支持的 Zoho CRM 模块

通过您的 iPad，您可以访问一组 Zoho CRM 模块及其中的数据，这些数据将存储在您 iPad 的本地数据库中。这确保了即使在没有网络连接的离线模式下，您也能访问重要数据。用于iPad 的Zoho CRM支持以下模块：

创建记录

您可以从 iPad 创建线索、客户、联系人、商机、任务、会议等，这些记录将与您的 Zoho CRM 账户同步。

要创建记录

1. 点击您想添加记录的模块。
   模块中的所有记录将被列出。
2. 点击添加图标。
   对于线索和联系人，您可以选择手动添加记录或从通讯录导入。
   
3. 在添加[记录] 屏幕中，填写详细信息并点击保存。
   您可以点击显示所有字段以添加更多信息。
   

转换线索

一旦线索的状态达到某个阶段（即有机会进行进一步谈判），就可以将其确认为线索。然后，您可以将线索转换为客户、联系人以及商机。

转换线索

1. 点击线索模块。
   所选列表视图中所有线索都将可见。
2. 选择一条记录，在记录详情页面，点击更多选项图标 > 转化线索。
   
3. 在弹出的窗口中，查看详细信息，然后点击创建新商机，以添加新商机的详细信息。
   
4. 点击转换。
   线索将被转换，并在转换后的线索列表视图中可用。

从通讯录导入线索和联系人

您可以将 iPad 联系人导入到 Zoho CRM 中。

要从通讯录导入线索或联系人

1. 进入线索/联系人模块。
   所选模块中的所有记录将被列出。
2. 点击添加图标 > 从通讯录导入。
3. 从您的 iPad 联系人中，选择您想导入的联系人对应的复选框。
4. 点击导入。
   

导出线索和联系人到通讯录

您可以将 Zoho CRM 的线索和联系人逐条保存到 iPad 的通讯录中。

导出线索或联系人到通讯录

1. 前往线索/联系人模块。
   所选模块中的所有记录将被列出。
2. 点击您想要添加到通讯录的记录，然后点击更多选项图标 > 导出。
   
   该记录将被导出到 iPad 的通讯录

编辑记录

您可以在 iPad 上编辑 Zoho CRM 记录。

 要编辑记录

1. 点击一个模块并选择一条记录。
2. 点击编辑 图标。
3. 在编辑[记录] 弹窗中，进行必要的更改并点击保存。
   

删除记录

偶尔，您可能需要从 Zoho CRM 中删除一些不必要的记录，以便更好地组织数据。您可以在 iPad 上执行此操作。

要删除记录

1. 进入一个模块。
2. 点击您想要删除的记录，然后点击更多选项图标 > 删除。
   

上传照片

对于线索和联系人，您可以通过拍照或使用 iPad 的相册中的现有照片来上传图片。

上传照片

1. 点击 线索/联系人模块。
   所选模块中的所有记录将被列出。
2. 点击您想要添加照片的记录，然后点击更多选项图标 > 上传照片。
3. 点击拍照或从照片库中选择来上传。
   

找到您附近的线索/联系人/客户

在您的 iPad 上使用 Apple 地图，您可以找到您位置附近几英里范围内的线索、联系人和客户。有一个名为附近的线索/联系人/客户的列表视图，它会筛选您位置范围内的线索/联系人/客户。这个范围取决于 Zoho CRM 设置中指定的英里数。请注意，您设备上的 Zoho CRM 位置服务应已开启。

要查找您附近的线索/联系人/客户

1. 前往 线索/联系人/客户 模块。
   记录将根据所选的列表视图进行排列。
2. 点击附近图标。
   您位置附近的线索/联系人/客户都会在地图上标记，不论记录的所有权或其他条件如何。
   

发送电子邮件

发送邮件

1. 进入任意模块。
   如果邮箱地址可用，您可以选择向联系人发送邮件。
2. 点击您要发送邮件的记录。
3. 在记录详情 页面，点击邮件图标。
   
4. 在新消息 窗口中，撰写邮件并发送。

在 iPad 上使用邮件磁贴

在您的 Zoho CRM 账户中配置了 Zoho Mail 插件后，您将拥有一个包含与您的线索和联系人相关的重要邮件的收件箱。确保客户的邮件得到及时回复非常重要，而在此情况下，邮件通知发挥着至关重要的作用。MailMagnet 正是做到了这一点。对于在移动中的现场销售代表来说，邮件磁贴 选项非常有用，可以接收即时通知，以便线索和联系人的重要邮件能立即得到您的关注。邮件磁贴智能地扫描您的收件箱，并通知您来自 CRM 中线索和客户的邮件。

