知。

10.单击条件下方的 + 以添加下一个条件。

11.如果您想在工作流规则列表视图中执行下一个工作流规则，请选中执行下一个工作流规则框。

12.单击保存规则。


编辑工作流规则

1.导航至左侧导航面板中的“项目”选项卡。

2.单击右上角的“自动化”。

3.将鼠标悬停在现有工作流规则上，单击   > 编辑。

4.进行必要的更改，单击保存规则 > 应用更改。


删除工作流规则

1.导航至左侧导航面板中的“项目”选项卡。

2.单击右上角的“自动化”。

3.将鼠标悬停在现有工作流规则上，单击 > 删除。

4.确认您的操作。


重新排序工作流规则

1.单击  > 单击，根据需要拖放工作流规则。

2.单击保存顺序。

激活/停用工作流规则

切换工作流规则的状态为“开”或“关”，分别以激活或停用它。

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