创建报价单

创建报价单

在 Zoho CRM 中,您可以通过在报价详细信息表单中手动输入数据以存储报价详细信息。

注意
  1. 根据您组织的业务流程,有些标准字段可能不可见或不可编辑。
  2. 如果您想要添加或修改字段,请与系统管理员联系,以了解更多有关其它字段的用量的详细信息。

单独创建报价单

创建报价单的步骤:

  1. 报价模块中,点击创建报价
  2. 创建报价 页面中,输入报价详情。
  3. 产品明细 部分,点击添加已报价货品
  4.  在选择产品弹窗中,输入产品名称或产品编码的至少一个字符,以便搜索所需的产品并从下拉菜单中选择它。添加产品的唯一方式是从下拉菜单中选择。您不能通过其它方式来添加它们。此外,用空格分隔单词时,搜索结果会受影响。例如,如果产品名存储为“i pad”(两个词),则键入“P”将显示“i pad”。如果它存储为“ipad”,则键入“P”将不会显示该产品。要显示此产品,您必须键入“i”。

    要了解有关下拉菜单中列出的产品的更多信息,请将您的鼠标指针指向产品旁边的信息 图标。
  5. 为所选产品输入所需的数量。
    有关所选产品的库存数量的更多信息,请将鼠标指针指向数量文本框旁边的信息 图标。
  6. 根据需要点击添加行链接,添加更多产品行。
    请注意,您可以在报价中添加最多 200 个产品项。
  7. 添加所有产品行之后,点击添加产品以将它们添加到报价。所选产品项需要的所有详细信息(包括所选产品的税费、价格表折扣和产品描述)将会自动填入。

    如果您有多个项目,只需拖放产品项即可重新排序产品行。要查看产品数量定价,请将鼠标指针移向产品名称/产品编码。要查看折后总价,请将鼠标指针指向折扣

    如果您想要从关联价格表中添加列表价格,请点击价格表查找 图标以浏览并选择所需的价格表。
  8. 要编辑产品项的详细信息,请点击当您将鼠标指针移至税费或折扣等值上面时显示的编辑 图标。编辑一个值会自动更改任何相关值。

    要查看关联价格表的折扣和范围详细信息,请将鼠标指针指向折扣值并点击出现的信息 图标。
  9. 点击保存
注意
  1. 产品详细信息部分不可以自定义。如果您想要在该部分添加任何其他详细信息(例如,开帐信息),这是不可能的。

复制报价单的步骤:

  1. 报价页签中,点击要复制的特定报价。
  2. 报价详细信息 页面中,点击 [更多图标] 并点击复制
  3. 复制报价页面中,修改所需的详情。
  4. 点击保存

将报价单与其它记录关联

您可以创建报价的 360 度全景视图以显示所有关联详情,例如,销售订单、未关闭的任务、通话及会议和已完成的任务、通话及会议的历史记录。

  • 销售订单:显示与报价关联的销售订单。
  • 未关闭的任务、通话及会议:添加与报价相关的任务和会议。
  • 关闭的任务、通话及会议: 显示已关闭的任务和会议。
  • 附件:附加文档。
  • 电子邮件:查看电子邮件消息。

将报价单转换为销售订单/发货单

将报价单转换为销售订单或发货单的步骤:

  1. 点击报价页签。
  2. 报价主页页面中,选择所需的报价。
  3. 报价详细信息页面中,点击转换,然后选择销售订单/发货单
    此时将显示销售订单/发货单的详细信息页面。
注意
  1. 如果您的报价中有自定义字段,则必须将它映射到销售订单/发货单中的相应自定义字段。映射必须在转换报价之前完成。

映射报价模块自定义字段的步骤:

  1. 点击 [设置 图标],然后点击设置 > 定制 > 模块
  2. 将鼠标指针悬停在模块列表中的报价模块上,然后点击 [更多 图标]
  3. 点击转换报价映射


