通过将 Zoho Projects 与 Zoho Invoice 或 Zoho Books 集成，您可以创建项目预算、开具工时记录并记录所有项目的费用。项目经理可以创建预算，实时查看计划成本与实际成本的对比。发票列出了销售的产品或服务、价格和数量、适用的各种税费以及提供的折扣。您可以将发票保存为草稿，以便稍后编辑。如果发票超过到期日，状态将自动更改为“逾期”。记录所有费用以了解实际成本至关重要。

您还可以生成报价（在 Zoho Books 和 Zoho Invoice 中以前称为“估算”）并将其发送给客户。如果客户同意，报价可以标记为“已接受”，否则可以标记为“已拒绝”。将与 Zoho Projects 关联的时间表、联系人、任务、用户和错误提取到 Zoho Books。通过将 Zoho Projects 与 Zoho Books 或 Zoho Invoice 集成，可以跟踪所有发票和费用。

用例

Zyllium Event Organization 使用 Zoho Projects 管理其项目活动。一位名为 Ted International 的客户希望 Zyllium Event Organization 为其策划一场年度活动。客户已与活动组织方的管理员分享了他们的需求，并希望他们提供一份报价。活动组织团队使用 Zoho Projects 管理其项目活动，并希望将与项目相关的财务详情纳入 Zoho Projects 中。为此，Zoho Projects 可以与 Zoho Books 集成，以便在 Zoho Books 中跟踪项目的报价（以前称为估算）、发票和费用。

集成后，您可以在 Zoho Projects 中创建报价（以前称为估算）并将其发送给客户。以下屏幕截图是为年度活动创建的报价，涵盖了活动的所有主要费用。

活动策划师可以使用“财务”选项卡下的“费用”选项来追踪项目中的所有支出。所有与项目相关的费用都可以在此处添加，这有助于追踪项目的所有支出。

活动结束后，Ted International 希望收到一张支票作为最终结算。活动策划师可以使用发票功能创建发票，其中包含项目的所有费用，并将发票发送给客户。

优势

• 在 Zoho Projects 中，为您的项目记录工时创建发票。

• 根据您的项目预算，为您的项目创建报价。

• 生成报价并将其发送给客户。

• 为您的项目选择基于模块的计费方式。
  

集成 Zoho Books 或 Zoho Invoice

1. 点击顶部导航栏右上角的 。

2. 在 Marketplace 中选择 Zoho Apps。现在，在 Zoho Invoice/Books 中选择“激活 Zoho Books/Invoice”。
   如果您在 Zoho Books 或 Zoho Invoice 中没有用户账户，则需要在 Zoho Books 或 Zoho Invoice 中创建一个账户。创建并设置机构后，您将被引导至 Zoho Invoice 或 Zoho Books。现在您可以返回 Zoho Projects 并继续集成。

3. 选择“集成偏好设置”。
   

选择时间记录的开票日期。此日期之前的时间记录将被标记为已开票。

选择要授予财务权限的配置文件。

如果您想在 Zoho Projects 的“财务”选项卡中包含费用，请启用“管理费用”（Zoho Books 中的“费用”）。

启用“里程碑和任务开票”选项，为里程碑和任务创建固定成本开票。

4. 启用“费用报销和费用报告”（由 Zoho Expense 提供支持）以与 Zoho Expense 集成。

5. 设置“客户重复偏好设置”。

覆盖：如果 Zoho Books/Invoice 中的客户名称与 Zoho Projects 中相同，则该客户将被覆盖。Zoho Projects 客户将与 Zoho Books/Invoice 中的现有客户关联。

克隆：如果 Zoho Books/Invoice 中的客户名称与 Zoho Projects 中相同，则不会被覆盖。我们将在 Zoho Projects 中使用该客户创建一个新客户。

6. 点击“保存”。

注意

• 用户必须先获得查看所有时间表的权限，然后才能获得访问发票的权限。

• 前往“备忘录”>“应用市场”>“Zoho 应用”>“Zoho Invoice/Zoho Books”磁贴。点击“更新”。拥有查看所有时间表权限的配置文件将在“配置”>“访问权限”部分列出。选择一个配置文件将使用户拥有访问 Zoho Projects 中“财务”选项卡的权限。

• 对于已集成 Zoho Books 或 Zoho Invoice 的用户，预算功能将自动启用。点击此处了解更多关于预算功能的信息。

Zoho Projects 中的计费方式

Zoho Projects 支持以下计费方式。计费方式允许用户跟踪预算并根据不同的标准向客户开具发票。

• 基于员工工时 - 用户被分配不同的费率，项目计费基于参与项目的成员的用户费率。您可以在添加或编辑用户时设置用户费率。

• 基于项目工时 - 计费基于固定的项目费率。将记录的总工时乘以该费率即可得出项目成本。

• 项目固定价格 - 客户将根据固定成本开具发票。

• 基于任务/问题工时 - 在基于任务或问题的计费方式中，客户将根据任务或问题中设置的每小时费率开具发票。当您的组织提供彼此独立的服务，因此每个任务/问题需要根据其用途采用不同的费率时，请使用此计费方式。

