设置 Zoho Webinar 集成

网络研讨会可以帮助您生成优质潜在客户并扩大全球影响力。它是一种现场演示，您可以在其中向参与者介绍您的产品、回答问题或通过投票与他们互动。您还可以监控网络研讨会活动的投资回报率、下载网络研讨会报表并分析网络研讨会的表现。

将 Zoho Webinar 与 CRM 集成可以让您：

• 从市场活动模块创建网络研讨会
  
• 从 CRM 中邀请线索和联系人参加网络研讨会
  
• 从 CRM 创建投票。
  
• 查看与您的参与者的讨论。
  

可用性

权限要求

Users with administrative profile can setup Zoho Webinar Integration.
具有管理员角色的用户可以设置 Zoho Webinar 集成。

设置 Zoho Webinar 集成

您应该首先从应用市场启用 Zoho Webinar 才能创建网络研讨会。启用后，您可以执行以下操作：

添加用户
您可以将 CRM 用户添加到 Zoho Webinar，允许他们从 Zoho CRM 创建网络研讨会。

设置提醒
您可以设置主持人及参与者何时收到网络研讨会提醒。

将已注册的参与者推入网络研讨会
未属于 CRM 账户的注册者可以添加为 CRM 中的线索或联系人。

更新成员状态
参与者的成员状态可以与网络研讨会的服务状态同步。例如，如果服务状态为“已参加”，则可以指定参与者的成员状态是否应自动更改为“计划中”或“已邀请”。通过同步状态，您无需手动更新参与者的成员状态。

服务状态可以选择为“已邀请”、“已注册”或“已参加”。您可以选择相应的成员状态为：计划中、已邀请、已发送、已接收、已打开、已回复、已退回或已选择退出。您也可以选择不将成员状态与服务状态同步。

设置 Zoho Webinar

1. 前往设置 > 应用市场> Zoho > Zoho Webinar。
   
2. 点击立即设置 > 启用。
   
3. 在 Zoho Webinar 页面中，执行以下操作：
   
   • 点击添加用户。
     
   • 在弹出的窗口中选择用户，然后点击分配。
     
   • 从下拉列表中选择提醒。
     
   • 在将网络研讨会注册参与者推送到 CRM 中，请从下拉列表中选择线索/联系人。
     
   • 在更新成员状态中，请从下拉列表中选择状态。
     
4. 点击保存。
   

Zoho Webinar 集成和布局支持适用于标准版、高级版、旗舰版和超级版。这意味着，Zoho Webinar默认占用 CRM 中每个版本可用布局数量中的一个布局。

创建网络研讨会

集成完成后，您可以从 Zoho CRM 的活动模块创建网络研讨会。

要创建网络研讨会

1. 进入市场活动 模块。
   
2. 点击添加（+）图标，选择 Zoho Webinar。
   
3. 在创建市场活动 页面，输入市场活动信息、描述信息、网络研讨会详情。
   
4. 点击保存。
   

在邮件模板中添加网络研讨会注册链接

创建的每个网络研讨会都有一个唯一的注册 URL。您可以将网络研讨会注册 URL 作为合并字段嵌入到您的电子邮件模板中。当您向参与者发送电子邮件邀请时，网络研讨会 URL 将自动合并。

