在Zoho CRM内, 您可以通过以下操作创建客户:

• 在客户详细信息表中输入数据: 您可以手动填写从不同外部来源收集的客户详细信息。
  
• 从外部来源导入线索 您可以通过不同来源收集数据并将 CSV 和 XLS 文件导入到Zoho CRM。
  
• 将线索转换为客户: 转换线索时，可以创建联系人、客户和商机。
  
• 同步 Microsoft Outlook 联系人: 将 Microsoft Outlook 中的联系人与 Zoho CRM 同步。 在特殊情况下： 在 Microsoft Outlook 中指定了公司名称字段时，也会在Zoho CRM 中创建客户。
  

如需了解客户模块中Zoho 定义的标准字段，请点击 这里。

单独创建客户

您可以通过以下操作单独创建客户:

• 在客户创建表单中填入详细信息。
  
• 复制现有客户，修改一些详细信息。
  

要单独创建客户

1. 在客户模块中，点击（添加 按钮），添加新客户。
   
2. 在创建客户 页面，输入客户详细信息。（参考 标准字段)
   
3. 点击保存。
   

要复制客户

1. 在客户页签中，点击想要复制的指定客户。
   
2. 在客户详细信息页面，点击 (更多 按钮) ，从列表中选择复制。
   
3. 在复制客户 页面，修改所需的详细信息。（参考标准字段)
   
4. 点击保存。
   

使用客户详细信息页面

一旦您创建了客户，您可以在记录的详细信息页面查看客户详细信息。 客户的详细信息页面会在某个单独的位置显示客户相关信息——例如客户相关的商机和联系人，任务、通话及会议，备注，电子邮件等等。

要查看客户详细信息页面

1. 点击客户模块。
   
2. 从客户列表视图中点击想要查看的客户。
   
3. 您会看到该客户的详细信息页面。
   

这是客户详细信息页面的界面概览:

1. 在信息 和时间轴 视图之间切换。
   
   • 信息 - 显示与客户关联的相关列表和链接
     
   • 时间轴 - 显示客户详细信息页面上曾实施的操作历史（过去6个月) 。
     
2. 名片视图: 查看客户相关的前 5 个字段。 您可以对客户 定制其名片视图 。
   
3. 编辑 - 允许您编辑记录。
   
4. 更多图标 - 显示您可以为客户进行的更多操作。
   
5. 查看相关详细信息，例如客户相关的商机和联系人。
   
6. 相关列表 -从这个部分导航至所需的相关列表。 从这个部分您可以添加新的相关列表，也可以为现有相关列表添加新的记录条目。
   
   
7. 自定义链接 - 查看客户相关的自定义链接。
   
8. 备注 - 查看客户相关的备注。 包括您在移动端应用上进行的签到，以及项目任务中的评论。
   
9. 相关列表- 向下拉滚动条以查看客户关联的所有相关列表。
   

为客户关联其它记录

您可以创建客户的 360 度视图以展示所有相关的详细信息，例如单个视图中的联系人、商机、支持工单、‘任务、通话及会议’、附件和备注。

在客户详细信息 页面，您可以更新以下内容:

• 商机: 添加商机。
• 联系人: 添加联系人。
• 未关闭的任务、通话及会议: 添加任务、活动（会议和通话）。
  
• 关闭的任务、通话及会议:显示关闭的任务、通话及会议。
  
• 产品: 添加产品。
• 报价: 添加报价。
• 销售订单: 添加销售订单。
• 发货单: 添加发货单。
• 附件&备注: 添加文件和备注。
• 成员客户: 添加其它分部或子公司到父客户中。
  
• 服务支持: 创建服务支持

添加成员客户

成员客户是添加至现有父客户中的二级客户。允许父公司内有多个不同的客户分部，也提供了单独客户以及父客户内部的综合客户的完整视图。

添加成员客户

1. 在客户详细信息 页面，显示现有成员客户的详细信息（如有）。
   
   • 点击客户名称、电话、网站、客户类型、行业或年收入链接，为记录的显示顺序分类。
     
   • 点击相关编辑或删除链接，相应修改或删除成员客户。
     
2. 点击新建。
3. 输入成员客户的详细信息。
4. 点击保存。