区域管理
区域管理 - 概述
什么是区域？ 区域是销售队伍结构划分。客户被分组并与机构的销售团队共享。区域划分可以依据各种因素，例如地理、行业、产品线、预期收入、垂直领域等等。 什么是区域管理？ 假如您的业务分布在各个地区，有多个办事处、部门和众多产品/服务，如果没有合适计划，很难将客户分配给销团队。在某些情况下，为不同团队的个人提供部分客户的访问权，使其为共同的销售目标而合作，也同样复杂。 区域管理是基于已定义的标准集合对客户进行分组的系统。使得公司的不同销售团队之间能够轻松共享客户。 ...
使用区域
了解区域管理 使用区域管理，您可以将客户、联系人和商机划分为不同的区域。 您可以通过创建区域分区构建区域层次结构。您可以为每个区域配置分配规则，记录将基于这些条件分配至各区域。 基于区域规则条件，在创建或修改记录时，记录将自动分配至区域。 除非记录符合父区域的标准，否则不会被分配到分区。 客户或联系人可以最多分别配至十个区域。 而商机只可分配给一个区域。 每个区域都可以有管理者/经理， 他/她可以： 为区域中用户创建预测。 为区域中用户提供权限。 区域经理始终有其区域的读写权限。 ...
区域管理决策指南
假设 本文基于假设您已经了解了区域管理的基本概念。 了解Zoho CRM中此功能，请查看帮助文档 - 区域管理概述。 引言 区域管理基于已定义的标准对客户进行分组。使得在实现了在您公司的销售团队之间轻松共享客户。 在 Zoho CRM 中，区域管理功能让您可以： 创建区域并指明划分区域的标准。 除了建立职位层次机构，还可建立区域层次结构。 访问关于区域的预先定义报表，例如各区域的明星销售、各区域中的整体销售周期、按区域划分的收益等。 创建关于区域的自定义报表。 ...
分配区域
如何分配区域 自动分配 在创建或修改客户，联系人，商机时，区域会自动分配给它们。 记录符合区域条件时，才会对其子区域进行验证。 如果记录不符合条件，将针对同一层级的下一区域进行验证。 记录满足区域条件时，将被分配至该区域，Zoho CRM将进一步检查该记录是否符合层次结构中其他区域和子区域的条件。 手动分配 区域管理者可以手动分配记录给他们的区域和子区域。 有管理员角色的用户也可以手动分配区域给记录。 手动添加的区域仅可手动移除。 自动分配的区域不可手动移除。 针对客户的区域分配 ...