从 Zoho Books 应用导入客户

从 Zoho Books 应用导入客户

用户可以直接从 Zoho Books财务套件应用（Zoho Books 和 Zoho Invoice）导入客户。此操作可以在组织级别或项目内完成。除了客户之外，相关的联系人也将被导入。

客户和联系人数据在项目和 Zoho Books 之间双向同步。对联系人执行的创建、更新和删除操作以及对客户的更新和删除操作都将同步。

将客户导入门户

  1. 导航至 Zoho Projects 屏幕右上角的“设置” ( )。

  2. 点击左侧导航面板中的“管理用户”，然后点击“客户用户”。

  3. 点击“管理用户”部分右上角的“更多操作” ( )。

  4. 点击“从 Zoho Books 导入”。

此选项可能因与门户集成的 Zoho Finance Suite 应用程序而异。

  1. 选择需要导入的客户。

或者，使用搜索框搜索客户。搜索支持客户姓名、电子邮件和电话选项。

  1. 点击“导入客户”按钮。

  2. 如果已存在同名客户，系统将提示用户“合并”或“克隆”客户。

  3. 导入后，用户将进入客户用户页面。

 

将客户导入项目

  1. 导航到项目，然后从顶部导航栏中选择“用户”选项卡。

  2. 从用户类型下拉菜单中选择“客户用户”。

  3. 点击右上角的“更多操作” () 选项。

  4. 选择“从 Zoho Books 导入”。

此选项可能因与门户集成的 Zoho Finance Suite 应用程序而异。

  1. 选择要导入的客户。请注意，只有与项目币种相同的客户才允许导入。

或者，使用搜索框搜索客户。搜索支持客户姓名、电子邮件和电话选项。

  1. 点击“导入客户”按钮。

  2. 如果已存在同名客户，系统将提示用户“合并”或“克隆”客户。

  3. 导入后，用户将进入客户用户页面。

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