任务、会议及通话
服务预约
您可以从Zoho CRM中的预约模块预订服务。通过同一系统中的客户、服务和预约信息，您可以全面了解个人的偏好和预订模式，并调整您的营销和后续活动以更好地服务客户。 您可以很快捷地重新安排预约和取消预约。重新预约或取消预约时可以选择原因，并添加备注，为未来预约提供参考。 ...
处理会议
可用性 权限 访问会议模块的权限，包括查看，创建，编辑和删除。 创建会议 会议是在特定时间和地点，企业与其客户之间进行互动的活动。会议可以用来介绍产品功能、讨论服务内容、协商各种商业方案，或出于许多其他原因。在 Zoho CRM 中，我们根据会议地点将会议分为三类：线上、办公室和客户位置。 线上 - 当会议通过任何集成的供应商以在线方式举行时。（例如 Zoho Meeting、Zoom 等。） 客户位置 - 当会议在您和客户都喜欢的地点举行时。（可以是客户的办公室或其他常见地点。） 办公室 - ...
处理任务
可用性 所需权限 对任务和会议的访问，包括查看、创建、编辑以及删除权限。 创建任务 任务是一项有时效性的工作。在 Zoho CRM 中，任务会在记录的主页、“任务、通话及会议”主页以及其他相关记录中列出。在 CRM 中创建任务时，您必须输入任务详细信息，例如主题、任务所有者、到期日期以及与任务关联的联系人或客户。您还可以在任务模块中添加自定义字段。 要创建任务： 在任务 模块中，点击创建任务。 在创建任务 页面中，指定任务详情。 点击保存。 注意 仅当任务的状态更新为已完成时，任务才会关闭。 ...
记录通话
销售代表日常活动的一个基本部分就是打电话和接电话。他们需要跟踪给客户拨打的电话，根据客户的空余时间来安排电话，在他们的数据库中维护商讨的细节，并记录错过的电话，以便他们可以跟进。不管他们有多忙，用一种有组织的方式记录所有这些信息是很重要的。 ...
销售活动-概述
在 Zoho CRM 中，‘任务、通话及会议’模块是您可以创建并关联业务任务、活动和通话的地方。各个活动都有关于日期、时间、优先级和通知参数的重要信息，这些信息甚至可以在其关联的记录中获取。 让我们来看一个例子： Jonah ...