创建供应商

创建供应商

在 Zoho CRM 中，您可以通过以下操作创建供应商：

  • 在供应商详细信息表单中输入数据： 您可以在表单中手动填入供应商详细信息。
  • 从外部资源导入供应商 : 您可以通过不同来源收集数据并将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。
注意
  1. 有些标准字段可能因为您的机构业务流程而不可见或不可编辑。
  2. 如果您想要添加或修改字段，请联系您的系统管理员了解其它字段使用量的更多详细信息。

单独创建供应商

您可以通过以下操作单独创建供应商：

  • 在供应商创建表单中填入详细信息。
  • 复制现有供应商，但对细节进行少许更改。

单独创建供应商的步骤：

  1. 在供应商模块，点击创建供应商。
  2. 在创建供应商 页面，输入供应商详细信息。（参考标准字段）
  3. 点击保存。

复制供应商的步骤：

  1. 在 供应商页签中，点击您想要复制的特定供应商。
  2. 在供应商详细信息 页面，点击复制。
  3. 在复制供应商 页面，修改所需的详细信息。
  4. 点击保存。

为供应商关联其它记录

您可以为供应商创建 360 度视图以便显示所有相关详细信息，例如产品、任务、通话及会议、联系人和采购订单。

  • 产品： 添加从供应商处购买的产品。
  • 采购订单： 创建采购订单以便从供应商处获取产品。
  • 未关闭的任务、通话及会议：添加新的任务和会议。
  • 关闭的任务、通话及会议:  跟踪关闭的任务和会议。
  • 附件: 为供应商记录添加文档。
  • 联系人：添加供应商相关联系人。