邮件磁贴仅在您启用 Zoho Mail 插件功能并在 Zoho CRM 中配置您的电子邮件账户时才可用。

回复邮件

回复邮件

1. 点击消息模块。
   从线索和联系人收到的邮件将被列出。
2. 点击邮件以打开。
3. 点击回复或回复全部图标，撰写并发送邮件。
   

添加跟进任务

要添加跟进任务

1. 点击消息模块。
   从线索和联系人收到的邮件将被列出。
2. 点击邮件以打开。
3. 点击任务图标。
4. 在添加任务 弹窗中，指定任务详情并点击保存。

添加备注

只有在回复邮件后，您才会获得添加备注的选项。

添加备注

1. 点击 Zoho CRM 应用中的消息图标。
   从线索和联系人收到的邮件将被列出。
2. 打开一封邮件并点击回复图标。
3. 撰写邮件并点击发送。
   将显示添加跟进任务和备注的选项。
   
4. 点击添加备注。
5. 指定备注详情，然后点击保存。
   
   

打电话

您可以通过在 Zoho CRM 中选择记录并启动呼叫，使用 手机、FaceTime 或 Skype 联系您的客户。您可以在原生应用的设置中设置呼叫选项。呼叫完成后，您还可以记录通话。请注意，您只能记录呼出电话。

进行通话

1. 进入任意模块。
2. 点击您想要通话的联系人。
3. 在记录详情 页面，点击电话图标进行通话。
   根据您在 Zoho CRM 原生应用设置中选择的方式，通话将通过手机、FaceTime 或 Skype 发起。

记录通话

在向客户打出电话后，您可以使用"记录通话"功能即时记录您的通话。

要记录通话

1. 进入一个模块并选择一条记录。
2. 在记录详情 页面，点击电话图标进行通话。
   通话将通过手机、FaceTime 或 Skype 进行初始化。
   通话结束后，系统会询问您是否要记录此次通话。
3. 点击是以记录通话。
4. 在通话详情 页面输入通话信息，然后点击保存。

查看地图

使用谷歌地图，您可以定位线索、客户和联系人的地址。

查看地图

1. 进入模块，点击您想要查看地址的记录。
2. 在记录详情 页面，点击地图图标。
   
   

关联相关记录

您可以在 CRM 中跨链接各种记录，以获得数据的整体视图。这使您能够将所有相关信息集中在一个地方，以便快速参考。每个模块可能有一组不同的相关记录。

查看并关联记录

1. 进入模块并选择一条记录。
2. 在记录详情 页面，在关联页签下，将显示关联记录。
3. 点击单个记录以获取更多详细信息。
4. 点击添加图标以创建并关联。

录制语音备注

您可以使用语音备注记录对线索最近演示的结论，或捕捉与客户会面的想法。您可以将这些音频文件与您的记录关联，并在需要时下载它们。语音备注将计入 Zoho CRM 的存储限制内。

用于录制语音备注

1. 进入一个模块，并点击您想要添加语音备注的记录。
2. 在"相关"标签页中，点击备注相关列表中的语音备注图标。
   
   
3. 点击记录图标开始和停止记录备注。
   
4. 录音后，为语音录音指定 ID 并点击保存。

附加文件

每条记录都可以附加文件。您可以拍照、从图库中选择照片或从 Zoho Wordrive中附加文件。

附加文件

1. 进入一个模块并点击一条记录。
2. 在相关 标签页中，点击附件对应的添加图标。
3. 选择上传选项之一：拍照、从照片库选择、从 ZohoWorkdrive 附加。
   

搜索记录

使用搜索功能，您可以在无需浏览完整记录列表的情况下定位特定信息或特定记录。在匹配记录列表中，如果任何记录在线（从服务器检索）且未在您的设备本地存储，则当您打开时，它将自动下载到您的设备。您可以通过指定搜索标准字段来搜索设备中存在的记录。

要搜索记录

1. 进入任意模块。
2. 点击搜索图标，在框中输入文本以搜索记录。
   随着输入，匹配的记录将被列出。
   

定义搜索条件字段

使用搜索功能，您可以在无需浏览完整记录列表的情况下定位特定信息或特定记录。您可以根据特定字段的值搜索记录。这些搜索条件字段可以由您自行定义。

定义搜索条件字段

1. 前往您想要定义搜索条件字段的模块，并点击设置图标。
2. 在信息和设置 弹窗中，点击搜索。
3. 选择第一、第二、第三和第四字段。
   搜索结果将基于您在此处定义的字段。

更改名称格式

您可以在 iPad 设备上更改 Zoho CRM 中线索和联系人的名称格式。

要更改名称格式

1. 点击更多选项 > 设置。
2. 在设置 屏幕中，点击显示名称顺序以选择名称格式。
3. 点击 姓, 名 或 名,姓。
   名称格式将根据所选选项更改。
   

发送反馈

可以通过反馈表单向 Zoho 移动端开发团队发送反馈。

发送反馈

1. 点击 更多选项 > 设置。
2. 在设置 界面中，点击提交反馈来撰写反馈信息并发送。