用户管理
删除和转移用户
当用户在组织中停止服务或被调到不同的团队或项目时，您可能需要从 CRM 账户中删除用户。在删除用户之前，将他们拥有的记录以及根据特定配置分配给他们的记录转移到其他用户非常重要。在 Zoho CRM 中，当您删除用户时，系统会提示您： 不转移记录删除：如果记录由组织中的其他用户共同拥有，您可以使用此选项。 在转移以下记录后删除： 所有用户拥有的未关闭记录（在商机和活动模块中）（已删除用户拥有的已关闭记录将继续显示用户名称）。 ...
激活和停用用户
有时，用户的职位可能会变动，或者他们可能会转移到不同的业务部门。在这种情况下，您可能需要在将记录的所有权转让给其他用户后停用这些用户。请注意，停用用户与删除用户不同。当您停用用户后： 该用户将无法再访问 CRM 账户。 任何人都无法使用停用的 ID 登录服务。 您可以使用相同的用户许可添加另一个用户。 用户许可未被取消。您所购买的许可数量保持不变，除非您减少总用户许可数，否则您将按原数收费。 该用户将被列入非活跃用户列表. 要停用用户 以管理员角色或已启用角色中用户管理权限的方式登录 Zoho ...
添加、导入、修改及重新邀请用户
基于您的版本和用户许可数量，在 CRM 中添加用户。每个用户都可以使用电子邮件地址和密码登录到他们的账户。要了解用户管理的概述，请参阅概述。 可用性 所需权限 具有用户管理权限的角色的用户可以访问此功能。 CRM 用户生命周期 在任何时刻，您的 CRM 用户可能处于以下状态之一： 未确认：管理员已添加用户，但用户尚未接受加入 CRM 的邀请。 活跃：用户已接受邀请，可以访问 CRM。 不活跃：之前活跃的用户已被停用，目前无法访问 CRM。他们可以被重新激活。 已删除：用户已被从 CRM 中移除。 ...
Zoho CRM 用户管理概述
CRM 用户是指将丰富的客户数据转化为及时且信息丰富的行动的个人。CRM 用户可以包括销售、市场、客户成功、法律以及其他依赖客户或商机背景来出色完成工作的团队成员。在 Zoho CRM 中，您可以根据不断变化的需求购买用户许可，邀请、移除、激活或禁用此类用户。 CRM 用户的类型 Zoho CRM 中有两种用户： 常规用户是指被赋予广泛或选择性访问 CRM 数据和功能权限的用户。这种访问权限取决于他们分配的角色，这些角色可以完全自定义。常规用户的典型例子是使用 CRM ...