注意：创建项目时指定的默认每小时费率无法针对问题进行编辑。此操作仅适用于任务。重复任务的计划成本将乘以执行次数。此值将添加到任务列表、里程碑和项目计划成本中。

为项目创建发票

1. 导航到您的项目并选择“财务”。

2. 点击“创建发票”为您的项目创建发票。

3. 选择发票的排序条件。

4. 选择要显示的字段，例如项目名称和描述。

5. 点击“保存”继续。

6. 填写详细信息，并在“电子邮件收件人”字段中输入收件人。

7. 点击“保存”将发票发送给客户。
   

注意：

• 要生成发票，“账单截止日期”字段是必填项。如果您尚未选择日期，请先选择一个日期。

• 您只能根据所选日期范围为可计费的工时表日志创建发票。如果您在门户配置中选择了“审批后提交”选项，则只有已批准的工时表才会开具发票。（要启用此功能：点击“备注”，然后导航至“门户配置”>“任务和工时表”>“工时表设置”。在“工时表审批流程”部分中启用“审批后提交”。）

• 如果您尚未选择审批选项，则所有工时表都会开具发票。
  

选择选项“包括所选客户的所有未开票费用”选项来为所有费用开具发票。


编辑发票

所有创建的发票都保存在“财务”选项卡中。

1. 选择要编辑的发票。

2. 点击即可编辑发票详情。

3. 点击“保存”即可更新更改。

删除发票

1. 选择要删除的发票。

2. 点击即可删除发票。

3. 确认操作。

为里程碑创建发票

1. 点击“项目”，然后从左侧导航面板中选择要为其里程碑开具发票的项目。

2. 点击顶部导航面板中的“里程碑”。

3. 选择要为其开具发票的里程碑。

4. 导航至“发票”选项卡，然后点击“创建发票”。

5. 选择发票的账单最新日期范围。

6. 选择要显示的字段，例如项目名称、描述和发票明细项目金额。
   用户可以选择“发票明细项目金额”下的任何数字自定义字段来为其里程碑开具发票。

7. 选中复选框，将与里程碑关联的时间表标记为已开具发票。

8. 点击“保存”继续。

9. 填写详细信息，然后点击“保存”。

注意：

• 您可以通过电子邮件发送或打印发票，也可以将发票导出为 .pdf 文件。

• 您可以根据不同的条件（例如作废发票、汇票、已付款发票和已发送发票）筛选发票。

为任务创建发票

您可以在任务详情页面创建发票。

1. 导航至左侧导航面板，然后点击“项目”。

2. 选择您想要为其任务开具发票的项目。

3. 点击顶部导航面板中的“任务”选项卡。

4. 选择您想要开具发票的任务。

5. 导航至“发票”选项卡，然后点击“创建发票”。

6. 选择发票的账单最新日期范围。

7. 选择要显示的字段，例如项目名称、描述和发票明细项目金额。
   用户可以选择“发票明细项目金额”下的任何数字自定义字段来为其任务开具发票。

8. 如果需要，请勾选复选框，将与任务相关的工时单标记为已开具发票。

9. 点击“保存”继续。

10. 输入发票详情，然后点击“保存”。

为多个任务创建发票

可以从列表视图中批量为多个任务生成发票。

1. 导航至左侧导航面板，然后点击“项目”。

2. 选择您想要为其任务开具发票的项目。

3. 点击顶部导航面板中的“任务”选项卡。

4. 在列表视图中，勾选您想要开具发票的任务旁边的复选框。

5. 点击“创建发票”，然后选择发票的账单截止日期范围。

6. 选择要显示的字段，例如项目名称、描述和发票明细项目金额。
   用户可以选择“发票明细项目金额”下的任何数字自定义字段来为其任务开具发票。

7. 如果需要，请勾选复选框，将与任务相关的时间表标记为已开具发票。

8. 点击“保存”继续。

9. 输入发票详细信息，然后点击“保存”。

注意：

• 一次最多可开具 100 个任务的发票。

• 仅当项目具有主客户并与 Zoho Books/Zoho Invoice 同步时，才会显示“发票”选项卡。

创建报价

报价单（以前称为估算单）是您发送给客户的包含详细报价的提案。客户接受报价后，可以将其转换为销售订单或发票。

1. 导航到您的项目并选择“财务”。

2. 选择“报价”选项卡，然后点击“创建报价”。

3. 填写详细信息，并在“电子邮件收件人”字段中输入收件人。

4. 点击“保存”将报价发送给客户。

记录费用

1. 点击“发票和费用”中的“费用”选项卡。

2. 点击右上角的“创建费用”即可创建新的费用记录。

3. 指定费用详情。

4. 点击“保存”即可保存费用记录。

编辑费用记录

所有创建的发票都保存在“财务”选项卡中。

1. 选择要编辑的费用。

2. 点击即可编辑发票详情。

3. 点击“保存”即可更新更改。

删除费用记录

1. 选择要删除的费用。

2. 点击即可删除发票。

3. 确认操作。
   

• 您可以附加、更改和删除费用收据。

• 发票详情显示在时间表、任务和问题中。

• 在 Zoho Projects 中创建的发票将在 Zoho Invoice 或 Zoho Books 中列出。

盈利能力摘要

在项目仪表盘中查看项目的盈利能力摘要。

1. 导航到项目，然后点击顶部导航栏中的“仪表盘”。

2. 在“盈利能力摘要”小部件中，深入了解项目中记录的收入与支出。

3. 选择“应计”或“现金”选项。

• 应计：显示已向客户开具发票但尚未收到付款的收入。

• 现金：显示发票支付后的收入和支出。

4. 查看当前财年、上一财年、过去 12 个月或过去 6 个月的数据。

删除集成

门户所有者可以删除 Zoho Invoice 集成。

1. 导航至 > 应用市场 > 已安装的应用。

2. 选择 Zoho Invoice。

3. 点击“删除集成”。删除此集成将导致工时表条目不再被计入发票。