从Zoho Docs添加附件

从Zoho Docs添加附件

Zoho CRM 现在可以从 Zoho Docs 添加文档。 利用此功能,您可以避免下载文档的麻烦。 您可以共享电子表格、演示文稿和文档,它们可以实时协作。 您可以利用文档的即时访问轻松共享业务信息。

好处

  • 通过轻松共享文件节省时间。
  • 在市场营销、销售或支持团队内共享并管理所有文档、电子表格和演示文稿。
  • 拥有共享的所有文件的单一、最终版本。
可用性
需要的权限
角色中包含附件权限的用户可以使用此功能。




从Zoho Docs添加附件

从Zoho Docs添加附件的步骤:

  1. 点击[模块]页签
  2. 选择您想要为其添加文件的记录。
  3. [模块] 详细信息页面,在附件 下方,点击Zoho Docs链接。
  4. 从 Zoho Docs 添加 页面中,选择所需文件、电子表格或演示文稿。
  5. 点击添加
    文档将在附件 部分可用。
注意:
  • 附件部分在所有模块中可用,但数据深度分析、报表和预测模块除外。
  • 您(一次性)可以添加最多 5 个文档。



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