在 Zoho CRM iOS 应用中组织主页

在 Zoho CRM iOS 应用中组织主页

您的主页充当进度追踪器，汇集了您所需的所有重要信息，如会议、商机、线索等。

尽管手机屏幕空间有限，但您可以深入每个组件，如仪表板、小部件或自定义视图。
 

应用支持的主页类型

经典视图

这是一个系统定义的主页，无法自定义。在移动应用中，经典视图包括三个组件：
  1. 我今天的未关闭的任务
  2. 我的未关闭任务
  3. 我今天的会议
  4. 我今天的预约
  5. 金额 - 阶段

用户主页

这是一个个性化的主页，您可以在其中访问在 Zoho CRM 网站上添加的组件。
 

自定义主页

这个主页是根据您的职位和角色定制的。一旦创建或共享给您，您就可以在移动设备上访问它。
 

经理的主页

这个主页显示关键业务指标，例如本月创建的线索、商机产生的收入、过去四个季度的业绩概览、当前趋势中的任何异常情况等。

 

应用支持的主页组件类型

  1. 仪表板

添加到 Zoho CRM 主页的仪表板组件提供了您关键指标和数据的快速视觉摘要。
1. 未来更新将支持阶段和瀑布仪表板组件。
2. 主页的仪表板组件只能从 Zoho CRM 网页端创建。了解更多

  1. 自定义视图

自定义视图组件根据您定义的条件，显示从选定模块中筛选的记录列表。

例如，如果定义的模块是线索，自定义视图可以是我的线索、未转换的线索、已转换的线索或垃圾线索。

自定义视图组件只能从 Zoho CRM 网页创建。了解更多

  1.  小部件

为您的定制主页（基于职位/角色）创建的小工具，如果它们是移动兼容的，可以在移动设备上访问。

小部件视图组件只能从 Zoho CRM 网页创建。了解更多
小技巧：您可以点击任何组件以展开并查看更多详细信息。

在主页之间切换

  1. 进入主页模块。
  2. 点击主页下拉菜单。  
  3. 选择您想要查看的主页。

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