从本地磁盘添加文件

从本地磁盘添加文件

您可以使用此功能从您的本地磁盘中附加文档、电子表格和演示文档到记录中。

从本地磁盘添加文件的步骤:

  1. 点击[模块]页签
    模块指线索、联系人、客户等。
  2. [模块]主页页面,选择您想要为其添加附件的记录。
  3. [模块] 详细信息页面,在附件相关列表下方,点击桌面链接。
  4. 附加文档 弹出页面中,执行下列操作:
  5. 浏览并选择您想要附加的文档。
  6. 如有需要,点击附加更多文档链接。
  7. 点击附加所附加的文档将在附件 部分可用。
注意:
  • 附件部分在所有模块中可用,但数据深度分析、报表和预测模块除外。
  • 您(一次性)可以附加最多 5 个文档。
  • 所有附加的文档总大小应不得超过 20 MB。


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