导入备注的步骤：

1. 点击设置 > 数据管理 > 从其它 CRM 迁移数据。
2. 在数据迁移向导 页面，从下拉列表中选择导入备注。
3. 点击下一步。
4. 在迁移备注 页面下拉框执行下列操作：
   • 浏览并选择要导入的文档。
     注意，仅可以导入 CSV 文件。
   • 从列表中选择字符编码 。
   • 选择导入字段中使用的日期和时间格式 。 导入文档中使用的任何其它日期和时间格式将被忽略。
     您在此处指定的格式将用于日期字段和 日期&时间字段的值组合。
   • 勾选发送通知邮件复选框，将收到关于导入的邮件通知。
   • 点击下一步。
5. 在映射字段 部分，将字段映射到您在 CSV 文件中提及的字段名称。
   您在 CSV 文件中提及的字段名称将在下拉列表中可用。
6. 点击下一步导入记录。
   迁移完成时，将发送邮件给导入记录的用户（管理员）。

注意：

• 文件总大小不得超过 50 MB。
• 在 CSV 文件中，第一行的详细信息应被视为字段名称。
• 默认情况下，在 高级选项 下，日期和时间值分别选择为年-月-日和小时:分钟: 秒格式。 您可以更改格式，但请确保选中的格式在导入文件中使用。 如有任何差异，将使用默认格式。

导出备注

此功能让您可以从 Zoho CRM 导出 CSV 格式的备注。 您一次性可以最多导出 3000 条备注。

导出备注的步骤：

1. 点击设置 > 数据管理 > 导出数据。
2. 在导出数据 页面，从下拉列表中选择导出备注。
3. 点击导出。
4. 在对话框中选择保存文档，然后点击OK。
   记录将被导出并在您的本地磁盘中保存为 .CSV 格式。

删除备注

有时候，您可能需要从 Zoho CRM 系统中移除一些不必要的备注以获得更好的用户体验。 您可以考虑删除对未来参考无用的备注。

删除备注的步骤：

1. 点击[模块] 页签。
2. 在 [模块] 主页 页面，选择记录。
3. 在[模块] 详细信息页面备注部分下方，选择相关删除链接。
4. 在确认对话框中，点击确认，永久删除这些备注。

注意：

• 您只在有备注删除权限的情况下可删除备注。
• 已删除的备注暂时存储在 Zoho CRM 回收站中。
• 如果您从回收站删除备注，就不可恢复。