名片视图

名片视图

“记录详情”页面中的“名片”视图提供了诸如记录所有者、电子邮件地址、电话号码等详情的快速预览。有时，客户在与客户通话或共享时可能需要在名片中查找更多信息。为此，您应能够选择必须对客户可见的字段。因此，我们允许根据您的需要定制名片。 

可用性
需要权限
角色中具有定制 Zoho CRM 权限的用户可访问此功能。

定制名片

您可选择应显示在名片中的标准字段或定制字段。您可添加最多 5 个标准字段或自定义字段来定制名片。 
此字段应对机构中可访问相应模块或记录的所有用户可见。 

要定制名片，请执行以下操作：
  1. 转至设置 > 定制 > 模块与字段。
  2. 选择模块并点击所需布局。
  3. 在 模块布局 页面中，点击明细视图。
  4. 在 名片卡 中，点击定制。
  5. 选择字段。
    您最多可以添加 5 个字段。
  6. 点击完成。

    记录详情页面将显示您定制的名片。

替换名片中的字段

您可直接替换记录详情页面中名片的字段。将光标放在字段上并点击下拉箭头并从列表中选择所需字段。

重新排序和移除名片视图的字段

您可对记录详情页面中的名片的字段重新排序或移除字段。 
  1. 在 记录详情 页面中点击 更多 图标，然后选择自定义名片卡。

  2. 在弹出窗口中，从可用字段列表中选择字段并移至所选字段列表。


隐藏名片

您可从布局编辑器或记录详情页面隐藏名片。


要从布局编辑器隐藏，请执行以下操作：
  1. 转至设置 > 定制 > 模块与字段。
  2. 选择模块并点击所需布局。
  3. 在 模块布局 页面中，点击明细视图。
  4. 在 名片卡 中，关闭该按钮。



要从记录详情页面隐藏，请执行以下操作：
  1. 转至模块并从列表视图中选择记录。
  2. 在 记录详情 页面中，点击 更多 图标并选择自定义名片卡。
  3. 在弹出窗口中，关闭该按钮。 


注
此操作将在记录详情页面中隐藏名片。但是，用户将光标至于查找字段上时，名片仍可见。

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