将URL(链接)附加到记录

将URL(链接)附加到记录

在企业中管理销售流程时，可能需要向客户发送和从客户处接收多个文档。这可能是法律协议、销售文档等。Zoho CRM 的文档管理功能可以帮助您从一个位置处理所有这些文档 - 也就是说，您可以在每条记录的附件 相关列表中上载文档。

除了从 Zoho Docs、Google Drive 和您的桌面上传文件之外，您还可以将 URL 附加到记录中。也就是说，假设您在 Dropbox 帐户或网站上有文档，且希望将其附加到记录中 - 您只需使用 Zoho CRM 的附加链接 (URL) 选项即可。

附加 URL链接到记录

要附加URL链接到记录，请执行以下操作：

  1. 点击所需模块。
  2. 点击要向其附加URL链接的记录。
  3. 下滚至附件 相关列表。
  4. 点击附加链接。
  5. 从下拉列表中选择选项链接 (URL)。
  6. 在从链接附加 弹出窗口中输入要附加的 URL。
  7. 点击附加。
    此 URL 将会附加至该记录。
注意：
  • 通过 URL 附加的文档不会存储在 Zoho CRM 中。
  • 附加的 URL 没有文件大小，因为这从技术上来说不是一个文档，而只是一个链接。因此，您在链接的大小下不会看到值。
  • 点击链接，您将转至相应的 URL。
  • 默认情况下，将输入链接的元名称作为文档的名称。您不能在 Zoho CRM 中编辑此名称。
  • 要了解通过 API 附加 URL 到记录的更多信息，请点击此处。