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Zoho CRM中的定制
自定义按钮 Zoho CRM 允许您创建自定义按钮,这些按钮可以执行您定义的操作,以满足您的业务需求。自定义按钮可以在网页上创建,并在移动应用中访问。 自定义按钮可以在创建/复制、编辑、查看屏幕以及相关列表中访问。 访问记录中的自定义按钮 前往记录。 点击更多图标。 在自定义按钮下轻触所需按钮。 在创建屏幕中访问自定义按钮 前往您已配置自定义按钮的模块 点击右上角的添加选项。 从添加表单屏幕,选择底部的自定义按钮。 访问复制屏幕中的自定义按钮 前往您已配置自定义按钮的模块 打开记录。 ...
安装和登录 Zoho CRM iOS 应用
兼容性 Zoho CRM iOS 应用需要 iOS 版本 15 或更高版本才能安装和使用。 安装 Zoho CRM 应用 打开 App Store。 搜索 Zoho CRM。 点击获取以下载和安装该应用程序。 默认情况下,所有用户都将启用移动端。管理员可以在角色中禁用或启用访问权限。进入设置 > 用户和权限 > 角色 > 常规权限 > 移动端。 注册或登录 安装应用后,打开它并登录现有账户或创建新账户。 注册/创建新账户 打开您的 Zoho CRM 应用。 点击注册。 输入您的全名、电子邮件地址 ...
为何切换到Zoho CRM的新UI
在竞争激烈的商业世界中,CRM 对于企业来说至关重要,它可以帮助企业处理客户关系、提升销售并使运营更加顺畅。工具需要不断进化以满足用户期望、提高生产力和改善整体体验。但仅是CRM 的功能,这并不足以使其高效运作——用户体验(UX)和用户界面(UI)在决定其有效性方面发挥着关键作用。 这就是我们为什么要重新设计 CRM 的 UI。最新的更新带来了优化的布局、改进的功能和更直观的体验,这使得管理关系和洞察变得更加容易和高效。本文档突出了切换到新 UI 的主要原因以及它如何提升您的日常 CRM 体验。 ...
使用 Zoho CRM iOS 应用中的动态进行协作
在 Zoho CRM 中使用动态,您可以与团队清晰沟通,分享重要业务方面的想法。动态还会为您提供您关注的记录的重要更新,例如谁更新了记录以及记录的哪些更改。在动态中,所有状态消息、提及、评论、私信、您拥有的记录的更改、添加到记录的备注、删除的记录等都将列出。 使用动态 添加一条动态 前往app中的动态模块。 点击右上角的 图标来编写您的状态。 点击右上角的附件图标上传文件。 提及用户时,请输入@并键入他们的用户名。从用户名列表中选择所需用户。 ...
Zoho CRM全员版的常见问题
Zoho CRM和Zoho CRM全员版是同一款CRM,还是一款新的CRM? 我们已为您现有的Zoho CRM推出升级版本,名为“Zoho CRM全员版”。这不是一款新的CRM,而是对您当前CRM的用户界面和功能的显著增强。 更新内容 新一代UI: 体验更流畅、更引人入胜的方式来浏览您的CRM。点击了解更多。 团队模块:Zoho CRM中的团队模块旨在通过创建区别于组织模块的团队特定模块,使团队内协作变得更加顺畅。点击 了解更多。 图表视图: ...