产品可以是您的机构出售或采购的商品或服务。在 Zoho CRM内,您可以管理您的整个公司出售给客户以及从供应商处采购的产品。销售和采购部门可以依据其部门流程有效使用产品模块。 如果您的机构从供应商处采购产品之后在提高标价的情况下出售给客户,销售和采购部门都可以更加有效地开展协作。
销售部门可以使用产品模块以及其它模块,例如线索、客户、商机、报价、销售订单和发货单。 采购部门可以使用供应商和采购订单模块。
一般情况下,产品详细信息页面包含产品名称、制造商或经销商名称、部件编号、销售开始和结束日期、支持开始和结束日期、价格、库存位置等等。
字段名称 | 描述 | 数据类型 | 最大限制 |
产品名称* | 指定产品名称。 此字段为必填。 | 单行文本 | 字母数字 (50) |
产品所有者 | 选择将为其分配产品的用户名称。 | 选择列表 | |
产品编码 | 指定产品标识。 | 单行文本 | 字母数字 (40) |
产品有效 | 指定产品的状态。 | 复选框 | - |
供应商名称 | 定供应商的名称。 | 查找 | |
产品分类 | 选择产品的类别。 | 选择列表 | |
销售开始日期 | 指定产品销售的开始日期 | 日期 | |
销售结束日期 | 指定产品销售的结束日期 | 日期 | |
创建者 | 显示首个创建该产品的人员。 | 日期/时间格式 | |
修改者 | 显示修改该产品的人员。 | 日期/时间格式 | |
佣金比例 | 指定销售产品的佣金比例。 | 数字 | 小数 |
制造商 | 选择产品制造商的名称。 | 复选框 | - |
定价 | 指定产品定价。 | 货币 | |
应纳税的 | 指定产品是否为应纳税产品。 | 复选框 | |
支持开始日期 | 选择产品支持开始的日期。 | 日期 | - |
支持过期日期 | 选择产品支持结束的日期。 | 日期 | - |
使用单位 | 显示产品的使用单位。 | 选择列表 | 字母数字 |
订购数量 | 指定订购数量。 | 单行文本 | 整数 |
库存数量 | 显示库存数量 | 单行文本 | 整数 |
库存警戒线 | 指定库存警戒线的值 | 单行文本 | 整数 |
处理者 | 选择处理产品的 Zoho CRM 用户 | 查找 | |
需求数量 | 显示需求数量 | 单行文本 | 整数 |
描述 | 指定关于产品的任何其它详细信息。 | 多行文本(长文本) | 32000 个字符 |
在 Zoho CRM中,您可以通过以下操作创建产品:
您可以通过以下操作单独创建产品:
如需了解产品模块中的 Zoho 定义标准字段,请点击此处 。
单独创建产品的步骤:
在典型的业务场景中,库存下单和收到库存的时间之间存在延迟。为处理这一问题,我们为产品设置了库存警戒线。 在产品的库存警戒线处,针对产品供给下达新订单。
在库存警戒线以下的记录生成采购订单:
产品可能有需要经常更新的多个列表价格。 您可以随时编辑这些价格。
更新列表价格的步骤:
库存信息部分中的产品数量详细信息会自动参考销售订单、采购订单以及发货单的更新。 以下是自动更新所依据的逻辑。
与发货单&采购订单相关的库存数量变化
示例:
以下是向您说明给定场景下数量值在不同阶段如何变化的示例。
您运营家具业务。 您的库存中有 15 张扶手椅。您没有销售订单或采购订单。 在这种情况下,您的库存数量为 15,而您的需求数量和订购数量为 0。
您收到了 7 张椅子的销售订单(已创建)。 现在,需求数量增加。 库存信息为:
您创建了 5 张椅子的采购订单。 这会令订购数量增加。
您交付了 7 张椅子的销售订单并为同一批产品创建发货单。 此时,您的库存数量和需求数量会相应减少。
您的 5 张椅子的采购订单已经交付,您的库存会再次补充。
因此在您更新销售订单、采购订单和发货单详细信息后,库存流是自动化的。