定制模块
管理Web页签
Web 页签帮助您在 Zoho CRM 中打开网页，例如，公司公告、w应用等等。机构中的所有 Zoho CRM 用户都可查看这些 web 页签。您也可以使用 Zoho Creator 创建您自己的应用并在 Zoho CRM 内访问。默认情况下，Web 页签功能仅对具有管理员权限的用户可用。然而，您也可以为其他用户激活此功能。 可用性 需要权限 具有定制 Zoho CRM 权限的用户可访问此功能。 创建web页签 您可以创建最多 25 个页签，每个页签都有一个唯一的名称。 创建web页签 前往设置 ...
定制组织模块
Zoho CRM 中的组织模块允许您对业务的各种方面进行分类和跟踪，例如销售、营销、客户、产品、会议等。这些模块以侧边栏中的页签形式呈现，如线索、联系人、商机、任务等。它们分为两种类型。 标准模块 自定义模块或用户生成模块 除了组织模块，Zoho CRM 还有团队模块。团队模块是 CRM 中的用户控制模块，与由 CRM 管理员管理的组织模块分开。要了解更多关于团队模块以及它们与组织模块的区别，请参阅：配置团队模块。 标准模块 Zoho CRM 允许您使用超过 10 ...
多对多模块关联
您的销售数据往往是相互关联的。在 CRM 中维护数据时，您需要通过一些方法在它们之间适当地建立所需关联。 例如，假设您需要将一个客户与您的某个联系人关联。您可以使用 CRM 中的“客户查找”字段轻松完成此操作。 如果有多个联系人与一个客户相关联，那么您仍可直接对所有联系人选择同一客户，从而建立一对多关系。 然而，在这些所有情况下，请注意您只能使用查找字段选择一个值。 现在想象一个场景，您有一位这样的联系人，基于合同为两个客户工作。因此，您需要将两家公司关联到同一联系人。客户查找 ...
构建新模块，将每个独特的面向客户的流程整合到 Zoho CRM 中
每个组织都有一套基于其行业特定需求而独特的业务流程。从管理客户入门到处理定制请求，没有两个组织以完全相同的方式运营。这些流程的差异源于组织结构、行业类型、客户基础和期望。 没有集中式数据库来映射这些流程，组织往往难以应对管理这些独特流程和工作流挑战。销售、市场和预销售团队可能各自使用不同的工具或流程来管理同一客户的旅程。 ...