计划报表

计划报表

您可以安排每日/周/月/年自动发送报表给同事、高级管理层和非 Zoho CRM 用户。一旦配置了计划报表，指定的报表就会以电子邮件附件（XLS 格式）的形式发送给收件人。
可以通过电子邮件、Cliq或Cisco Webex发送计划报表。
  1. 电子邮件: 您可以选择其它职位、组、区域、下属等的用户作为收件人。
  2. Cliq: 可以选择用户和频道作为收件人。但是，只有那些用户有权限添加参与者的频道才会被列出。
  3. Cisco Webex: 可以选择为其启用了集成的用户和频道作为收件人。但是，只有那些用户有权限添加参与者的频道才会被列出。
可用性
所需权限
其角色具有计划报表权限的用户可访问此功能。

要建立计划报表
  1. 点击报表页签。
  2. 从左侧的文件夹托盘中选择计划报表。
  3. 在计划报表 页面，点击新建计划报表按钮。
  4. 在新建计划报表 页面的基本信息部分，做如下操作 :
    1. 选择一个报表。
    2. 如果要在报表中包含主模块的记录 ID，请启用显示记录 ID 列复选框。
    3. 选择报表导出方式。
    4. 输入开始日期和时间。
    5.  选择重复类型。
    6. 选择结束时间。
  5. 在收件人信息 内, 在下拉列表中选择“通过电子邮件、Cliq或Cisco Webex发送报表”。
  6. 在收件人下，做如下操作:
    1. 电子邮件: 从用户、职位、组、区域等中选择收件人列表。
    2. Cliq: 选择用户或频道。
    3. Cisco Webex: 选择用户或频道。
  7. 点击计划。
Notes
注意
  • 计划报表的最大记录数是2000条。

标准字段列表

字段描述备注
选择报表从下拉列表中选择报表必填字段
 导出文件为
 选择导出格式
 列表
开始日期指定报表计划的开始日期必填字段。标准日期格式为 mm/dd/yy
开始时间指定报表生成并发送给收件人的时间必填字段。标准时间格式为 hh:mm
重复类型从下拉列表中指定报表计划器的频率。您可以选择以下选项之一：每日、每周、每月或每年。下拉列表
 发送报表通过
 选择共享报表的方式。
 列表
模板（仅适用于邮件）
选择用于共享报表的邮件模板
 选择模板
收件人从列表中选择收件人。列表
附加收件人指定附加收件人的电子邮件 ID（如有），用逗号分隔文本框

导出报表

您可以将报表数据导出为 XLS、CSV、PDF 和 HTML 格式，这些格式可用于进一步数据分析。

要导出报表

  1. 点击报表页签。
  2. 在报表主页，从所需模块中选择报表。
    例如，从线索 模块选择按来源分类的线索。
  3. 在报表页面，点击导出，然后选择下列其中一个选项 :
    • 导出为 Excel: 以 .XLS 格式保存报表
    • 导出为 CSV: 以 CSV 格式保存报表
    • 导出为 PDF: 以 PDF 格式导出报表
Notes
注意
  • 一个页面中最多列出 2000 条记录。您可以使用导航选项来查看其它页面。
  • 在格式化导出中，您可以导出最多 2000 行，在详细导出中，您可以导出最多 50,000 行。
  • 对于一个机构，您每天可以导出 50000 条详细记录。
要接收完整备份，您可以请求进行数据备份，价格为每个请求 10.00 美元。 另请参阅数据备份。



    • Related Articles

    • 从标准版降级为免费版后，将失去的功能

      在降级之前：如果您正在考虑从 Zoho CRM 标准版降级到免费版，您将失去对 40 多个有价值功能的访问权限。以下是您将失去的功能的列表。 销售自动化 销售预测 日历预约 多币种 社交档案 积分规则 CRM数据深度分析 自定义报表和仪表板 计划报表 营销自动化 群发邮件 数据管理 额外文件存储（组织用） 数据导入 - 跳过/覆盖选项 导入历史 免费数据备份 安全管理 组 审计日志 允许的 IP HIPAA 合规性设置 产品定制 自定义字段 电子邮件地址重复性检查 复制定制 Web表单 ...

    • 数据分析 - 概述

      Zoho CRM 支持在所有模块中生成完全可定制的报表，并带有灵活的选项，例如交叉链接模块、3 级列分组、计划报表生成和通过电子邮件递送给预期用户（包括非 Zoho CRM 用户）。此外，各种模块中捆绑了 40 多种标准报表，可当作现成的参考资料并增强学习体验。 统计图表给出您机构的关键指标的实时快照。通过使用统计图表，您可轻松了解有关销售、市场营销、技术支持和库存相关数据的对比、模式和趋势。Zoho CRM 解决方案统计图表包括不同类型的二维/三维 (2D/3D) 图表，它们基于 ...

    • 有关报表的常见问题

      如何创建报表并共享给其他用户？ 在 Zoho CRM 中，您可以通过两种不同方式共享报表： 导出报表并共享给用户 - 每个报表可导出为 Excel、CSV 或 PDF 文件。 创建包含报表的报表文件夹，并将该文件夹共享给用户 - 报表文件夹帮助您使报表井井有条，以便您可以轻松地将报表共享给其他用户。您始终可以将报表从一个文件夹移至另一个文件夹。 为什么我无法在报表中看到某些字段？ ...

    • 从高级版降级为免费版后，将失去的功能

      在降级之前：如果您正在考虑从 Zoho CRM 高级版降级到免费版，您将失去对 70多个 有价值功能的访问权限。以下是您将失去的功能的列表。 销售自动化 销售预测 宏 销售信号 分配规则 日历预约 多币种 Webhook 社交档案 积分规则 Zoho CRM 销售激励器 CRM 数据深度分析 自定义报表和仪表板 计划报表 营销自动化 群发邮件 定时群发邮件 库存管理 产品 价格表 报价生成和销售订单 发货单管理 供应商管理 数据管理 附加文件存储（组织使用） 附加数据存储 数据导入 - ...

    • 从旗舰版降级为免费版后，将失去的功能

      在降级之前：如果您正在考虑从 Zoho CRM 旗舰版降级到免费版，您将失去对 100 多个有价值功能的访问权限。以下是您将失去的功能的列表。 销售自动化 销售预测 基于区域的预测 宏 销售信号 分配规则 日历预约 门户 多币种 Webhook 工作流的使用情况和报表 社交档案 积分规则 多积分规则 Zoho CRM 销售激励器 CRM数据深度分析 自定义报表和仪表板 计划报表 图表和KPI 异常检测器 异常检测器组件的 Zia 通知 高级数据分析 营销自动化 群发邮件 定时群发邮件 细分 ...