Zoho Creator
Zoho Creator 集成- 概述
Zoho Creator 是一款商业生产力工具，通过它您可以构建自己的应用程序。在 Zoho CRM 中使用 Zoho Creator，您可以扩展您的平台，构建自定义应用程序、表单和视图，并将它们作为 Zoho CRM 中的自定义页签使用。您还将能够从其他 CRM 模块中检索记录到这些自定义页签中。 可用性 权限要求 任何用户都必须启用以下权限之一： 管理可扩展性以集成 Zoho Creator 应用程序， 管理模块定制以创建自定义页签。 主要功能 根据您的需求创建自定义页签。 ...
设置 Zoho Creator 集成
前提条件 在激活之前，请确保您满足以下所提要求： 您应该在 Zoho CRM 账户中启用 管理扩展性 和 管理模块定制 权限。 您应该拥有一个 Zoho Creator 账户。 如果您没有 Zoho Creator 账户，请从 Zoho Create 创建一个账户。使用免费版将自动创建账户。之后，您可以继续将其与 Zoho CRM 集成。 环境支持：与 CRM 沙盒类似，Creator 现在支持开发、测试或生产环境进行测试。 已启用生产环境的应用程序将仅被列出以与 Zoho CRM ...
创建自定义页签
通过 Zoho Creator 集成，您可以在 Zoho CRM 中构建应用程序、表单、视图，并将表单关联到自定义页签。 自定义页签可以通过两种方式创建： 创建 - 您可以通过在 Zoho CRM 中创建 Zoho Creator 应用程序、表单和视图来构建自定义页签。表单将与页签关联，视图将在页签中可见。 导入 - 您可以通过导入 Zoho Creator 中已有的应用程序，以及 Zoho CRM 中的表单和视图来构建自定义页签。表单将与页签关联，视图将在页签中可见。 可用性 权限要求 拥有 ...
将 Zoho Creator 应用与 CRM 连接
Web 页签功能可用于访问在 Zoho Creator 中创建的应用，并与 Zoho CRM 数据连接。要在 Zoho CRM 中访问 Creator 应用，请在 Zoho Creator 中设计一个应用，将其作为 CRM 内的 Web 页签添加，然后激活到选定的用户角色。在 Zoho Creator 中创建业务应用时，可以与 CRM 模块（线索、联系人、客户等）连接。此外，您可以使用 Zoho 单点登录（Zoho CRM 和 Zoho Creator 都支持单点登录）自动访问 CRM 中的安全 ...