  4. 报价转换的映射字段 页面中,将报价自定义字段映射到销售订单/发货单的相应字段。
  5. 点击保存
    现在,报价自定义字段已映射到销售订单/发货单中的相应字段。在报价转换时,这些值将相应地转换。

批量转化报价单

也可以从要转换的列表视图中选择多个记录,实现报价的批量转换。

批量转换报价单的步骤:

  1. 点击报价页签
  2. 从报价列表中,选择您想要转换的报价。
  3. 点击更多操作图标 > 批量转换
  4. 批量转换 弹框中,执行以下操作:
    • 对于将报价转化为字段,选择销售订单发货单
    • 点击更改链接以选择一个用户作为报价待转化为的销售订单或发货单的所有者。默认情况下,所有销售订单或发货单将分配给拥有相应报价的用户。
  5. 点击转换


    • Related Articles

    • 使用报价单

      销售报价是客户和供应商之间达成的具有法律约束力的协议,目的是在指定的时间以预先规定的价格交付客户要求的产品。您的客户可以在报价中指定的规定期限(有效期)内下订单,否则您可以取消报价或发送新报价以延长时间范围。一般而言,销售订单包含报价单编号、日期、产品项(包括基于价格表的数量和价格)以及条款和条件。在 Zoho CRM 中,您可以直接从商机或客户页面创建报价。 可用性 所需权限 访问报价页签,包括查看、创建、编辑和删除权限。 相关文章 创建报价 报价单中的标准字段 库存管理-概述
    • 报价单中的标准字段

      以下是 Zoho 定义的报价模块中可用的标准字段列表: 字段名称 描述 数据类型 字符类型和最大允许数 报价所有者 选择要为其分配报价的用户的名称。 查找 - 主题* 指定报价的名称。此字段为必填。 单行文本 字母数字 (120) 商机名称 指定要为其创建报价的商机的名称。 单行文本 字母数字 (40) 报价阶段 指定报价的状态。 复选框 - 有效期至 指定报价在发送给潜在客户之后到哪个日期为止有效。 日期 - 联系人名称 指定要为其创建报价的联系人。 查找 - 客户名称 ...
    • 创建采购订单

      在Zoho CRM中,您可以通过在采购订单表单中输入数据来存储采购订单详细信息。 注意 有些标准字段是否可见/可编辑取决于您的机构业务流程。 如果您想要添加或修改字段,请联系您的系统管理员了解其它字段使用量的更多详细信息。 创建采购订单的步骤: 在 采购订单 模块中,点击[ 创建采购订单 图标]。 在创建采购订单 页面,输入相关详细信息。 在产品详细信息 部分,点击添加行。 在选择产品弹出页面中,输入产品名称或产品编码的至少一个字符。以便搜索所需的产品并从下拉菜单中选择它。 ...
    • 创建报表

      您可以创建链接其它一些跨功能模块的特定模块的报表。例如,可以在客户模块中创建链接其它模块(比如联系人、商机、报价等)的报表。 报表类型 表格报表: 在报表中显示不含任何小计的数据。使用此类型报表来创建联系人邮件列表、销售管道统一视图等。 汇总报表: 显示数据及求和、分组和其它汇总信息。 矩阵报表: 显示汇总在网格的水平和垂直列中的数据。 创建报表 您可以根据机构需求创建新报表。定制报表涉及下列步骤 : 选择模块和相应的跨功能模块 选择报表类型(表格、汇总或矩阵报表) 选择报表列 对列进行分组 ...
    • 创建商机

      在 Zoho CRM 中,您可以通过以下操作创建商机 : 在商机详细信息表单中输入数据: 您可手动填写从不同外部来源收集的商机详细信息。 从外部来源导入商机: 您可以通过不同来源收集数据,并可以将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。 将线索转换为商机: 转换线索时,可以创建联系人、客户和商机。 注意 有些标准字段可能不可见或不可编辑,具体取决于您的机构业务流程和字段级安全设置。 如果您希望添加或修改字段或希望了解关于字段使用量的更多详细信息,请联系您的系统管理员。 ...