创建报表

创建报表

您可以创建链接其它一些跨功能模块的特定模块的报表。例如，可以在客户模块中创建链接其它模块（比如联系人、商机、报价等）的报表。

报表类型

  • 表格报表: 在报表中显示不含任何小计的数据。使用此类型报表来创建联系人邮件列表、销售管道统一视图等。
  • 汇总报表: 显示数据及求和、分组和其它汇总信息。
  • 矩阵报表: 显示汇总在网格的水平和垂直列中的数据。

创建报表

您可以根据机构需求创建新报表。定制报表涉及下列步骤 :

  • 选择模块和相应的跨功能模块
  • 选择报表类型（表格、汇总或矩阵报表）
  • 选择报表列
  • 对列进行分组
  • 选择计算函数
  • 指定高级排序筛选器
  • 将报表保存在文件夹中


注意
  • 可以根据您的需求自定义标准报表，方法是点击报表主页 中的定制链接。一旦进行自定义，就无法还原为默认报表。
  • 将您创建的报表共享给机构中的其他用户时，请注意，报表中的所有字段都对这些用户可见，即使有些用户可能没有查看一些字段的权限也是如此。
  • You can create reports for the Inventory modules by choosing them as primary modules. The subforms from the respective modules i.e., Quoted item Purchase Items, Ordered Items, and Invoiced Items can be selected as the secondary module.

第1部分: 选择模块和跨功能模块

  1. 点击报表页签。
  2. 在报表主页，点击创建报表。
  3. 在创建报表 页面，执行以下操作 :
    • 从下拉列表中选择主模块。
    • 从相关模块 列表框中选择跨功能模块。
      您可以使用相关模块中的字段来定义条件、添加报表中的列以及选择要计算总和的列。
  4. 点击继续。

第2部分: 选择报表类型

  1. 在创建报表 页面的报表类型页签下，选择下列其中一个报表选项 :
    • 表格报表
    • 汇总报表
    • 矩阵报表
注意
  • 选择汇总报表 时，分组页签也将可用。
  • 创建报表时，您随时可运行或保存报表。
  • 点击运行按钮时，系统会提示您保存报表。报表将会暂时保存，随后生成报表预览。
  • 点击保存按钮时，报表将保存在您指定的文件夹中。

第3部分: 选择报表列

  1. 在创建报表 页面，点击列页签。
  2. 执行以下操作，以选择要显示在报表中的列:
    • 从可用列列表框中选择列。
    • 点击添加。
    • 这些列将添加到已选列列表框中。
    • 使用向上 和向下 箭头键对列的显示顺序进行排序。
    • 选择列名，并点击 以删除选定列。
  3. 点击保存。
    在弹出窗口中，指定报表名称、描述和报表文件夹详细信息。
  4. 点击运行以便先保存报表，然后再运行。
  5. 选择报表列后，如果您使用的是汇总报表，请点击分组页签，否则点击求和的列页签（请参见步骤 5）。

第4部分: 对报表列进行分组

注意
  • 系统将仅针对此处选择的那些模块显示列名（在列页签中）。
  • 在创建报表 页面，点击分组页签。
    仅当您在报表类型页签下选择”汇总报表“时，此页签才会显示。
  • 在分组 页面，可以根据所指定的分组条件对记录进行分组。
  • 从相应列表中选择值。
  • 从列表中选择升序 或降序。

第5部分: 选择计算函数

  1. 在创建报表 页面，点击求和的列页签。
  2. 在求和的列 部分，选择所需的计算函数（ Sum、Average、 Lowest Value 或 Largest Value ）。

第6部分: 指定高级排序筛选器

  1. 在创建报表 页面，点击条件页签。
  2. 在条件 部分，为报表选择其它条件。
  3. 完成报表定制后，请执行以下操作 :
    • 点击运行以预览报表。
    • 点击保存。
    • 点击取消。
注意
  • 您还可以使用记录的创建者和修改者字段来定义条件。

第7部分: 将报表保存在文件夹中

  1. 在创建报表 页面，点击运行或保存。
    请注意，必须先保存报表，然后才能运行报表。
  2. 在保存报表对话框中，执行以下操作:
    • 输入报表名称。
    • 输入报表的描述。
    • 选择用于存储报表的报表文件夹。
  3. 点击保存。

创建报表文件夹

文件夹对于保持数据的条理性和共享数据给他人是很有用的。Zoho CRM有一个标准报表文件夹列表可供选择。此外，您还可以创建自定义文件夹。有两种方法可以做到这一点:
(i) 从现有报表创建文件夹
(ii) 创建报表时创建文件夹
您还可以选择谁可以访问机构中的报表文件夹。
  1. 只显示给我 - 此选项将确保只有文件夹创建者才能访问其中的报表。它更像是一个个人文件夹。
  2. 允许所有用户 - 所有CRM用户都可以访问文件夹和其中的报表。
  3. 允许以下用户 - 只有选定的用户才能访问该文件夹。例如，您可以创建一个名为“年报表”的文件夹，并只允许经理或更高职位级别的用户访问。这样，您就不必单独共享报表，一旦您将报表保存在相应的文件夹中，所有访问该文件夹的用户都可以查看。
要从现有报表创建报表文件夹
  1. 转到报表页签名并选择报表。
  2. 单击移动到文件夹，选择创建文件夹。

  3. 在创建报表文件夹 弹窗中，输入文件夹名称。
  4. 选择谁可以访问报表
    1. 只显示给我
    2. 允许所有用户
    3. 允许以下用户
  5. 点击保存并移动。
在创建报表时创建文件夹
  1. 转到报表页签并单击新建报表。
  2. 创建一个具有所需参数的报表。
  3. 在基本信息 区域单击选择文件夹，在下拉列表中创建文件夹。

  4. 在创建报表文件夹 弹窗中，输入文件夹名称。
  5. 选择谁可以访问报表
    1. 只显示给我
    2. 允许所有用户
    3. 允许以下用户
  6. 添加文件夹标题和描述。
  7. 点击保存。
另请参阅

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