Zoho CRM全员版常见问题
Zoho CRM和Zoho CRM全员版是同一款CRM，还是一款新的CRM？
我们正在为您现有的Zoho CRM推出升级版本，名为“Zoho CRM全员版”。这不是一款新的CRM，而是对您当前CRM的用户界面和功能的显著增强。
更新内容
- 新一代UI： 体验更流畅、更引人入胜的方式来浏览您的CRM。点击了解更多。
- 团队模块：Zoho CRM中的团队模块旨在通过创建区别于组织模块的团队特定模块，使团队内协作变得更加顺畅。点击 了解更多。
- 图表视图： 此视图将您的数据转化为直观的图表，通过识别趋势来增强决策，并帮助优化CRM模块内的销售策略。点击了解更多。
- 团队空间： 提供为不同团队需求定制空间的新功能。点击了解更多。
- 交互： 将所有客户互动集中在一个按时间顺序排列的视图中，通过为每个联系人或潜在客户提供全面历史记录，实现个性化服务。点击了解更多。
这次升级将保留您当前CRM的核心功能。它将以全新、更高效的形式来展示CRM。
如何理解Zoho CRM全员版？
Zoho CRM全员版 (CRM4E) 可与现有Zoho CRM版本和同类CRM做比较。通常，CRM系统主要通过增强销售活动、客户旅程、客户成功、客户培育和成交来支持销售团队。然而，“CRM4E”超越了这一传统重点。
传统上的CRM主要支持销售团队，大多数同类CRM产品也是以此为中心。然而，Zoho CRM正在通过创新来支持各种以客户为中心的团队，从而重新定义这一模式。这些团队包括市场营销、法务、财务、产品、客户成功、售前、培训和客户支持等。
CRM4E通过在CRM内提供专用的团队空间和团队模块，促进了不同团队之间的协作。这种设置显著减少了过去沟通协调所花费的时间。有了CRM4E，每个团队可以在自己的模块内操作，同时还能够从其他团队请求资源或信息，比如法律文件或报价。这确保了整个客户生命周期中的高效和流畅运作。
此外，CRM4E还推出了专为便于导航和协作而设计的新一代用户界面。它包括诸如通过饼图、柱状图、漏斗图等来可视化数据的图表视图等功能。它还提供详细的时间轴，显示所有交互行为记录。这些增强功能使CRM4E成为一个强大的平台，支持远超销售团队的各种团队，其名字“Zoho CRM 全员版”，真正为每个人设计的CRM解决方案。
“Zoho CRM全员版”对比传统CRM系统有哪些不同？
通过“Zoho CRM全员版”，您可以进行一些传统CRM系统通常无法实现的操作，它引入了一些新功能，特别是在协作和自定义方面的扩展功能：
- 拓展使用团队： 与主要专注于销售的传统CRM系统不同，“Zoho CRM全员版”允许将各种以客户为中心的团队整合到同一CRM中。例如市场营销团队、产品开发团队、售前团队、法务团队等现在可以成为CRM系统的一部分，每个团队都有自己专属的空间。
- 自定义团队模块： 您可以为组织内的不同团队创建特定模块。明确授权给其他人，否则这些模块仅对该团队成员可见。这个功能通过确保团队成员只看到与其角色相关的数据和工具，提高了安全性和相关性。
- 增强协作： 通过“Zoho CRM全员版”，团队成员可以更好地协作，使不同部门的成员能够在CRM内直接向其他团队发送请求或处理其他团队提交的请求。例如，市场营销团队成员可以通过CRM向产品团队发送请求相关产品文档。
- 团队空间：您可以将特定于团队的模块组织到团队空间的文件夹中，以便更容易地导航和管理不同的项目和任务。这种结构化方法有助于使相关信息和工具整齐有序地组织并易于访问。
- 新一代UI：新一代用户界面使用户更容易快速找到所需内容，提高了生产率和用户体验。
总的来说，“Zoho CRM 全员版”通过引入这些功能，极大地扩展了传统CRM系统的范围，在统一平台内支持更多功能和团队。
Zoho CRM全员版(CRM4E)如何影响我现有的设置？
