在 iPhone 中管理记录

在 iPhone 中管理记录

创建记录

您可以将新记录添加到您选择的任何模块。如果您在线索和联系人模块中创建记录，您也将有“从通讯录导入”的选项。

要创建记录
  1. 打开您想要添加记录的模块。
  2. 点击右上角的 添加 图标，选择添加[记录]。
  3. 输入详细信息并点击保存。

将记录保存到通讯录

您添加到 CRM 的线索或联系人也可以保存到您的通讯录中。

要保存记录到通讯录
  1. 打开 线索 或 联系人 模块，并选择您想要保存的记录。
  2. 点击更多  >  导出。

查看记录

您可以在您的 CRM 账户中切换各种创建的列表视图。
 
要在不同类型的视图之间切换
  1. 进入任意模块。
  2. 点击顶部下拉列表并选择您想要的列表视图。

编辑和删除记录

您 CRM 账户中添加到模块的记录可以进行编辑或删除。

要编辑或删除记录
  1. 进入模块并选择记录。
  2. 要编辑记录，请执行以下操作:  
    1. 点击屏幕右上角的 编辑 图标。
    2. 进行必要的更改并点击保存。
  3. 要删除记录，点击更多  图标并选择  删除。

转换线索

您 CRM 中的线索可以转换为联系人，并分配给合适的所有者（用户）。在转换线索时，您还可以创建一个新的商机。

要转换线索
  1. 打开您想要转换的线索。
  2. 点击更多  >  转换线索。
  3. 点击创建新商机，如有需要请添加商机信息。
  4. 在分配给字段中选择合适的负责人。
  5. 启用"通知记录所有者  的切换开关"，以告知负责人已分配记录。
  6. 点击转换。

关联记录

借助关联列表，一个模块的记录可以与另一个模块的多个记录关联。

关联记录
  1. 打开您想要关联另一条记录的记录。
  2. 在关联 选项卡中，点击您想要关联的关联列表项旁边的添加  图标。
  3. 输入详细信息并点击保存。

管理子表单

可以在布局中的子表单中输入值。这些值被称为行项目。如果需要，您可以添加、修改或删除它们。

要添加行项目
  1. 进入子表单并点击 + [子表单名称] 或添加按钮。
  2. 输入相关详细信息并点击保存。
  3. 点击  或  分别添加或删除子表中的行项目。
要编辑行项目
  1. 前往相应模块并选择一条记录。
  2. 点击子表单并根据需要修改行项目。
  3. 点击保存。
搜索行项目
  1. 在子表单中，点击搜索  按钮。
  2. 输入您要搜索的值。
    搜索结果将被高亮显示。

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