创建供应商

创建供应商

在 Zoho CRM 中,您可以通过以下操作创建供应商:

  • 在供应商详细信息表单中输入数据: 您可以在表单中手动填入供应商详细信息。
  • 从外部资源导入供应商 : 您可以通过不同来源收集数据并将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。
注意
  1. 有些标准字段可能因为您的机构业务流程而不可见或不可编辑。
  2. 如果您想要添加或修改字段,请联系您的系统管理员了解其它字段使用量的更多详细信息。

单独创建供应商

您可以通过以下操作单独创建供应商:

  • 在供应商创建表单中填入详细信息。
  • 复制现有供应商,但对细节进行少许更改。

单独创建供应商的步骤:

  1. 供应商模块,点击创建供应商
  2. 创建供应商 页面,输入供应商详细信息。(参考标准字段
  3. 点击保存

复制供应商的步骤:

  1. 供应商页签中,点击您想要复制的特定供应商。
  2. 供应商详细信息 页面,点击复制
  3. 复制供应商 页面,修改所需的详细信息。
  4. 点击保存

为供应商关联其它记录

您可以为供应商创建 360 度视图以便显示所有相关详细信息,例如产品、任务、通话及会议、联系人和采购订单。

  • 产品: 添加从供应商处购买的产品。
  • 采购订单: 创建采购订单以便从供应商处获取产品。
  • 未关闭的任务、通话及会议:添加新的任务和会议。
  • 关闭的任务、通话及会议:  跟踪关闭的任务和会议。
  • 附件: 为供应商记录添加文档。
  • 联系人:添加供应商相关联系人。


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