Zoho Projects的项目自动化-概念

Zoho Projects的项目自动化-概念

Zoho Projects中的项目自动化功能可自动更新项目字段并将您的项目与其他应用程序连接，从而简化项目管理。用户可以设置条件、触发操作并发送自动通知。


用例

建筑：建筑公司老板希望追踪所有工人的详细信息、记录的工时和工作进度，并实现某些流程的自动化。

当项目预算超过 200 万美元时，管理员希望将该项目标记为高优先级项目，并将项目所有者标记为 X。当项目所有者为 X 时，与该项目关联的团队应为“团队 A”。

人力资源：组织内启动了一个新项目，需要在两个月内招聘新员工。在这种情况下，该项目必须设置为严格项目。当项目被标记为严格项目时，需要通知项目中的所有用户。使用工作流规则，您可以设置在启用“严格项目”选项时触发的电子邮件提醒。


工作流规则

项目级工作流规则与项目布局相关联。它们会在满足特定条件时自动触发操作。这些规则可以与电子邮件提醒和 Webhook 关联。

电子邮件模板

电子邮件模板是预定义的电子邮件格式，可用于项目相关的更新。

电子邮件提醒

电子邮件提醒是在特定操作完成时自动发送给一个或多个项目用户的通知。这些提醒可以与工作流关联，以便在触发规则时通知用户。

Webhook

Webhook 是 HTTP 通知，可以从 Zoho Projects 发送到任何其他第三方应用程序。Webhook 允许用户通过使用工作流规则配置 Webhook，自动更新其他应用程序。

    • Related Articles

    • Zoho Projects 数据管理- 概念

      Zoho Projects 中的数据管理是指门户中与存储、数据导入、数据备份和审计日志相关的设置。 假设您是一位项目经理，希望从当前的项目管理工具过渡到 Zoho Projects。您可以从当前工具中导出 CSV 格式的项目数据，相应地映射模块，然后将其导入 Zoho Projects。导入数据所占用的存储空间可在存储页面进行跟踪，并且每 24 小时备份一次。您还可以在此数据管理部分下按时间顺序查看门户中执行的操作。 存储 您可以从此存储页面关注 Zoho Projects ...

    • 【概念】在 Zoho Projects 中管理用户

      在 Zoho Projects 中管理用户包括添加门户用户、客户和团队成员。您还可以将用户分配到预定义配置文件和角色，或自定义配置文件和角色，以定义职责和访问级别。管理用户对于提供和限制访问权限、高效协作以及维护整个项目的数据安全至关重要。 门户用户和客户用户 在 Zoho Projects 中，您可以添加两种类型的用户：门户用户和客户端用户。门户用户是指为您团队中的项目工作的人员，而客户端用户是指您团队所服务的外部用户。这两种类型的用户拥有不同的权限。 个人资料和角色 ...

    • Zoho Projects 的门户配置-概念

      在Zoho Projects 中配置门户是根据您的组织需求定制平台的关键步骤。这涉及各种操作，从建立项目时间表和预算参数到自动执行任务。 假设您是一家名为“Donally Apartment Constructions”的建筑公司的项目经理。您已注册 Zoho Projects，并且想要配置门户以满足项目的独特要求。 配置 门户设置： 在此部分下，您可以更改门户徽标，并将门户名称设置为“Donally Apartments”。您可以配置发件人电子邮件以从您自己的域进行通信。可以更改门户 ...

    • Zoho Projects 中的自定义 - 概念

      自定义部分是用户可以根据其组织的特定需求和偏好定制和调整 Zoho Projects 的地方。用户可以自定义模板和布局以符合项目的独特需求。 举例 营销：您是一名营销助理，负责管理公司博客的内容创建。当启动新的博客文章项目时，您可以应用“博客文章创建”任务模板，该模板可以包含一组标准任务，例如“研究”、“写作”、“编辑”和“发布”。通过自定义任务布局，团队成员可以输入博客文章详细信息，包括目标受众、关键字和 SEO 分析。博客网站可以作为 Web 选项卡直接嵌入 Zoho Projects ...

    • Zoho Projects 的问题跟踪-概念

      问题跟踪器模块允许您在 Zoho Projects 中配置和跟踪问题。您可以自定义问题跟踪流程，并通过创建业务规则来实现自动化。 用例 软件开发/IT：您在一家软件开发公司工作，您的团队负责跟踪和解决错误。一位 QA 团队成员发现了一个严重错误，并使用基于 Web 的表单进行报告。您可以使用业务规则自动将错误分配给开发人员。开发人员将立即收到有关错误的通知。 建筑：作为一家建筑公司的质量检查员，您发现客厅的几块地砖破损了。您可以将此问题添加到“问题”模块，并通过设置 SLA ...