1. 如何创建报表并共享给其他用户？
在 Zoho CRM 中，您可以通过两种不同方式共享报表：
- 导出报表并共享给用户 - 每个报表可导出为 Excel、CSV 或 PDF 文件。
- 创建包含报表的报表文件夹，并将该文件夹共享给用户 - 报表文件夹帮助您使报表井井有条，以便您可以轻松地将报表共享给其他用户。您始终可以将报表从一个文件夹移至另一个文件夹。
2. 为什么我无法在报表中看到某些字段？
如果您的管理员禁用了一些字段，则您可能无法看到它们。您只可以查看您的页面布局中显示的那些字段。您可以查看您具有读/写访问权限的所有数据，包括您作为记录所有者的记录以及其他用户共享给您的记录。
3. 我是否可以计划我的报表并定期将它们发送给我的同事？
是的，使用计划报表，您可以安排每日/每周/每月/每年发送报表给您的同事、高级管理层和非 Zoho CRM 用户。
配置计划报表之后，指定的报表将作为电子邮件附件（XLS 格式）递送到收件人的邮箱地址，邮件中包含指向 Zoho CRM 报表模块中的特定报表的链接。您也可以发送 PDF 文档给您的收件人。有关更多信息，请参阅计划报表。
4. 有哪些不同类型的报表？
Zoho CRM 中提供表格报表、汇总报表和矩阵报表这三种不同类型的报表。
表格报表显示不包含任何小计的数据，并且您可以使用此类型的报表来创建联系人邮件列表，以及创建销售管道的综合视图等等。
汇总报表显示数据及小计、分组和其他汇总信息，而矩阵报表在水平和垂直列的网格中显示汇总的数据。
5. 我可以将所有个人报表存储在一个文件夹中吗？
是的，您可以将所有个人报表存储在一个文件夹中，只有您和具有管理员权限的用户才能查看。您还可以使报表文件夹对机构中的其他用户公开可见。