用户访问和安全
设置远程认证
这里描述的身份验证方法将很快被弃用。 我们建议使用SAML单点登录方法来提高安全性。 远程认证允许您将用户管理系统与Zoho Desk合并。它允许终端用户使用自己的Web应用程序的凭据登录到您的帮助台，而无需为您的帮助台创建单独的帐户。 注意: 您必须 映射您的子域 (例如，support.bayandco.com) 与Zoho Desk，以建立远程认证。 远程认证仅适用于专业版和企业版。 启用远程认证 您必须以管理员角色登录您的帮助台，以在Zoho Desk内启用远程认证。 ...
为帮助中心设置SAML单点登录
安全断言置标语言 (SAML) 是一种用于在应用程序之间，特别是身份提供者（IdP）如OneLogin、Okta、PingIdentity和服务提供者（如Zoho Desk），来交换认证和授权数据的机制。您可以为终端用户配置基于SAML的单点登录（SSO），以便他们可以访问您的帮助中心，而不会被提示输入单独的登录凭证。 注意: SAML单点登录不可用于免费版。 只有管理员角色的用户能够管理SAML设置。 SAML认证只会应用于终端用户账户，而非您客服人员的账户。 ...
设置数据共享规则
通过数据共享规则，您可以为帮助台中的各个模块定义用户的访问权限。您可以在Zoho Desk模块中提供以下类型的访问级别 : 私有: 只有记录所有者和他/她的上级可以查看记录。 公开只读: 用户可以查看其他人的记录，但无法修改和删除记录。 公开读/写/删除: 其他用户可以查看、修改以及删除记录。 主要功能 默认情况下，所有模块都有一个私有选项。 如果机构范围的权限设置为了公开读/写/删除，则每个人都可以访问和更新所有用户的数据。这种情况下，不会应用职位层次结构。 ...
设置字段权限
数据安全是帮助台软件中最受欢迎的功能之一。如果要处理自己公司和客户的敏感业务信息，可以选择限制客服人员对模块中的特定字段的访问。例如，当您的联系人模块包含敏感信息(如客户的银行账户详细信息)时，您可以为特定的角色隐藏这些字段。或者当您不希望他们修改信息时，您可以简单地给予只读访问权限。 您可以从“字段权限”部分为所选角色编辑特定字段的权限。此外，还可以在创建字段时定义权限。 管理字段权限: 点击顶部栏内的设置图标 ( ) 。 在设置落地 页，点击定制下的布局和字段。 在布局和字段 ...
保护您的帮助台
安全管理的复杂性是企业日益关注的问题之一，尤其是那些电子商务和大型网络的企业。在这种情况下，安全管理非常重要，因为它影响企业的所有部门。任何安全管理的基础都是具有基于角色的访问控制的模型，可以为安全系统启用所有必需的功能和身份验证。 Zoho Desk允许您控制谁可以查看哪些信息以及谁可以执行哪些任务。您可以在需要时定义职位并创建清晰的层次结构。然后，根据这些角色，您可以限制谁查看和编辑哪些字段。您甚至可以控制共享哪些数据给服务台内的同级人员。 管理职位 ...
管理用户职位
使用职位设置机构范围的层次结构。更高层次结构的用户始终可以访问较低层次结构的所有记录。 例如，客服经理可以访问所有客服人员的记录，而客服人员只能访问他们自己的记录。 主要功能 CEO职位的用户可以访问机构内的整个数据库。 如果职位层次结构中的经理对记录类型无“读取”或“编辑”的权限，则他们无法查看或编辑其下属的记录。 职位较高的用户可以访问低于其层次结构的其他用户的数据。例如，支持经理可以访问他/她的下属的数据。 ...
添加用户为轻量客服人员
默认角色之一 - 轻量客服人员，可以分配给客户支持团队之外的用户，而无需支付额外的许可费用。轻量客服人员将在您的Zoho Desk中具有受限制的权限。他们无法编辑工单中的字段，因此无法回复或更新其所有权。 但是，轻量客服人员可以通过在工单中添加私有评论来帮助您的全职客服人员。 此类私有评论严格来说是内部评论，您的终端用户是无法查看的。 ...
管理用户角色
在Zoho Desk内，角色功能控制帮助台模块、记录、记录内字段以及各种工具（导入、导出、发送邮件等）的权限。相关角色的客服人员可以访问分配给他们的角色。 Zoho Desk提供给您6种默认的角色: 默认角色 技术支持管理员: 此角色可以访问所有的功能。 客服人员: 此角色的访问功能有限。 轻量客服人员: 此角色具有非常受限的权限 ...
删除客服人员
有时机构中的客服人员可能退出或移动到其它的业务部门。在这种情况下，您可以在将其记录的所有权转移给其他客服人员之后删除这些用户。 删除的客服人员会发生什么？ 当您删除客服人员时, 该客服人员将被永久存档, 并且无法再访问您的Zoho Desk帐户。客服人员只会被存档, 而不会被删除, 以维护过去处理过的记录的信息, 例如, 工单、任务等。这样, 删除的客服人员所曾关闭的任何工单或任务都将继续拥有其名称。 打开的工单和任务、通话及活动会如何? ...
添加和管理 Zoho Desk 用户
客服是处理工单并解决客户问题的人员。他们执行各种操作，比如响应客户、编辑工单详细信息、关闭工单、在部门之间移动工单等等。您可以根据购买的用户许可在自己的 Zoho Desk 帐户中添加所需数目的客服。请注意，用户许可限制您拥有的活跃客服数，而不是您已添加的客服总数。 ...