Zoho CRM全员版 (CRM4E) 旨在与您现有的CRM系统相辅相成，无需对您当前的技术设置进行重大更改。它通过允许您将各种团队接入并在同一平台上更加有效地合作，增强了您的CRM能力。您需要做出的主要调整涉及在CRM4E中为不同团队设置团队模块并分配团队管理员。除了这些更改之外，与您现有的设置升级到CRM4E并不需要进行大的调整。这种方法确保了平稳过渡，并最大限度地减少对当前系统运营的干扰。
你们提供Zoho CRM全员版、CRM Plus和Zoho One。我应选择哪一个版本？
理解哪种业务场景与每个Zoho产品（CRM4E、CRM Plus和Zoho One）相匹配是选择合适工具的关键。以下是详细的分析和示例，以帮助您做出决定：
Zoho CRM全员版 (CRM4E)：
适用于： 主要专注于销售流程并需要强大的客户关系管理系统以支持面向客户团队的企业。
示例：
- 初创科技公司：这家公司可能拥有一个小而灵活的销售团队，需要跟踪潜在客户、管理客户互动并有效地完成交易。CRM4E提供了这些任务所需的工具，没有可能不会使用的附加复杂性功能。
- 房地产中介公司：代理人需要与潜在客户和现有客户保持密切关系。CRM4E使他们能够在一个专注的环境中管理他们的互动、安排带看并跟进潜在机会和商机。
CRM Plus:
适用于： 较大规模且需要涵盖多个部门的组织，包括销售、客户支持、项目管理和营销等。
示例：
- 中等规模的电子商务公司： 这类企业需要整合客户服务（处理咨询和问题）、销售（管理潜在客户和跟踪转化）和营销（推动活动并分析客户数据）等功能。CRM Plus整合了Zoho Desk客户服务工具、Zoho CRM销售管理工具和Zoho Campaigns电子邮件营销工具，提供了综合的解决方案。
- 咨询公司： 这样的公司可能在不同阶段管理众多项目，并需要保持良好的客户关系。CRM Plus集成了Zoho Projects项目管理工具和Zoho CRM客户关系管理工具，确保客户参与不同阶段之间的无缝过渡。
Zoho One:
适用于： 大型或多样化的跨领域运营的企业，需要广泛集成的应用程序来实现全面的运营控制。
示例：
- 跨国公司：在不同国家、部门和行业运营的企业需要从销售CRM、人力资源管理、财务工具到电子邮件营销等一应俱全的应用。 Zoho One提供了一个全面的套件，包括所有这些功能，可以根据具体的地区和部门需求进行定制和扩展。
- 医疗网络：该网络可能包括多个诊所和专业服务，需要患者管理、预约安排、结算和内部沟通。 Zoho One将所有这些需求集成到一个系统中，促进更好的协调与数据共享。
这些Zoho产品满足特定的业务需求，CRM4E以客户为中心全面支持不同流程管理，CRM Plus是综合的组织工具，Zoho One提供全套业务应用程序。通过评估您企业的规模、范围和具体需求，您可以选择最适合的Zoho产品，以提升效率和增长。
升级到Zoho CRM全员版是否会额外收费？
升级到CRM4E不会产生额外费用，须根据您当前的Zoho CRM 定价方案支付费用。其保留了相同的版本和定价结构。然而，向团队模块添加用户需要团队用户许可。
如何升级到Zoho CRM全员版？
升级到Zoho CRM全员版后对我的数据有什么影响？
当您升级到Zoho CRM全员版时，您的所有CRM数据将保持完整，同时您将获得额外的工具，以增强CRM内的业务流程。不会丢失任何数据或记录，它只是对您现有CRM系统的增强。
我可以从Zoho CRM全员版切回原来的CRM版本吗？
是的，您可以通过点击按钮返回到CRM4E之前的旧CRM用户界面。只需点击左上角的个人资料图标，点击“切换到旧版本”即可。
您可以在个人资料图标侧边栏中选择“填写反馈”来向我们提供关于您的CRM体验以及如何进一步改进的反馈意见。
Zoho CRM全员版的CRM许可订阅价格是多少？
Zoho CRM全员版的许可与现有的CRM许可一直，具体取决于您选择的版本。
例如，如果您订阅了高级版，升级到Zoho CRM全员版后，您将保留该版本。如果您希望为Zoho CRM全员版的团队模块中专门添加更多团队模块用户，您可以购买单独的团队用户许可。
