有关报表的常见问题
如何创建报表并共享给其他用户？
在 Zoho CRM 中，您可以通过两种不同方式共享报表：
- 导出报表并共享给用户 - 每个报表可导出为 Excel、CSV 或 PDF 文件。
- 创建包含报表的报表文件夹，并将该文件夹共享给用户 - 报表文件夹帮助您使报表井井有条，以便您可以轻松地将报表共享给其他用户。您始终可以将报表从一个文件夹移至另一个文件夹。
为什么我无法在报表中看到某些字段？
如果您的管理员禁用了一些字段，则您可能无法看到它们。您只可以查看您的页面布局中显示的那些字段。您可以查看您具有读/写访问权限的所有数据，包括您作为记录所有者的记录以及其他用户共享给您的记录。
我是否可以计划我的报表并定期将它们发送给我的同事？
是的，使用计划报表，您可以安排每日/每周/每月/每年发送报表给您的同事、高级管理层和非 Zoho CRM 用户。
配置计划报表之后，指定的报表将作为电子邮件附件（XLS 格式）递送到收件人的邮箱地址，邮件中包含指向 Zoho CRM 报表模块中的特定报表的链接。您也可以发送 PDF 文档给您的收件人。有关更多信息，请参阅计划报表。
我可以将所有个人报表存储在一个文件夹中吗？
是的，您可以将所有个人报表存储在一个文件夹中，只有您和具有管理员权限的用户才能查看。您还可以使报表文件夹对机构中的其他用户公开可见。
我能将报表限制为仅对某些选定用户可见吗？
是的。您可以将报表仅限制给特定的选定用户、职位或组。您可以通过创建一个报表文件夹并授予用户、职位或组的访问权限来实现这一点。请按照以下步骤创建具有限制访问的报表文件夹：
- 点击报表页签。
- 从现有报表中选择，然后点击创建报表文件夹。
- 在创建报表文件夹页面，请按照以下步骤操作：
- 输入文件夹名称。
- 输入文件夹描述。
- 在访问权限详情下，选择以下选项：
- 只有我：如果您希望仅自己能够访问此文件夹，请选择此项。
- 所有用户：选择是否要使文件夹公开。
- 选择的用户：选择可以访问文件夹的用户或用户职位。
4. 点击保存并移动。
我想生成一个线索状态报表，查看处于特定阶段的线索停留了特定天数的情况。这是可能的吗？
Zoho CRM 中的蓝图是一个流程自动化功能，它可以帮助您简化销售流程。使用蓝图报表，您可以确切地看到记录在特定状态下停留了多长时间。
此外，如果您希望生成新报表以查看所有处于特定状态一定天数以上的线索，以下是一个使用工作流规则的简单替代方案。
目标：
生成一个报表，查看所有处于特定状态超过一定时间的线索——例如 20 天或更长时间。
解决方案：
首先，在 线索模块中创建一个日期类型的自定义字段，命名为"状态最后修改"。这将存储线索状态最后修改的日期。
然后创建一个工作流规则，以自动将 ‘状态最后修改’ 字段更新为线索状态变更时的日期。然后可以使用 ‘状态最后修改’ 字段生成线索状态报表。
按照以下步骤创建上述工作流规则：
- 在新工作流规则页面中，在执行此工作流规则的依据 下，选择记录操作，选择字段更新，然后选择线索状态字段。
- 在您想要为哪条线索执行这个规则 下，选择所有记录。
- 将即时操作与此规则关联：字段更新。
字段是 ‘状态最后修改’ ，要更新的值设为 ‘执行日期’ 。
现在，状态最后修改 字段将自动更新为您修改线索状态字段时的日期。使用此字段，您可以生成一个以"状态最后修改 >= 20"为条件的报表。
当您运行这个报表，比如闲置线索报表，您会看到所有停留在某个状态超过 20 天的线索。
注意：
看起来状态最后修改 与记录的最后修改日期相似。但是不同之处在于，当最后修改日期包括对记录所做的所有更改时——状态最后修改 仅指线索状态更新的日期。