协作和沟通
在 Zoho CRM iOS 应用中处理Zoho问卷调查
您的企业通常需要从客户那里获得反馈，以了解他们的体验、改进您的服务，并建立更牢固的关系。通过将 Zoho Survey 与 CRM 集成，您可以直接作为电子邮件向客户发送问卷调查，并在他们的 CRM 记录中查看回复。 Zoho Survey 只能通过 CRM 网页端与 CRM 集成。了解更多。 以下是您可以在应用中使用问卷调查完成的事情： 创建调查问卷 发送调查问卷 填写调查问卷 查看回复 下载回复为 PDF 创建调查问卷 打开记录。 在关联列表中向下滚动至 Zoho Survey 。 ...
Zoho CRM iOS 应用中的 WhatsApp 业务消息
WhatsApp 是全球使用最广泛的通信平台之一，全球拥有超过 27 亿独立用户。通过将 WhatsApp 与 Zoho CRM 集成，您可以加速客户沟通，将所有内容集中在一个地方，并消除在不同平台之间切换的需要。 iOS 应用中的业务消息 要在移动设备上有效使用 WhatsApp 业务消息，首先需要在网页版的 Zoho CRM 中进行集成。集成后，所有 WhatsApp 聊天将可以直接从 CRM 的“消息”模块中访问。 要了解如何将 WhatsApp 与 Zoho CRM 集成，请参考此文档。 ...
Zoho CRM iOS 应用中的信号
销售信号是指当客户或潜在客户进行互动时，您在 CRM 中收到的实时通知。这些互动包括打开的邮件、社交媒体评论或私信、未接来电等。 注意：信号只能在 Zoho CRM 网页上配置。了解更多 场景 想象您是一名销售代表，大部分时间都在路上拜访客户。在前往下一个会议的路上，您的手机弹出了通知，显示线索 A 刚刚打开了您之前发送的报价邮件。几分钟后，您收到通知，客户 B 提交了支持工单，紧接着您又收到通知，客户 C 在 X（推特）上提到了您的公司。 ...
使用 Zoho CRM iOS 应用中的动态进行协作
在 Zoho CRM 中使用动态，您可以与团队清晰沟通，分享重要业务方面的想法。动态还会为您提供您关注的记录的重要更新，例如谁更新了记录以及记录的哪些更改。在动态中，所有状态消息、提及、评论、私信、您拥有的记录的更改、添加到记录的备注、删除的记录等都将列出。 使用动态 添加一条动态 前往app中的动态模块。 点击右上角的 图标来编写您的状态。 点击右上角的附件图标上传文件。 提及用户时，请输入@并键入他们的用户名。从用户名列表中选择所需用户。 ...
用iPhone聊天或打电话给Zia
在 Zoho CRM 中呼叫您的销售助理 Zia，以获得所有问题的即时回答。她还可以执行您指定的操作。例如，“显示我的过期任务列表”，她会显示您需要的结果。您还可以选择与 Zia 聊天，而不是通话。 要呼叫 Zia，请执行以下操作 在 Zoho CRM 主屏幕中，点击 Zia 图标。 将发起对 Zia 的呼叫。窗口将显示您可以询问的事情列表。 在哔声后提问或说出命令。 您可以通过点击适当的按钮静音 通话和启用扬声器 。 点击结束通话 按钮以完成通话。 要与 Zia 聊天，请执行以下操作 打开 ...
通过iPhone与客户沟通
拨打和记录通话 您可以呼叫记录（例如，线索、联系人），还可以在 CRM 中记录拨出电话详细信息。要记录通话信息，您将需要在 Zoho CRM 应用设置中启用“通话记录”。 拨打电话 您可以直接从 Zoho CRM 中的客户记录中呼叫客户，还可以记录通话以供将来参考。 打电话 进入模块（例如，线索、客户、联系人）。 点击您想致电的记录。 在记录信息页面点击 图标。 点击电话号码以致电联系人。 通话完成后，您可以记录通话，并在通话模块中查看。 记录通话 跟踪您与线索和联系人的对话非常重要。当您在 ...