工作流规则可让您创建满足业务需求的条件和操作，从而更高效地管理项目。要使工作流规则发挥作用，需要一个运行该规则的触发器和一个操作。您可以添加、编辑和禁用工作流规则。

 

例如，如果您希望分配给特定用户的项目具有最高优先级，并自动设置为“严格项目”，则可以按所示设置条件。

每个项目布局最多可以创建或关联 20 条工作流规则。

​项目工作流规则的优势

• 自动化项目功能

• 自动更新项目字段

• 发送更新邮件通知

• 如果启用且条件匹配，工作流规则将自动触发

• 发送电子邮件提醒

• 关联 Webhook 和自定义函数

 

添加工作流规则

您可以根据需要为任务添加任意数量的工作流规则。

1. 导航至 > 项目自动化 > 工作流规则。

2. 点击“新建工作流规则”。

3. 输入规则名称和描述。

4. 选择布局。

5. 选择执行条件。

• 基于用户操作：如果触发器基于用户，请选择此条件。

• 基于日期和时间：如果触发器基于时间，请选择此条件。
  

6. 如果选择“基于用户操作”：

• 选择规则执行的触发器。您可以选择多个触发器。

• 点击“下一步”

• 点击“条件 1”下的“添加条件”，选择一个条件并从给定的选项中选择值。

• 通过将鼠标悬停在条件上并点击右侧的图标，可以在同一条件下添加多个条件。

• 点击“完成”设置条件。

• 点击“添加操作”，从下拉菜单中选择一个操作。

• 点击条件下方的图标 即可添加下一个条件。

• 如果您想在工作流规则列表视图中执行下一个工作流规则，请勾选“执行下一个工作流规则”复选框。

• 点击“保存规则”。

7. 如果选择“基于日期和时间”：

• 设置所需的时间范围。

• 设置工作流规则的日期和时间，例如，在/之前/之后、开始日期/创建日期/截止日期、创建时间/特定时间、一次/每/每天、天/周，并设置重复次数（此设置特定于项目，不限制工作流执行的次数）。

• 选择一个布局。

• 基于时间的触发器无法应用于所有布局。用户必须选择单个布局才能应用此触发器。

• 添加条件，然后点击“+ 添加操作”。

• 选择所需的操作。

• 点击“保存规则”。

编辑工作流规则

1. 导航至 > 项目自动化 > 工作流规则。

2. 将鼠标悬停在规则上，然后点击 并选择“编辑”即可修改该工作流规则。

3. 点击“保存”。

删除工作流规则

1. 导航至 > 项目自动化 > 工作流规则。

2. 将鼠标悬停在规则上，然后点击 并选择“删除”。

3. 确认您的操作。

执行工作流规则

如果启用了工作流规则，则会自动执行。

1. 导航至 > 项目自动化 > 工作流规则。

2. 启用需要应用的规则。

3. 如果您希望规则逐个执行，请选择“执行下一个规则”选项。

4. 工作流规则将自动运行并检查规则中的匹配条件。

注意：规则将在找到第一个匹配条件时执行，并根据所选操作更新字段、执行自定义函数或触发 Webhook。后续条件将不会被检查。

5. 规则将在列表末尾或未选中“执行下一个规则”选项的规则处停止执行。

重新排序工作流规则

工作流规则可以重新排序。排序会影响其触发顺序。

1. 导航至 > 项目自动化 > 工作流规则。

2. 将鼠标悬停在要重新排序的工作流规则上，然后点击 。

3. 拖动并交换工作流规则。您可以根据需要多次重新排序，直到达到所需的顺序。