使用标签

使用标签

创建标签的目的是，为您的 CRM 帐户中的数据提供多个访问点。您一旦创建了标签，就可以执行各种操作，例如，

  • 根据标签过滤记录
  • 在记录转换时保留标签
  • 根据标签创建报表
  • 在模块中管理标签

根据标签过滤记录

在 Zoho CRM 中添加标签可以帮助您轻松搜索相关 CRM 记录。您可以通过用标签搜索记录，生成要查找的记录列表。例如，您想要生成您通过公司组织的销售活动获得的联系人列表，以发送电子邮件营销。您过去可能已导入这些联系人记录，并且已使用相关名称（例如，北京三月销售活动）对其添加标签。可以使用标签名称执行全局搜索，可以立即显示记录列表，从而节省您的时间。此外，还可以使用自定义视图过滤标签，并根据您的需求执行特定于模块的搜索（使用高级过滤器）。

使用自定义视图

在 Zoho CRM 中，您可以根据您的需求定义条件，从而创建自定义列表视图。指定标签作为条件，以根据已为该模块创建的标签过滤记录。例如，如果要查看“商机”模块中标记为重大交易的记录，请根据该条件创建一个自定义列表视图，并仅过滤那些记录。

要使用自定义视图根据标签来过滤记录，请执行以下步骤：

  1. 点击 [模块] 页签（例如，“线索”、“联系人”、“客户”等）。
  2. 在 [模块] 列表视图 页面，点击列表视图的下拉菜单。
  3. 点击 +创建视图。
  4. 从下拉菜单中选择标签，并定义所需的条件。

    另请参阅管理列表视图，以了解更多详细信息。

使用全局搜索

登录您的 Zoho CRM 帐户，并在全局搜索菜单中输入所需的标签名称。这将显示与搜索名称匹配的记录或其他相关信息。

使用高级过滤器

为各种记录创建标签后，您就能够在列表视图页面中根据这些标签来过滤记录。从可用的过滤器中选择标签，并输入所需的标签名称。例如，如果您创建了一个名为“重大交易”的标签，并使用该标签名称进行过滤，那么将仅显示与该特定标签相关的记录，这使您更容易执行特定于模块的搜索，从而节省大量时间。

在记录转换时保留标签

在 Zoho CRM 中，您可以将合格线索转换为联系人、客户和商机。如果已对这些记录添加标签，可以选择保留这些现有标签，以便使用相关标签名称能够轻松搜索到相关记录。此外，必要时您可以再次使用这些标签。您还可以在将报价转换为销售订单和发货单时保留标签。

也可以在批量转换线索时保留标签。

根据标签创建报表

在 Zoho CRM 中，您可以使用灵活的选项在所有模块中创建实时、完全可定制的报表，包括交叉链接模块和 3 级列分组（了解更多关于创建报表的信息）。

可以根据与 CRM 记录相关联的标签来创建报表。此外，可以使用高级过滤器根据关联的标签过滤出记录。

要根据标签创建报表，请执行以下步骤：

  1. 访问报表页签。
  2. 点击创建报表。
  3. 在新建报表页面，从下拉列表中选择主模块。您也可以从相关模块列表框中选择相应的跨功能模块。
  4. 点击继续。
  5. 现在，选择报表类型。基于标签，您只能创建表格报表和汇总报表。
  6. 在报表表示法下，选择标签作为报表列，并点击添加。
  7. 点击继续。
  8. 现在，在标准过滤器和高级过滤器下，指定搜索条件。在高级过滤器部分下，您可以选择根据标签过滤记录。
  9. 点击运行以查看报表。这将生成基于标签的报表。
  10. 点击保存。

在模块中管理标签

在 Zoho CRM 中，标签是特定于模块的。需要时，可以查找与每个模块相关联的标签并进行管理。您可以选择要在其中管理标签的任何模块，并开始添加新标签，或者从可用列表中编辑和删除现有标签。请注意，具有管理自定义权限的角色只能管理标签。

要管理标签，请执行以下步骤：

  1. 点击 [模块] 页签（例如，“线索”、“联系人”、“客户”等）。
  2. 在模块的列表视图页面，点击更多选项。
    例如，线索模块。
  3. 选择管理标签。
    所有与“线索”模块关联的标签将显示在管理标签页面中。您可以根据自己的需求选择编辑、删除或添加新标签。
  4. 点击 +添加新标签，可以向“线索”模块添加新标签。
    如有需要，将来可使用新添加的标签与任何记录相关联。
  5. 点击删除图标，可以从模块中删除任何标签。
  6. 点击编辑图标可以重命名标签，然后点击保存。

注意：
  • 要合并相似的标签，只需转至模块的管理标签 部分，并编辑标签。如果您将标签名称更新为现有标签，CRM 将会抛出以下警报：“此标签已存在。是否想要合并此标签？”
    点击是，合并。这两个标签将会合并，并反映在模块中的关联记录中。
另请参阅

    • Related Articles

    • 记录标签-概述

      标签是可以与 CRM 记录相关联的唯一标识，用于以更高效的方式搜索、排序、分类、过滤和细分记录。通常，就像在CRM中为及记录添加关键字或任何其他附加信息一样。例如，您的 CRM 帐户中可能有少量需要高优先级的线索。您可以将这些线索标记为重要信息，这样就可以将其轻松过滤出来。 Zoho CRM 中的标签特定于每个模块。您可以根据自己的需求向每个模块添加唯一的标签。此外，标签通常设为公共的，可供所有 Zoho CRM 用户访问。 可用性 需要权限 具有管理角色或模块定制权限的用户可以创建标签。 ...

    • CRM记录标签

      Zoho CRM 中的标签通常很容易创建。标签不仅仅是简单的类别表示，它们可以发挥更强大的作用，因为您可以对单个记录添加多个标签。如有需要，您还可以在自己的 CRM 帐户中的多个位置创建标签。 可以在下列位置添加标签： 特定记录 批量记录 导入的记录 通过 Web 表单添加的记录 通过工作流规则作为即时操作 作为蓝图操作 标记特定记录 在 CRM 中创建记录后，您就能够对该记录添加新的标签。 要在记录详情页面中添加标签，请执行以下步骤： 登录到您的 Zoho CRM ...