协作和沟通
使用动态进行协作
在 Zoho CRM 中使用动态，您可以与团队清晰沟通，分享重要业务方面的想法。动态还会为您提供您关注的记录的重要更新，例如谁更新了记录以及记录的哪些更改。在动态中，所有状态消息、提及、评论、私信、您拥有的记录的更改、添加到记录的备注、删除的记录等都将列出。 使用动态 添加一条动态 前往app中的动态模块。 点击右上角的 图标来编写您的状态。 点击右上角的附件图标上传文件。 提及用户时，请输入@并键入他们的用户名。从用户名列表中选择所需用户。 ...
用iPhone聊天或打电话给Zia
在 Zoho CRM 中呼叫您的销售助理 Zia，以获得所有问题的即时回答。她还可以执行您指定的操作。例如，“显示我的过期任务列表”，她会显示您需要的结果。您还可以选择与 Zia 聊天，而不是通话。 要呼叫 Zia，请执行以下操作 在 Zoho CRM 主屏幕中，点击 Zia 图标。 将发起对 Zia 的呼叫。窗口将显示您可以询问的事情列表。 在哔声后提问或说出命令。 您可以通过点击适当的按钮静音 通话和启用扬声器 。 点击结束通话 按钮以完成通话。 要与 Zia 聊天，请执行以下操作 ...
通过iPhone与客户沟通
拨打和记录通话 您可以呼叫记录（例如，线索、联系人），还可以在 CRM 中记录拨出电话详细信息。要记录通话信息，您将需要在 Zoho CRM 应用设置中启用“通话记录”。 要启用通话记录，请执行以下操作 转至 Zoho CRM 应用程序中的设置 。 在通话部分下，启用通话记录 切换开关。 您还可以指定以下内容： 电话呼叫方式：选择您想要用于拨打电话的应用 自动通话记录：启用切换开关以自动记录拨出电话。 记录提示：启用此切换开关以在通话完成时收到是否记录通话的提示。 要拨打电话 ...