在邮件模板中添加网络研讨会注册链接

1. 进入设置 > 定制 > 模板。
   
2. 在邮件 选项卡中，选择所需的模板。
   您只能从线索/联系人模块中选择模板。
3. 点击创建链接图标。
   
4. 在添加链接 弹窗中执行以下操作：
   
   • 在链接类型中，从下拉列表中选择“Zoho Webinar 注册 URL”。
     
   • 输入标题并点击保存。
     

邀请线索或联系人参与活动

创建网络研讨会后，您可以通过发送电子邮件邀请将线索和联系人邀请到活动中。

邀请线索和联系人

1. 进入市场活动 模块并选择一条记录。
   
2. 在记录详情 页面，从关联列表中点击线索或联系人。
   
3. 点击 + 邀请。
   
4. 选择线索或联系人，然后点击下一步。
   
5. 从下拉列表中选择市场活动成员状态，然后点击下一步。
   您将被重定向以选择电子邮件模板。
   
6. 选择一个电子邮件模板，然后点击发送。
   

注意

您也可以在发送网络研讨会时添加新的线索或联系人。

1. 要添加新的线索或联系人：
   
1. 从 线索或 联系人相关列表中点击+邀请按钮。
   
2. 点击“新建线索/联系人”按钮。
   
3. 在快速创建页面中，填写详细信息并点击保存。
   

更新市场活动成员状态

市场活动成员状态定义了参与活动的线索或联系人的状态。
请注意，线索状态与市场活动成员状态不同。

更新市场活动成员状态

1. 在记录详情 页面中，进入线索或联系人相关列表。
   
2. 将鼠标悬停在线索/联系人上，然后点击编辑图标。 
   
3. 从下拉列表中选择成员状态，然后点击保存。
   

启动网络研讨会

该集成允许您直接从您的 CRM 账户运行网络研讨会。您可以选择一个网络研讨会，然后点击启动网络研讨会按钮来开始网络研讨会活动。

注意

1. 只有创建网络研讨会活动的用户才能启动网络研讨会。
   

下载网络研讨会报表

网络研讨会报表将包括与会者列表、注册者、投票、问答报表和性能报表。您可以将其下载为 CSV 或 Excel 文件以供参考。

下载网络研讨会报表

1. 进入市场活动 模块。
   
2. 选择一条记录并点击 Zoho Webinar 报表。
   
3. 在生成报表 页签中，点击下载。
   

创建投票

如果您想在某个网络研讨会中收集参与者的评论或意见，可以通过创建投票来实现。问题格式可以从两个可用选项中选择：

• 多选
  它允许您为单个问题添加多个答案。参与者可以选择一个或多个答案。

• 星级评分
  在这种类型中，与会者可以通过选择星级来提交他们的回复。您可以为每个星级输入评分等级标签。例如，一个星意味着差，五个星意味着优秀。

注意

1. 要创建投票，用户必须是 Zoho CRM 和 Zoho Webinar 的成员。
   
2. 只有创建网络研讨会的用户才能创建投票。
   

要创建投票

1. 进入市场活动 模块并选择一个网络研讨会。
   
2. 从相关列表中选择投票，然后点击+创建投票。
   或者，您可以在记录详情页面点击创建投票按钮。
   
3. 为您的投票选择一个问题格式。
   
   • 对于多项选择题，请执行以下操作：
     
     • 输入您的问题和选项列表。
       
     • 勾选允许与会者选择多个答案。
       
   • 对于星级评分题，请执行以下操作：
     
     • 输入您的问题。
       
     • 从下拉列表中选择星级数量。
       
     • 输入评分等级标签。
       

查看问题和答案

在记录详情页面，您可以查看参与者的提问和您的回复。您可以查看最多三个问题和答案，并点击“查看更多”获取完整列表。

在销售信号中获取通知

当您的组织中有多个网络研讨会运行时，监控和跟进注册者可能具有挑战性。销售信号通过在有人注册网络研讨会时为您提供实时通知，帮助您管理多个注册和后续跟进。您还可以在通知中查看网络研讨会和注册者的详细信息，并添加跟进任务。

Zoho Webinar 的 销售信号通知默认已启用。如果您不想接收通知，可以将其禁用。

注意 

1. 只有当 Zoho Webinar 与 Zoho CRM 集成时，Zoho Webinar 的 销售信号通知才会启用。
   

要禁用 Zoho Webinar 的 销售信号通知

1. 进入设置 >沟通 渠道 > 销售信号。
   
2. 在 Webinar 渠道下的销售信号设置 页面中，选中旁边带有已注册的复选框。
   
   
3. 点击保存。
   

在评分规则中包含 Zoho Webinar

当您希望根据注册的线上研讨会来优先处理记录时，可以将 Zoho Webinar 包含在评分规则中。您可以授予相应的积分。

禁用Zoho Webinar 集成

如果不再需要，您可以禁用Zoho Webinar 集成。禁用集成不会干扰 Zoho Webinar 账户设置。您仍然可以从您的 Zoho Webinar 账户举办线上研讨会。

禁用时：

• 您可以选择保留数据或永久删除数据。
  
  • 保留数据 - 所有创建的网络研讨会活动将被保留，但您将不允许从 Zoho CRM 创建新的网络研讨会活动。
    
  • 永久删除数据 - 创建的线上研讨会将被移动到线下活动。在选择此选项之前，必须从现有模板中删除所有研讨会注册 URL。
    
• 新的电子邮件模板在创建链接选项中不会显示研讨会注册 URL。
  

要禁用Zoho Webinar 集成

1. 进入设置 > 应用市场> Zoho > Zoho Webinar。
   
2. 在 Zoho Webinar 页面，点击禁用集成。
   
3. 在弹出的窗口中选择保留数据或永久删除数据。
   
4. 点击我理解，立即禁用。

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