创建/编辑报表
在报表中创建分类列
什么是分类列？ 分类列允许您将大型数据集组织成不同的类别。在查看包含大量数据的数据报表时，了解整个数据集的全貌可能具有挑战性。此功能帮助您创建用户自定义的类别，以便将数据分组为易于理解的信息。这使您能够从庞大的报表值中提取上下文。 在 Zoho CRM 中，您可以创建两种类型的分类列： 数字分类列 - 用于将数值数据分组到列中 选择列表分类列 - 将选择列表数据分组到列中 让我们通过以下场景更好地理解这一点： ...
理解和构建报表
随着您机构的成长，您注意到两件事： 您的 CRM 数据变得越来越复杂。这些数据包含了关于您的客户、员工、利润、销售和机会的宝贵见解。 您需要利用这些数据来获得对业务的清晰认识，并做出自信的决策。数据驱动的支持对于提供证据和建立对您选择的信任至关重要。 Zoho CRM 中的报表通过汇总相关数据来帮助您实现特定目标，例如跟踪新获取线索的月度报表。创建后，您可以以多种方式共享报表给需要的人。 创建报表 更深入地了解如何为您的报表选择模块 在构建报表时，第一步涉及选择一个主模块。 ...
有关报表的常见问题
如何创建报表并共享给其他用户？ 在 Zoho CRM 中，您可以通过两种不同方式共享报表： 导出报表并共享给用户 - 每个报表可导出为 Excel、CSV 或 PDF 文件。 创建包含报表的报表文件夹，并将该文件夹共享给用户 - 报表文件夹帮助您使报表井井有条，以便您可以轻松地将报表共享给其他用户。您始终可以将报表从一个文件夹移至另一个文件夹。 为什么我无法在报表中看到某些字段？ ...
使用报表
Zoho CRM 报表是指内容详尽、信息量大的记录列表。每个报表均提供可用于各种目的的重要数据的访问途径。Zoho CRM 的各种模块中都提供了标准报表，您可以按原样使用这些报表，也可以根据业务需求进一步对它们进行自定义。 可用性 所需权限 具有报表和统计图表权限的用户可访问此功能。 团队模块管理员可以为他们的团队模块创建报表。 为了方便用户，Zoho CRM 提供了 40 多个不同的标准报表。这些报表分布在 Zoho CRM ...
编辑报表中的条件模式
编辑条件模式 报表中的“条件匹配编辑器”可帮助您使用简单逻辑（比如 and (与) / or (或)）来定义高级过滤器。 注意 您最多可在报表中指定 25 个条件。 要编辑条件模式，请执行以下操作 点击报表页签。 从报表列表中，点击您想要编辑条件模式的相应报表的“编辑”。 在编辑报表 页面，点击过滤器选项卡。 点击编辑图标以更改条件模式。 审查现有条件，然后点击编辑模式链接。 修改模式后，点击蓝色对勾图标保存。 保存已修改的报表。 示例: 您想要创建一个根据以下条件列出商机的报表： ...
计划报表
您可以安排每日/周/月/年自动发送报表给同事、高级管理层和非 Zoho CRM 用户。一旦配置了计划报表，指定的报表就会以电子邮件附件（XLS 格式）的形式发送给收件人。 可以通过电子邮件、Cliq或Cisco Webex发送计划报表。 电子邮件: 您可以选择其它职位、组、区域、下属等的用户作为收件人。 Cliq: 可以选择用户和频道作为收件人。但是，只有那些用户有权限添加参与者的频道才会被列出。 Cisco Webex: ...