当您的经理想要和您讨论一个潜在客户以及赢得商机的可能性时，您可能并不总是愿意坐在会议室里讨论细节。当您想要快速更新关于组织用户会议的最新进展时，开会可能看起来是最好的选择。然而，这会占用您宝贵的时间来预订会议室、通知他人以及为会议做必要的安排。

Zoho CRM 和 Cliq 联手为您提供选项，让您身处任何地方都能参加这些讨论。这绝对会节省时间。所以下次当您想要了解商机进展时，您不必发送电子邮件或预订会议室。您只需在 Cliq 上与团队共享 CRM 记录，并询问更新情况。

业务场景

通过这个集成，您可以：

1. 与 Cliq 中的用户和频道共享记录以开始讨论。这包括所有具有名片视图的模块。
2. 在 Zoho Cliq 中与用户和频道分享来自 CRM 报表或仪表板的图表。
   
3. 创建一个与工作流规则相关联的即时操作，该操作可以在 Cliq 上通知团队中的用户或频道成员。
   
4. 在 Cliq 中获取您 CRM 日历中所有活动的提醒。

所需权限
管理员角色的用户能够设置此集成。

启用 Cliq 集成

具有管理员权限的用户可在 Zoho CRM 中设置 Cliq 集成。启用此集成后，可在 Cliq 中的频道和用户间共享 CRM 数据。

要在Zoho CRM内设置Cliq集成，请执行以下操作：

1. 转至 设置 > 应用市场 > Zoho > Cliq。
   
2. 点击 立即设置。
   

通过Cliq与同事共享CRM数据

可直接通过 Zoho CRM 与 Cliq 中的用户和频道共享记录。这包括具有名片视图的所有模块。还可与 Cliq 中的用户和频道共享 CRM 报表或统计图表中的图表。

要在 Cliq 上与频道/用户共享记录，请执行以下操作：

1. 点击要共享的记录。
   
2. 在记录详细信息页面上，点击更多选项图标，然后点击通过 Cliq 共享。
   
3. 在弹出窗口中，输入以下详细信息：
   
   • 输入需要发布的消息以及 Cliq 中的名片视图。
     
   • 选择是想要通知用户 还是频道。
     
   • 根据以上选择，选择所需用户/频道。
     
   • 点击 发送。
     
     该记录将立即共享给 Cliq 上的所选频道或用户。
     

要在 Cliq 上与频道/用户共享报表，请执行以下操作：

1. 点击要共享的报表。
   请注意，只能共享带有图表的报表。
2. 在报表页面中，点击图表选项 > 通过 Cliq 共享。
   
3. 在弹出窗口中，输入以下详细信息：
   
   • 输入需要随着报表所发布的消息。
     
   • 选择是想要通知用户 还是频道。
     
   • 根据以上选择，选择所需用户/频道。
     
   • 点击 发送。
     
     
     该图表将立即共享给 Cliq 上的所选频道或用户。
     
     
      

使用工作流规则触发 Cliq 通知

CRM 中的工作流规则可帮助您根据所指定条件来自动完成日常销售活动。例如，可在 CRM 中自动完成邮件提醒、字段更新、任务分配、触发 webhook 和自定义函数。考虑到示例-“大交易规则”，即，每当创建金额超过 50000美元的交易时，系统会自动向销售经理发送邮件通知。

启用 Cliq 集成后，您还可对 Cliq 上的特定频道/用户触发通知。在同一示例中，您还能将 Cliq 通知作为即时操作进行关联。这样一来，在创建大交易时，您 Cliq 频道上的所有用户都将会收到通知。这有助于围绕优先级较高的销售活动进行即时团队讨论和协作。

要触发 Cliq 通知，请执行以下操作：

1. 转至 设置 > 自动化 > 工作流规则。
   
2. 在工作流规则 页面中，选择要将 Cliq 通知作为即时操作添加至的规则。
   
3. 点击即时操作 > 通知 > 通过 Cliq。
   
4. 在弹出窗口中，输入以下详细信息：
   
   • 输入需要作为通知发布的消息。
     输入 # 并选择字段以在消息中添加字段值。
     
   • 选择是想要通知用户 还是频道。
     
   • 根据以上选择，选择用户/频道。
     
   • 点击 保存。
     

通过 Cliq 启用销售信号通知

销售信号是每当客户通过多种通信接触点（例如，电话、聊天、电子邮件、客户支持工单等等）与您联系时您将接收到的实时通知。

一旦将 Zoho CRM 与 Cliq 集成进行集成，您也可以选择通过 Cliq 接收这些销售信号通知。无论您使用 Zoho CRM 还是 Cliq，这都可以帮助您及时回复客户。

