管理客户
在典型的企业对企业 (B2B) 场景中，客户代表公司或公司内部的部门，您的机构正在或计划未来与之进行业务往来。一条客户记录会存储公司地址、员工数量、年收入和其它详细信息。
您可以为客户关联公司内部的联系（人）以及预前期间的商机（业务机会）。成功完成销售后，您也可以通过Zoho CRM - 服务支持管理模块提供客户支持&服务。
可用性
所需权限
允许访问客户页签，包括查看、创建、编辑、共享和删除权限。
客户主页
点击客户页签，查看客户主页，进行以下操作:
- 在列表视图中显示记录。按照您的要求定义您自己的自定义视图。可以直接使用系统定义的默认列表视图，例如我的客户、本周新建、上周新建、未读的客户、最近创建的客户等。
- 通过选中记录对应的复选框，然后点击删除 按钮，进而批量删除记录。
- 使用更多 选项，执行一些 常规操作 来管理客户。例如：批量转移、批量删除、导出客户等。
- 按字母顺序、按信息或 按条件搜索记录。
- 使用高级过滤器，基于销售优先级来过滤客户。
- 连同必要的详细信息，打印客户。
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创建客户
在Zoho CRM内, 您可以通过以下操作创建客户: 在客户详细信息表中输入数据: 您可以手动填写从不同外部来源收集的客户详细信息。 从外部来源导入线索 您可以通过不同来源收集数据并将 CSV 和 XLS 文件导入到Zoho CRM。 将线索转换为客户: 转换线索时，可以创建联系人、客户和商机。 同步 Microsoft Outlook 联系人: 将 Microsoft Outlook 中的联系人与 Zoho CRM 同步。 在特殊情况下： 在 Microsoft Outlook ...创建报表
您可以创建链接其它一些跨功能模块的特定模块的报表。例如，可以在客户模块中创建链接其它模块（比如联系人、商机、报价等）的报表。 报表类型 表格报表: 在报表中显示不含任何小计的数据。使用此类型报表来创建联系人邮件列表、销售管道统一视图等。 汇总报表: 显示数据及求和、分组和其它汇总信息。 矩阵报表: 显示汇总在网格的水平和垂直列中的数据。 创建报表 您可以根据机构需求创建新报表。定制报表涉及下列步骤 : 选择模块和相应的跨功能模块 选择报表类型（表格、汇总或矩阵报表） 选择报表列 对列进行分组 ...创建商机
在 Zoho CRM 中，您可以通过以下操作创建商机 : 在商机详细信息表单中输入数据: 您可手动填写从不同外部来源收集的商机详细信息。 从外部来源导入商机: 您可以通过不同来源收集数据，并可以将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。 将线索转换为商机: 转换线索时，可以创建联系人、客户和商机。 注意 有些标准字段可能不可见或不可编辑，具体取决于您的机构业务流程和字段级安全设置。 如果您希望添加或修改字段或希望了解关于字段使用量的更多详细信息，请联系您的系统管理员。 ...客户标准字段
以下是Zoho在客户模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 数据类型 最大限制 客户名称 指定公司名称。 此字段为必填。 单行文本 字母数字(100) 客户所有者 选择要将客户分配给的CRM用户。 查找 - 网站 指定公司网站的 URL。 URL 字母数字(30) 股票代码 指定公司的股票代码。 单行文本 字母数字(30) 父客户 从弹框中选择上级公司名称。 查找 员工数 指定客户公司的员工数量。 数字 整数(10) 公司所有权 从下拉列表中指定公司的所有权类型。 选择列表 ...创建报价单
在 Zoho CRM 中，您可以通过在报价详细信息表单中手动输入数据以存储报价详细信息。 注意 根据您组织的业务流程，有些标准字段可能不可见或不可编辑。 如果您想要添加或修改字段，请与系统管理员联系，以了解更多有关其它字段的用量的详细信息。 单独创建报价单 创建报价单的步骤： 在报价模块中，点击创建报价。 在创建报价 页面中，输入报价详情。 在产品明细 部分，点击添加已报价货品。 ...