计划报表
您可以安排每日/周/月/年自动发送报表给同事、高级管理层和非 Zoho CRM 用户。一旦配置了计划报表，指定的报表就会以电子邮件附件（XLS 格式）的形式发送给收件人。
可以通过电子邮件、Cliq或Cisco Webex发送计划报表。
- 电子邮件: 您可以选择其它职位、组、区域、下属等的用户作为收件人。
- Cliq: 可以选择用户和频道作为收件人。但是，只有那些用户有权限添加参与者的频道才会被列出。
- Cisco Webex: 可以选择为其启用了集成的用户和频道作为收件人。但是，只有那些用户有权限添加参与者的频道才会被列出。
可用性
所需权限
其角色具有计划报表权限的用户可访问此功能。
要建立计划报表
- 点击报表页签。
- 从左侧的文件夹托盘中选择计划报表。
- 在计划报表 页面，点击新建计划报表按钮。
- 在新建计划报表 页面的基本信息部分，做如下操作 :
- 选择一个报表。
- 如果要在报表中包含主模块的记录 ID，请启用显示记录 ID 列复选框。
- 选择报表导出方式。
- 输入开始日期和时间。
- 选择重复类型。
- 选择结束时间。
- 在收件人信息 内, 在下拉列表中选择“通过电子邮件、Cliq或Cisco Webex发送报表”。
- 在收件人下，做如下操作:
- 电子邮件: 从用户、职位、组、区域等中选择收件人列表。
- Cliq: 选择用户或频道。
- Cisco Webex: 选择用户或频道。
- 点击计划。
注意
- 计划报表的最大记录数是2000条。
标准字段列表
| 字段 | 描述 | 备注 |
| 选择报表 | 从下拉列表中选择报表 | 必填字段 |
导出文件为 | 选择导出格式 | 列表 |
| 开始日期 | 指定报表计划的开始日期 | 必填字段。标准日期格式为 mm/dd/yy |
| 开始时间 | 指定报表生成并发送给收件人的时间 | 必填字段。标准时间格式为 hh:mm |
| 重复类型 | 从下拉列表中指定报表计划器的频率。您可以选择以下选项之一：每日、每周、每月或每年。 | 下拉列表 |
发送报表通过 | 选择共享报表的方式。 | 列表 |
模板（仅适用于邮件） | 选择用于共享报表的邮件模板 | 选择模板 |
| 收件人 | 从列表中选择收件人。 | 列表 |
| 附加收件人 | 指定附加收件人的电子邮件 ID（如有），用逗号分隔 | 文本框 |
导出报表
您可以将报表数据导出为 XLS、CSV、PDF 和 HTML 格式，这些格式可用于进一步数据分析。
要导出报表
- 点击报表页签。
- 在报表主页，从所需模块中选择报表。
例如，从线索 模块选择按来源分类的线索。 - 在报表页面，点击导出，然后选择下列其中一个选项 :
- 导出为 Excel: 以 .XLS 格式保存报表
- 导出为 CSV: 以 CSV 格式保存报表
- 导出为 PDF: 以 PDF 格式导出报表
- 导出为 Excel: 以 .XLS 格式保存报表
注意
- 一个页面中最多列出 2000 条记录。您可以使用导航选项来查看其它页面。
- 在格式化导出中，您可以导出最多 2000 行，在详细导出中，您可以导出最多 50,000 行。
- 对于一个机构，您每天可以导出 50000 条详细记录。