要想通过Cliq启用销售信号通知，请执行以下操作：

1. 在 Zoho CRM 中，转至设置 > 沟通频道 > 销售信号。 
   
2. 在销售信号设置 页签中的 Cliq 列下，选中或取消选中相应通信服务的复选框。 
   例如，如果在通话下选中已错过 复选框，那么您将在 Cliq 上收到有关 Zoho CRM 中错过的每个通话的通知。
3. 完成这些设置后，点击保存。
   

通过 Cliq 获取有关 CRM 活动的提醒

通过此集成，可在 Cliq 上选择接收有关即将到来的任务、通话和活动的通知。您只需要在 Zoho CRM 中对 Cliq 启用活动提醒。

要通过 Cliq 启用提醒

1. 转至 Zoho CRM 的日历。
   
2. 点击选项 > 首选项。
   
3. 在首选项 弹出窗口中，确保已取消选中关闭 Cliq 提醒复选框。
   
4. 点击保存。
   
   对于您配置了提醒的每个任务、活动或通话，您现在也将通过 Cliq 收到提醒。

输入 Cliq 命令以获取 CRM 信息

通常，与团队就特定交易或客户进行聊天销售讨论时，您可能希望提取有关特定记录的更多 CRM 信息，以便进行更多上下文讨论。在 Zoho CRM 与 Cliq 之间切换以引用记录可能会很麻烦。现在，通过两个应用程序之间的集成，您可以直接使用 Cliq 命令来获取特定的 CRM 记录，而无需离开聊天窗口。

以下是每种字段类型支持的比较器：

示例

/zcrm leads [phone] starts with [555,234,912],[company] contains [zyl],[email] starts with [peter, smith],[company] is [zylker].

意义

(电话号码以555 或 234 或 912开始 ) 且 (公司名称包含 zyl 或 公司名称是 zylker) 且 (邮箱地址以peter 或 smith 开始 )。

1. 转至您要在其中共享 CRM 信息的特定聊天窗口。
   
2. 在消息框中，输入以上所示的某个命令。例如，
   /zcrm leads watson.
3. 输入命令时，系统会提供匹配结果列表以供选择。
   
4. 选择要在聊天中发布的记录。
   系统将显示记录的名片视图。
5. 点击在此对话中发布以将记录信息发送给用户/频道。
   

注意

• 以下是可在 Cliq 中使用斜杠命令获取的字段类型列表。
  
  • 单行文本
    
  • 多行文本
    
  • 邮箱
    
  • 选择列表
    
  • 多选列表
    
  • 查找
    
  • 数字字段
    
• 斜杠命令只支持线索、客户、联系人以及商机模块。
  
• 所有的比较器都不区分大小写。
  
• 用户最多可基于5个字段搜索记录。
  
• 只会显示10个结果。
  
• 称呼、日期以及日期时间字段不可用于搜索。
  
• 可以对字段搜索的最大值是10。
  
• 请注意，模块名称必须为复数，例如，“leads”、“contacts”和“accounts”。Cliq 命令不支持模块名称的单数形式。
  

使用Zoho CRM聊天机器人搜索记录和添加备注

在 Cliq 中搜索记录

1. 在聊天窗口中，您可以输入@Zoho CRM Bot，然后跟上您的搜索数据，例如本月的收入、John Miles、Zylker 商机等，并从相应的 CRM 模块中获取结果。
   
2. 您还可以输入关键词，如按行业、收入或约翰等进行搜索等。

在Cliq 添加备注

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禁用 Cliq 集成

您可以通过点击禁用链接来停用整个集成。停用后，Zoho CRM 中要通过 Cliq 进行共享的所有选项将不再可用。

要停用 Cliq 集成，请执行以下操作：

1. 使用管理员角色登录 Zoho CRM。
   
2. 转至设置 > 应用市场 > Zoho > Cliq。
   
3. 点击 禁用。