在[此处]了解更多关于团队模块。 在[此处]了解更多关于团队用户许可证。 在[此处]了解更多关于CRM4E-可用信息。*
点击 了解更多关于CRM4E功能可用性。
如果我从CRM4E切换回到旧CRM，与团队模块、团队模块管理员、请求者、团队成员、团队空间和其他相关数据将会怎样？
当您从Zoho CRM全员版切换回您的旧CRM时：
- 新UI将恢复为旧CRM用户界面。
- 在新界面中创建的团队空间在旧界面中将不可见；现有的页签组将显示。
- 在新UI中创建的团队模块也将显示在旧用户界面中。
- 在新UI中创建的图表视图也将在旧用户界面中可用。
如果我经营的是用户较少的小型企业，不需要在我的CRM中使用团队模块怎么办？
如果团队模块对您的业务无关紧要，那么在CRM4E中无需配置它们。这类似于在CRM中选择不使用某些模块。即使不设置团队模块，您仍然可以充分利用CRM4E，利用其特性。其中包括新的交互式用户界面，交互式标签，图表视图和其他增强功能。
是否强制升级到Zoho CRM全员版？
目前升级到CRM4E是可选的。您可以尝试体验CRM4E是否符合您的需求。如果发现它不符合您的要求，您可以灵活地返回到以前的CRM界面。然而，请注意，在接下来的几个月内，我们将逐步将所有用户转换到CRM4E，该版本具有新的增强功能，例如新一代用户界面。如果您不需要团队模块或团队空间，则无需进行配置，它们将保持非活动状态，就像您当前在CRM系统中不使用的其他模块一样。
Zoho CRM全员版与独立CRM、CRMPlus和Zoho One中的CRM是否相同？
我们将为您现有的Zoho CRM引入即将推出的升级版本，我们称之为“Zoho CRM全员版”。这不是一个全新的CRM，而是对您现有系统的用户界面和功能的重大增强。这次升级保留了您当前CRM的核心功能。它将以一种全新、更高效的形式呈现您的CRM。无论您将CRM作为独立产品使用，还是捆绑在CRMPlus或Zoho One中，其功能和用户界面始终保持一致。
如果我将法律团队纳入CRM里的客户运营，那么Zoho CRM全员版的许可模式是什么？
您可以在Zoho CRM全员版中引入多个团队进行密切协作。
设置团队模块：
- 分配角色权限： 确保用户具有“创建团队模块”权限，以允许他们在他们的团队空间内创建团队模块。
- 选择 正确版本：根据模块和字段限制确定适合您需求的版本：
- 标准版： 10 个团队模块，25 个自定义字段/模块。
- 高级版： 20 个团队模块，50 个自定义字段/模块。
- 企业版/Zoho One： 基于用户许可的自定义模块，最多200个模块。
- 超级版/CRM Plus： 最多500个模块。
- 创建团队模块：在团队空间内，用户可以根据其版本限制创建团队模块并添加自定义字段。
- 管理团队模块管理员： 您可以为每个团队模块分配最多5名管理员，以有效管理和组织该模块。
- 添加用户：您可以将多达2000个用户添加到一个团队模块，确保在CRM内进行高效协作。
配置团队空间：
- 分配权限：授予需要创建、编辑和删除团队空间的用户“管理团队空间”权限。
- 确定版本限制： 确保您了解根据您的版本的限制：
- 标准版： 5 个团队空间
- 高级版： 10 个团队空间
- 企业版： 25 个团队空间
- 超级版： 25 个团队空间
此外，每个团队空间最多可拥有50个文件夹，用于存放所有与团队工作的特定方面相关的模块。
系统管理员是否需要再次创建这些团队空间和团队模块？
不需要。
任何具有管理团队空间和创建团队模块权限的用户都可以独立管理团队空间和团队模块，消除了系统管理员需要在“Zoho CRM全员版”中设置的需求。他们可以委派例行的管理任务，提高团队生产力和协作。这意味着系统管理员不需要处理每个团队模块或团队空间内的每个任务，而是可以将这些责任分配给团队内的有能力的用户。
具有管理团队空间权限的用户可以创建、编辑和删除所有团队空间。同样，具有创建团队模块权限的用户可以在其所在的任何团队空间创建和管理团队模块，其操作取决于其团队模块角色。
