入门指南
在 Zoho CRM iOS 应用中组织主页
您的主页充当进度追踪器，汇集了您所需的所有重要信息，如会议、商机、线索等。 尽管手机屏幕空间有限，但您可以深入每个组件，如仪表板、小部件或自定义视图。 应用支持的主页类型 经典视图 这是一个系统定义的主页，无法自定义。在移动应用中，经典视图包括三个组件： 我今天的未关闭的任务 我的未关闭任务 我今天的会议 我今天的预约 金额 - 阶段 用户主页 这是一个个性化的主页，您可以在其中访问在 Zoho CRM 网站上添加的组件。 自定义主页 ...
在 iPhone 中管理记录
创建记录 您可以将新记录添加到您选择的任何模块。如果您在线索和联系人模块中创建记录，您也将有“从通讯录导入”的选项。 要创建记录 打开您想要添加记录的模块。 点击右上角的 添加 图标，选择添加[记录]。 输入详细信息并点击保存。 将记录保存到通讯录 您添加到 CRM 的线索或联系人也可以保存到您的通讯录中。 要保存记录到通讯录 打开 线索 或 联系人 模块，并选择您想要保存的记录。 点击更多 > 导出。 查看记录 您可以在您的 CRM 账户中切换各种创建的列表视图。 要在不同类型的视图之间切换 ...
Zoho CRM iOS 应用支持的模块
在您的移动应用中，您可以访问 CRM 网页版中创建的标准模块、自定义模块和团队模块。 标准模块 - 这些是由 Zoho CRM 提供的默认模块，例如线索、联系人以及商机。 自定义模块 - 这些是在 CRM 网页版中创建的模块，用于捕获特定于您业务需求的信息。 团队模块 - 团队模块是用户管理的模块，用于跟踪那些不一定适合标准 CRM 模块（如线索、商机或联系人）的工作。 仅支持在 CRM 网页应用中创建模块 iOS 应用中提供的标准模块 模块 可用性 主页 是 日历 是 线索 是 联系人 是 ...
使用 Zoho CRM iPad 原生应用
支持的 Zoho CRM 模块 通过您的 iPad，您可以访问一组 Zoho CRM 模块及其中的数据，这些数据将存储在您 iPad 的本地数据库中。这确保了即使在没有网络连接的离线模式下，您也能访问重要数据。用于iPad 的Zoho CRM支持以下模块： 线索 客户 联系人 商机 任务 会议 电话 产品 服务支持 解决方案 供应商 价格表 报价 销售订单 采购订单 发货单 创建记录 您可以从 iPad 创建线索、客户、联系人、商机、任务、会议等，这些记录将与您的 Zoho CRM 账户同步。 ...
Zoho CRM iOS 应用中的用户信息
您的应用中的设置页面显示您的账户信息，包括： 用户名 电子邮件地址 登录信息 用户图片 从这一页，您也可以管理您的用户图片。 要管理您的用户图片 点击更多图标（ ） 进入设置页面。 点击您的用户头像。 选择以下选项之一： 查看图片 - 查看您当前的头像。 拍摄照片 - 通过拍摄新照片来更新您的个人头像。 选择图片 - 从图库中选择或从文件中上传来更新您的个人头像。
用于iPhone 的Zoho CRM - 概述
用于iPhone 的Zoho CRM是一款原生应用程序，允许您从您的 iPhone 访问并处理您的在线 Zoho CRM 数据。原生 CRM 应用程序的 3.0 版本适用于 iOS 8.0 及以上版本。您可以从 iPhone 访问线索、客户、联系人、服务支持、供应商、产品、任务、价格表、销售订单等数据。 可用性 权限要求 管理员需要为其它角色的用户激活它。 功能 Zia 语音- 通过 Zia 进行通话或聊天，获取 Zoho CRM 中所有问题的答案。 Spotlight - Spotlight ...
安装和登录 Zoho CRM iOS 应用
兼容性 Zoho CRM iOS 应用需要 iOS 版本 15 或更高版本才能安装和使用。 安装 Zoho CRM 应用 打开 App Store。 搜索 Zoho CRM。 点击获取以下载和安装该应用程序。 默认情况下，所有用户都将启用移动端。管理员可以在角色中禁用或启用访问权限。进入设置 > 用户和权限 > 角色 > 常规权限 > 移动端。 注册或登录 安装应用后，打开它并登录现有账户或创建新账户。 注册/创建新账户 打开您的 Zoho CRM 应用。 点击注册。 输入您的全名、电子邮件地址 ...
在 iPad 上安装 Zoho CRM 应用
您可以从 App Store 下载并安装 Zoho CRM 应用程序。在您安装之前，看一看先决条件。 Zoho CRM 要求： 您必须有： 一个有效且活跃的 Zoho CRM 帐户。 为您的帐号激活移动版本。 在旧定价中 - 管理员需要为用户激活它。 在新定价中 - 默认情况下，所有用户都将启用移动版本。管理员可以禁用或启用角色的访问权。转至设置 > 用户与权限 > 角色 > 常规权限 > 移动版。 查看 Zoho CRM 模块的权限。另请参阅管理角色 iPad 要求： 具有 iOS 14 ...
Zoho CRM的iPad应用- 概述
Zoho CRM iPad 版是一个本机应用，它使您能够从 iPad 访问和处理在线 Zoho CRM 数据。借助此移动应用，您目前可访问和管理 Zoho CRM 帐户中存在的“线索”、“客户”、“联系人”、“商机”、“任务”和“会议”等。 可用性 需要权限 管理员需要在其他角色中为用户激活它。 功能 随时随地访问 CRM 数据 - 可以随时随地从 iPad 访问 Zoho CRM 数据。 同步数据修改 - 可以从 iPad 添加、修改和删除记录。更改将自动与您的帐户在线同步。 离线工作 - ...
在 iPhone 上开始使用 Zoho CRM 应用
使用主屏幕 主屏幕列出了当天和整个日历中安排的所有会议、任务和通话。您还可以在这里创建新项目或将现有项目标记为已完成。 使用动态消息进行协作 通过发布状态更新来向团队表达您的意见，并密切关注您跟进的记录。 要打开动态，请执行以下操作 在底部栏中点击订阅源 。 您可以从订阅源中点击一个项目以查看其详细信息。 通过点击顶部的下拉图标并选择您想要的模块来筛选项目。 您可以点击状态以仅查看状态更新。 点击添加 图标以添加新状态更新。 点击通知 图标以查看最近通知。 查看分析 您可以通过点击分析 ...
Zoho CRM iPhone应用设置
要访问隐私和安全设置 点击更多（ ）>设置（ ）。 向下滚动并选择隐私与安全。 主要的隐私和安全设置 密码锁定 使用密码锁定应用程序来保护您的 CRM 数据。 要启用密码锁定： 前往更多（ ）>设置（ ）>隐私与安全。 点击密码锁定。 打开密码锁定开关。 设置一个 4 位密码。 选择应用多久请求一次密码。 启用显示小部件以使用相同的小部件密码。 推送通知 开启以接收活动提醒、触发器和动态提及的推送通知。 发送诊断信息和使用统计 切换以共享应用使用数据，帮助识别问题并提高性能。 崩溃报告 ...