备注：系统管理员保留所有组织范围的管理权，并可任命或撤销任何团队模块管理员，确保他们不是唯一的管理者，并且不能绕过系统管理员的调整。
为什么请求者在添加请求后自动成为记录所有者，是否有一种方法可以自动分配记录？
由于技术因素，请求记录的请求者默认情况下会自动成为记录的所有者。在以前的 CRM 中，默认创建者就是记录所有者。然而，随着团队模块的出现，需求发生了变化——请求者不一定是所有者。我们计划调整此行为，以便手动创建的记录可以分配给其他用户。
例如，如果 Peter Parker 是文档团队模块的请求者并添加了请求，那么他会默认成为文档的所有者。理想情况下是不应该发生这种情况的，因为 Peter Parker 无法访问文档模块，也不能编辑、删除或查看任何记录，除非是他自己请求的那条记录。
因此，为了解决这个问题可以使用以下解决方法：
可以为团队模块添加工作流的用户可以创建一个工作流，用于在需要时自动将记录所有者从请求者更改为模块的用户。了解更多关于 谁可以设置团队模块自动化流程。
将记录所有者从请求者更改为模块用户：
- 在 CRM主页 ， 选择您希望创建工作流规则的团队模块。
- 点击模块旁边的 (...) 。
- 在工作流规则页面，点击 + 创建工作流。
- 在 创建新规则 页面， 选择模块 (如文档团队模块)。输入 规则名称和描述，点击 下一步。
- 在 当 设置触发条件。选择 记录操作 > 创建， 点击 下一步。
- 添加您希望规则执行的条件。在这种情况下，该规则不应适用于所有记录，而只适用于符合特定条件的记录。因此，选择匹配特定条件。设置条件，选择创建者 > 是 > 用户（例如，假设用户为 Peter Parker，他是此模块的请求者，并需要更改记录的所有者）。然后点击 下一步。
- 在即时操作下选择分配所有者 。
- 在分配所有者 页面， 选择 团队模块用户 作为类别，确保记录分配给该特定团队模块的用户。从下拉菜单中手动选择在线的用户或添加到该团队模块的所有用户。系统将以轮流方式分配用户。此外，您可以选择在用户成为所有者时向他们发送通知，并将待办任务、未完成会议和未完成电话等相关记录转移给所有者。点击 保存并关联 完成。
- 点击保存 以执行工作流规则。
现在，当用户（比如Peter Parker）添加一个新请求时，所有者将自动从该特定团队模块的用户中选择。
全员版可以扩展到房地产使用吗？买家/卖家（门户用户）如何参与其中？
Zoho CRM全员版可以扩展到房地产使用。请阅读此文档 了解房地产企业如何利用Zoho CRM全员版来完成交易。
目前团队模块中不支持门户，它将在后续的CRM4E更新中得到支持。
在Zoho CRM全员版中共享数据时，如何管理记录安全性？在产品或服务生命周期管理中，关键是从全方位的角度收集数据，同时确保正确的信息在正确的时间可供合适的人员访问。Zoho CRM全员版是如何解决这个问题的？
隐私和安全是我们所有产品的基本原则。为了确保用户数据的安全，Zoho CRM全员版在字段级别融入了精细的访问控制，使管理员能够管理每个用户的数据可见性。每个部门都有专门的管理员，打造民主化和有组织的系统。
Zoho CRM全员版旨在通过将数据组织成私有的专属团队模块，为多个客户运营团队提供支持，每个部门都有专门的模块。这些模块确保数据仅对指定团队成员可访问，权限在团队内进一步可调整。
数据管理精心监管，确保不会暴露给无关团队。该设置使得Zoho CRM全员版能够支持各种团队，同时保持数据控制在客户手中。基于ACL功能（角色、配置文件和数据共享）的健壮安全管理允许CRM管理员根据组织内的用户角色授予适当的访问权限，确保安全和效率。
总体而言，Zoho CRM全员版为跨不同团队管理客户关系提供了一个功能强大、安全可靠且用户友好的系统，根据已定义的角色和权限确保数据的完整性和可访问性。
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